Kratki vodič za Salesforce AppExchange

Dok su kupci, zaposlenici i partneri počeli graditi prilagođene Salesforce aplikacije (ili aplikacije ), neka pametna osoba došla je na ideju: ne bi li bilo sjajno kada bi drugi korisnici poput vas mogli jednostavno isprobati, preuzeti i instalirati ove prilagođene Salesforce aplikacije bez moraju ih sami graditi? iTunes koristi web za distribuciju glazbe, pa zašto onda poslovne aplikacije ne bi radile na isti način?

Unesite AppExchange, web-mjesto čiji je vlasnik i kojim upravlja Salesforce, gdje možete isprobati, preuzeti i brzo instalirati aplikacije koje mogu proširiti vrijednost Salesforcea kako bi zadovoljile vaše jedinstvene potrebe. Možete čak koristiti i Salesforce AppExchange za dijeljenje svojih prilagođenih aplikacija sa svima.

Naravno, najveća korist od toga koliko će vam život biti lakši jest utjecaj na vaše korisnike. AppExchange se ne odnosi samo na jednostavno dijeljenje – radi se o vašim zaposlenicima koji koriste integrirane poslovne aplikacije sa svim vašim podacima na jednom mjestu.

Kupci, partneri i osoblje Salesforcea mogu pružiti AppExchangeu aplikacije. Mnogi od njih, posebice oni koje su objavili zaposlenici Salesforcea (aka Salesforce Labs), besplatni su za instalaciju i korištenje. Drugi, kao što su oni koje pružaju partneri, mogu imati povezanu naknadu. Neke aplikacije mogu biti vrlo jednostavne za prilagodbu i korištenje, druge mogu pomoći u rješavanju kompliciranih poslovnih procesa i biti fino prilagođene specifičnim potrebama vašeg poslovanja, ali će možda trebati formalniji proces prikupljanja zahtjeva.

Preuzimanje glazbe i videa s weba je nešto što danas uzimamo zdravo za gotovo. Ali preuzimanje poslovnih aplikacija? Vau, to je bilo kao 'druga životinja u ono vrijeme. Salesforceova inovacija je ovo učinila normalnim očekivanjem poslovnih aplikacija u oblaku.

Kada dođete do toga, AppExchange se još uvijek odnosi na razmjenu paketa robe s jedne strane na drugu. Kao i kod mnogih inovacija, izvlačenje maksimuma iz novog sustava obično se svodi na razumijevanje nekih osnovnih pojmova i poznavanje svojih granica prije nego što uskočite.

Evo nekoliko ključnih pojmova koje biste trebali znati o Salesforce AppExchangeu prije nego što počnete:

• Instalacija: proces kojim preuzimate, instalirate i implementirate prilagođenu aplikaciju iz AppExchangea. Možete kontrolirati koliko profila može imati pristup aplikaciji nakon preuzimanja.
• Objavljivanje: proces kojim pakirate dio svojih prilagodbi i stavljate ih na raspolaganje, bilo javno ili privatno, na AppExchangeu. Korisnici koji to rade najviše su nezavisni dobavljači softvera (ISV) partneri Salesforcea, koji ovdje prodaju, prodaju i distribuiraju svoju prilagođenu aplikaciju.
• Upravljani paket: AppExchange paket koji je izradio i održava provjereni dobavljač treće strane, obično ISV partner. Za razliku od neupravljanih paketa, čije komponente možete mijenjati i prilagođavati, komponente upravljanog paketa imaju ograničene mogućnosti prilagodbe. To omogućuje dobavljačima da vam pruže ponudu s nekim vlasničkim kodom s kojim se ne možete petljati i naknadnim putem nadogradnje koji će vas ostaviti uspješnim umjesto da zaglavite u blatu jer ste promijenili nešto što nije podržano u novijoj verziji .

A evo još nekoliko stvari koje treba imati na umu kada je u pitanju AppExchange:

• Iako svatko može posjetiti AppExchange kako bi pogledao videozapise i pregledao marketinške kolaterale i vodiče za instalaciju, za instaliranje i dijeljenje aplikacija, morate imati Salesforce instancu i imati administrativna prava za tu instancu. (Da li ispuštate taj uzdah olakšanja?)
• Na AppExchangeu možete objaviti mnoge vrste komponenti AppExchangea, ne samo prilagođene aplikacije. Možete razmjenjivati ​​prilagođene veze, nadzorne ploče, Lightning komponente, Visualforce isječke koda i još mnogo toga.
• Neke su aplikacije samostalne — izvorne — u Salesforceu. Napravljeni su uz Lightning platformu i ne ovise o drugim vanjskim aplikacijama. Druge prilagođene aplikacije su. Takve aplikacije mogu izgledati i izgledati kao Salesforce aplikacije, ali se povezuju s drugim uslugama koje nisu u vlasništvu Salesforcea. Velika mreža ISV partnera stvorila je aplikacije koje su postale "domaćinska imena" (barem za prodajne operativne timove), kao što su DocuSign i Conga. U isto vrijeme, noviji dobavljači nastavljaju se pojavljivati ​​i nuditi rješenja. Aplikacije prolaze kroz sigurnosnu reviziju i pregled poslovnog plana, ali ipak trebate zapamtiti caveat emptor (neka kupac bude na oprezu). Istražite, pročitajte recenzije i svakako pregledajte komponente paketa prije nego što se odlučite testirati ovo u pješčanom okruženju.

Upoznajte se s AppExchangeom, a zatim isprobajte neke aplikacije prije nego što odlučite želite li ih koristiti.

Ako želite instalirati prilagođenu unaprijed izgrađenu aplikaciju, to možete učiniti s nekoliko jednostavnih klikova. Taj se postupak svodi na preuzimanje paketa, instaliranje aplikacije u vašu instancu Salesforcea i njeno implementiranje na sve ili dio vaših korisnika.

Paket se odnosi na sve komponente koje čine prilagođenu aplikaciju. Paket može uključivati ​​prilagođene kartice i objekte, kod, prilagođene veze, prilagođene profile, izvješća, nadzorne ploče, dokumente i još mnogo toga.

Da biste instalirali prilagođenu aplikaciju, slijedite ove korake:

Kliknite gumb Preuzmi odmah na stranici s detaljima aplikacije u AppExchangeu .

Kliknite gumb Prijava da biste se prijavili koristeći svoje Salesforce vjerodajnice.

Ovo identificira tko ste. Ako ste već otvorili Salesforce na drugoj kartici u pregledniku, prijeći ćete na sljedeći korak. Provjerite jeste li unijeli podatke koji odražavaju organizaciju u koju želite instalirati aplikaciju.

Odaberite želite li nastaviti instalaciju aplikacije u svojoj produkciji ili u pješčanom okruženju.

Veće organizacije mogu imati prilagodbe koje je potrebno testirati s ovim paketom. Sandbox koji je praktički točna kopija onoga što imate u vašem live sustavu dobro je mjesto za izbacivanje guma bez potencijalnog utjecaja na vaše poslovanje ako nešto pođe po zlu.

Ako nemate pristup pješčanom okruženju, provjerite imate li više informacija o dobavljaču i što će točno aplikacija raditi. Ako vjerujete dobavljaču i paketu, instalirajte aplikaciju u svoje proizvodno okruženje, ali svakako je prvo učinite vidljivom samo administratorima sustava dok temeljito ne testiraju instalaciju.

Pregledajte pojedinosti o instalaciji koji se pojavljuju, što potvrđuje što ćete instalirati i koje će informacije biti dostavljene izdavaču.

Salesforce ovu instalaciju čini što transparentnijom.

Označite okvir kako biste potvrdili da ste pročitali uvjete i odredbe, a zatim kliknite gumb Potvrdi i instaliraj za nastavak.

Ponovno unesite svoju Salesforce prijavu i lozinku za organizaciju u koju želite instalirati aplikaciju.

Stranica Pojedinosti o instalaciji paketa pojavljuje se u Salesforceu.

Ako prvi put eksperimentirate s AppExchangeom, možda biste trebali razmisliti o korištenju Sandbox Edition ili besplatne instance izdanja za razvojne programere kako biste instalirali, prilagodili i testirali prilagođenu aplikaciju.

Pregledajte pojedinosti o tome što se instalira klikom na vezu Pregledajte komponente.

Ova stranica iskače kako bi se sažele pojedinosti prilagođene aplikacije, uključujući objekte, kod, polja, kartice, izvješća i nadzorne ploče.

Prije nego što nastavite, obavezno pažljivo pregledajte sadržaj paketa. Razumjeti API pristup paketa raznim objektima, uključujući pojedinosti o tome koje će dozvole paket imati za koje objekte.

Odaberite radio gumb za odabir publike za koju ćete instalirati ovaj paket: samo administratori, svi korisnici ili određeni profili.

Dobra je ideja započeti s prvo testiranjem samo za administratore. Zatim možete razmisliti o tome tko ima pristup uređivanju i pregledu sadržaja aplikacije prije nego što budete spremni za implementaciju uživo. Ako želite instalirati aplikaciju za odabrane profile, pojedinosti o odabiru određenih profila pojavljuju se na istoj stranici.

Kliknite gumb Instaliraj.

Stranica napretka pojavljuje se kada instalacija započne. Ako instalacija potraje, pojavit će se obavijest da će vas Salesforce obavijestiti kada instalacija završi. U međuvremenu ćete biti preusmjereni na stranicu Instalirani paketi kako biste pratili status paketa.

Nakon što instalirate aplikaciju, možete koristiti Lightning platformu za izmjenu njezinih kartica, objekata i drugih prilagodbi, baš kao da ste sami izradili prilagođenu aplikaciju. Iako ste instalirali aplikaciju kako je gore preporučeno, ona nije dostupna neadministratorima dok se ne implementira.

Provjerite kako možete koristiti AppExchange za mjerenje usvajanja korisnika .