Čin! Popis zadataka 2007 daje vam popis svih aktivnosti za sve vaše kontakte. Pristupite popisu klikom na ikonu Popis zadataka na ACT! Nav traka. Popis zadataka možete filtrirati korištenjem različitih kriterija, kao što su datumski raspon, vrsta, prioritet i korisnici čije aktivnosti želite vidjeti.
Također možete uključiti još nekoliko opcija aktivnosti klikom na gumb Opcije i odabirom dodavanja privatnih, bezvremenskih, izbrisanih i/ili Outlook aktivnosti na popis zadataka.
Evo scenarija. Probudite se svijetlih očiju i gustog repa, spremni dočekati još jedan novi dan. Dođete do ureda, pogledate svoj popis zadataka i zaustavite se u svojim tragovima: Vaš popis zadataka je toliko dugačak da ne znate ni odakle početi. Razmislite o stvaranju pretraživanja izravno s popisa zadataka. Na taj način zbrajate sve svoje slične zadatke. Provodeći prvi sat svog dana šaljući sve one faksove i brošure koje ste obećali - a zatim sljedeći sat uzvraćajući telefonske pozive - možete sve obaviti.
Kada svoje zadatke rastavite na dijelove kojima se može upravljati, popis zadataka postaje manje zastrašujući. Evo kako to učiniti:
1. Da biste otvorili svoj popis zadataka, kliknite ikonu Popis zadataka na ACT! Nav traka.
2. Odaberite datumski raspon aktivnosti za koje želite izraditi pretragu.
3. Odaberite vrste aktivnosti u području Vrste kako biste naznačili aktivnosti s kojima želite raditi.
Kada odaberete ove opcije, vaš će popis zadataka, nadamo se, postati malo kraći. Popis zadataka možete dodatno filtrirati tako da odaberete vrste prioriteta koje želite uključiti i provjerite jesu li vaši zadaci jedini vidljivi na popisu zadataka.
4. Desnom tipkom miša kliknite popis zadataka i odaberite Create Lookup.
DJELUJTE! stvara pregled odabranih aktivnosti. Sada se možete pomicati kroz svoje kontakte i istovremeno raditi na svim sličnim zadacima.
Sjajan kao ACT! je, može biti beskorisno ako nemate pristup računalu ili ručnom uređaju. Ili možda radite s kolegom s tehničkim poteškoćama koji radije svakodnevno ispisuje tiskani primjerak njegovog ili njezinog popisa zadataka. Nema potrebe za brigom; DJELUJTE! može lako izvršiti ovaj zadatak umjesto vas:
1. Kliknite ikonu Popis zadataka na navigacijskoj traci.
2. Odaberite File –> Quick Print Current Window.
Otvara se dijaloški okvir Brzo izvješće.
3. Kliknite OK za ispis popisa zadataka.
Korištenje zapisa sadržaja u Salesforceu može biti koristan način organiziranja velikih količina informacija. Nakon što priložite sadržaj Sadržaju, možda ćete morati ažurirati njegove pojedinosti u Salesforceu ili ga pronaći za kasniju upotrebu. Nastavite čitati kako biste saznali kako izvršiti ove zadatke. Uređivanje sadržaja Potražite i idite na svoj […]
Godine 1950. postojalo je samo pet marketinških kanala: od usta do usta, izravne pošte, tiska, televizije i radija. Sada postoji više marketinških kanala koji koriste automatizaciju marketinga, uključujući webinare, virtualne svjetove, wikije, plaćeno pretraživanje i još mnogo toga. Određivanje koji će se koristiti može biti pomalo naporno, a upravljanje svim tim kanalima može dodati još više […]
Praćenje angažmana na Twitteru kao dio vaše marketinške automatizacije može biti od velike pomoći u praćenju učinkovitosti vaših marketinških napora na Twitteru. Evo nekoliko načina za posebno praćenje angažmana na Twitteru: Osnovno: Najosnovniji način praćenja angažmana na Twitteru i dokazivanja njihove vrijednosti je korištenje odredišne stranice. Slijetanje […]
SugarCRM ima tri izdanja: Zajednica (besplatna verzija Sugar-a koju općenito koriste tvrtke s 1-10 korisnika); Profesionalni (općenito koriste veće organizacije koje žele dodatnu "timsku" funkcionalnost, poboljšane mogućnosti citiranja, predviđanja i izvješćivanja); i Enterprise (verzija koju obično koriste tvrtke sa stotinu ili više korisnika). Ovaj grafikon uspoređuje značajke tri SugarCRM izdanja:
Social CRM predstavlja neke prilično značajne promjene — organizacijski, tehnički i strateški — za tvrtke, ali nije uzalud. Social CRM odražava promjene u poslovnom okruženju i može pomoći vašem poslovanju da ostane konkurentan. Evo samo nekoliko ključnih prednosti implementacije društvene CRM strategije: lociranje mjesta na kojem vaši klijenti radije komuniciraju […]
Social CRM i društveni poslovni model potaknuti su interakcijom kupaca s vašom robnom markom. Kao predstavnik robne marke, pomažete u pomicanju razgovora naprijed. Ali kako funkcionira društveni poslovni model? Iako svaka industrija ima varijacije, sljedeći koraci opisuju kako uključiti svoje klijente u razgovore iz kojih vaša tvrtka može naučiti: […]
Služba za korisnike ključna je za zdravlje tvrtke. Tvrtke koje se bave društvenim uslugama za korisnike dolaze do kupaca na društvenim platformama, traže uvide u klijente te ulažu i cijene odnose s kupcima. Kako bi vaš društveni CRM i rezultirajuća usluga za korisnike na društvenim mrežama bili na pravom putu, slijedite ove najbolje primjere iz prakse jer vaše poslovanje uključuje društvene medije […]
Kao i kod drugih društvenih medija kao što su Twitter ili Facebook, kada koristite Chatter, motor za suradnju Salesforcea, morate biti osjetljivi na informacije koje objavljujete i kako se sadržaj može tumačiti. Budući da Chatter korisnicima omogućuje suradnju i dijeljenje ažuriranja s kolegama zaposlenicima i kupcima, morate biti profesionalni […]
Ljepota i prednost Microsoft Dynamics CRM-a je u tome što vam pomaže upravljati svojim klijentima. Nadamo se da ćete tijekom poslovanja dodati nekoliko novih računa i novih klijenata. Da biste dodali nove ljude u svoj sustav, slijedite ove korake: Unutar prodaje, marketinga, usluge ili mog radnog mjesta odaberite Računi ili Kontakti u […]
Koristite Microsoft Dynamics CRM da biste lakše upravljali odnosima s klijentima i vlastitim radnim opterećenjem, što uključuje projekte koje MS Dynamics CRM razlaže u Aktivnosti. Da biste registrirali završetak aktivnosti, slijedite ove korake: Na dnu navigacijskog okna kliknite gumb Radno mjesto. Na vrhu navigacije […]
