Ako posjedujete ili kupite popis i namjeravate da vaši timovi prate sve zapise, možete uvesti popis u Salesforce kao zapise o potencijalnim klijentima i automatski povezati zapise s kampanjom. Ovdje ćete otkriti kako odabrati popis na računalu za uvoz, masovno povezati različite karakteristike s popisom (kao što je glavni izvor ili kampanja), izvršiti uvoz i provjeriti jesu li vaše postavke došle.
Da biste uvezli popis i pripisali ga kampanji, slijedite ove korake:
U zapisu kampanje kliknite gumb Napredno postavljanje, provjerite jesu li statusi članova točni, a zatim se vratite na zapis kampanje klikom na gumb Natrag u pregledniku.
Kliknite gumb Upravljanje članovima. Pojavljuje se padajući popis.
Odaberite opciju Dodaj članove – Uvezi datoteku. Pokreće se Čarobnjak za uvoz članova kampanje.
Odaberite strelicu usmjerenu udesno (>) pored opcije Leads. Ovo pokreće čarobnjak za uvoz. Navedite koju vrstu podataka uvozite (potencijalni klijenti).
Odaberite što želite koju vrstu uvoza želite učiniti. Možete odabrati dodavanje novih zapisa, ažuriranje postojećih ili oboje. U ovom primjeru odaberite Dodaj nove zapise. Odabrana opcija se proširuje.
Ako je vaš uvoz uključivao potencijalne klijente koji su možda već u Salesforceu, odaberite opciju za popis za odabir Match Lead By. Postojeći zapis možete potvrditi podudaranjem imena potencijalnog klijenta, njegove e-pošte ili jedinstvenog ID-a Salesforcea.
(Izborno) Upotrijebite padajući popis za odabir izvora potencijalnog klijenta s kojim će uvezeni potencijalni klijenti biti povezani.
(Izborno) Koristite sljedeći padajući popis za odabir pravila dodjele.
(Izborno) Označite potvrdni okvir Koristi postavke pravila dodjele za slanje e-poruka s obavijestima vlasnicima zapisa. Prema zadanim postavkama, ovi uvezeni potencijalni klijenti bit će dodijeljeni kampanji u kojoj ste bili prije pozivanja čarobnjaka za uvoz.
(Izborno) Označite potvrdni okvir Pokreni pravila i procese tijeka rada ako želite da se pravila i procesi tijeka rada aktiviraju na tim zapisima.
Pripremite datoteku slijedeći upute koje vam daje čarobnjak. Možete dodati i ispuniti stupac za status člana osim ako svi zapisi ne koriste zadani status člana. ILI dodajte i ispunite stupac za Glavnog vlasnika osim ako nećete biti vlasnik ili ne primjenjujete pravila dodjele potencijalnog klijenta. Spremite datoteku u .csv formatu na svoje računalo.
U čarobnjaku kliknite koju vrstu .csv datoteke želite prenijeti. Pojavljuje se dijaloški okvir Odaberi datoteku. Ostavite opciju Character Code kakva jest.
Pronađite svoju datoteku i kliknite Otvori. Dijaloški okvir se zatvara, a u polju se pojavljuje naziv datoteke.
Kada završite, kliknite Dalje. Pojavljuje se korak čarobnjaka Uredi mapiranje gdje potvrđujete mapiranje polja Salesforce u ispravan stupac u prenesenoj datoteci.
Mapirajte polja usporedbom redaka u stupcu Mapped Salesforce Object s odgovarajućim stupcem CSV zaglavlja. Salesforce će pokušati napraviti neko automatsko mapiranje u pokušaju da vam uštedi vrijeme. Ako mapiranje nije ispravno, kliknite Promijeni u stupcu Uredi za redak koji želite popraviti. Ako se red uopće nije mapirao automatski, kliknite Karta u stupcu Uredi da biste sami uspostavili mapiranje. Pojavljuje se skočni prozor s popisom polja potencijalnog klijenta. Odaberite polje da biste potvrdili da želite da se to polje mapira s odgovarajućim .csv zaglavljem i kliknite Karta.
Kada završite, kliknite Dalje. Pojavljuje se korak čarobnjaka Pregled i početak uvoza.
Pregledajte i potvrdite svoje odabire, koliko ste polja mapirali i koliko polja na .csv-u niste mapirali. Kada završite, kliknite gumb Pokreni uvoz. Pojavljuje se prozor za potvrdu. Budući da velike datoteke mogu potrajati, bit ćete poslani e-poštom kada vaš uvoz završi. Vaši novi članovi kampanje pojavit će se pod zapisom vaše kampanje, kojem možete pristupiti s kartice Kampanja.
Korištenje zapisa sadržaja u Salesforceu može biti koristan način organiziranja velikih količina informacija. Nakon što priložite sadržaj Sadržaju, možda ćete morati ažurirati njegove pojedinosti u Salesforceu ili ga pronaći za kasniju upotrebu. Nastavite čitati kako biste saznali kako izvršiti ove zadatke. Uređivanje sadržaja Potražite i idite na svoj […]
Godine 1950. postojalo je samo pet marketinških kanala: od usta do usta, izravne pošte, tiska, televizije i radija. Sada postoji više marketinških kanala koji koriste automatizaciju marketinga, uključujući webinare, virtualne svjetove, wikije, plaćeno pretraživanje i još mnogo toga. Određivanje koji će se koristiti može biti pomalo naporno, a upravljanje svim tim kanalima može dodati još više […]
Praćenje angažmana na Twitteru kao dio vaše marketinške automatizacije može biti od velike pomoći u praćenju učinkovitosti vaših marketinških napora na Twitteru. Evo nekoliko načina za posebno praćenje angažmana na Twitteru: Osnovno: Najosnovniji način praćenja angažmana na Twitteru i dokazivanja njihove vrijednosti je korištenje odredišne stranice. Slijetanje […]
SugarCRM ima tri izdanja: Zajednica (besplatna verzija Sugar-a koju općenito koriste tvrtke s 1-10 korisnika); Profesionalni (općenito koriste veće organizacije koje žele dodatnu "timsku" funkcionalnost, poboljšane mogućnosti citiranja, predviđanja i izvješćivanja); i Enterprise (verzija koju obično koriste tvrtke sa stotinu ili više korisnika). Ovaj grafikon uspoređuje značajke tri SugarCRM izdanja:
Social CRM predstavlja neke prilično značajne promjene — organizacijski, tehnički i strateški — za tvrtke, ali nije uzalud. Social CRM odražava promjene u poslovnom okruženju i može pomoći vašem poslovanju da ostane konkurentan. Evo samo nekoliko ključnih prednosti implementacije društvene CRM strategije: lociranje mjesta na kojem vaši klijenti radije komuniciraju […]
Social CRM i društveni poslovni model potaknuti su interakcijom kupaca s vašom robnom markom. Kao predstavnik robne marke, pomažete u pomicanju razgovora naprijed. Ali kako funkcionira društveni poslovni model? Iako svaka industrija ima varijacije, sljedeći koraci opisuju kako uključiti svoje klijente u razgovore iz kojih vaša tvrtka može naučiti: […]
Služba za korisnike ključna je za zdravlje tvrtke. Tvrtke koje se bave društvenim uslugama za korisnike dolaze do kupaca na društvenim platformama, traže uvide u klijente te ulažu i cijene odnose s kupcima. Kako bi vaš društveni CRM i rezultirajuća usluga za korisnike na društvenim mrežama bili na pravom putu, slijedite ove najbolje primjere iz prakse jer vaše poslovanje uključuje društvene medije […]
Kao i kod drugih društvenih medija kao što su Twitter ili Facebook, kada koristite Chatter, motor za suradnju Salesforcea, morate biti osjetljivi na informacije koje objavljujete i kako se sadržaj može tumačiti. Budući da Chatter korisnicima omogućuje suradnju i dijeljenje ažuriranja s kolegama zaposlenicima i kupcima, morate biti profesionalni […]
Ljepota i prednost Microsoft Dynamics CRM-a je u tome što vam pomaže upravljati svojim klijentima. Nadamo se da ćete tijekom poslovanja dodati nekoliko novih računa i novih klijenata. Da biste dodali nove ljude u svoj sustav, slijedite ove korake: Unutar prodaje, marketinga, usluge ili mog radnog mjesta odaberite Računi ili Kontakti u […]
Koristite Microsoft Dynamics CRM da biste lakše upravljali odnosima s klijentima i vlastitim radnim opterećenjem, što uključuje projekte koje MS Dynamics CRM razlaže u Aktivnosti. Da biste registrirali završetak aktivnosti, slijedite ove korake: Na dnu navigacijskog okna kliknite gumb Radno mjesto. Na vrhu navigacije […]
