Ako vaša tvrtka generira puno potencijalnih kupaca, pravila dodjele mogu pomoći u raspodjeli radnog opterećenja u Salesforceu i privlačenju potencijalnih klijenata pravim korisnicima. Pravila dodjele vam daju bolju priliku da spriječite da potencijalni klijenti stagniraju. Pravilo dodjele potencijalnog klijenta značajka je koja administratoru omogućuje definiranje tko bi trebao primiti potencijalnog klijenta i pod kojim uvjetima. Na primjer, ako vaši predstavnici imaju prodajna područja definirana poštanskim brojevima ili državama, možete koristiti te poštanske brojeve ili zemlje kako biste diktirali tko će dobiti što potencijalnih kupaca.
Da biste izradili pravilo za dodjelu potencijalnog klijenta, slijedite ove korake:
Odaberite Postavljanje→ Izrada → Prilagodi → Potencijalni kupci→ Pravila dodjele potencijalnih kupaca. Ako još niste postavili zadanog vlasnika potencijalnog klijenta, pojavit će se stranica s postavkama potencijalnog klijenta na kojoj se od vas traži da odaberete zadanog vlasnika potencijalnog klijenta. Novac prestaje s ovom osobom ili u redu, što se tiče usmjeravanja potencijalnih kupaca. Nakon što napravite ovaj odabir, Salesforce vas vraća na stranicu Pravila dodjele potencijalnih kupaca.
Kliknite Novo da biste stvorili novo pravilo dodjele. Stranica New Lead Assignment Rule pojavljuje se u načinu za uređivanje.
Unesite naslov u polje Naziv pravila, označite potvrdni okvir ako ga želite učiniti aktivnim pravilom dodjele i kliknite gumb Spremi. Ponovno će se pojaviti stranica s pravilom dodjele potencijalnog klijenta. Možete imati samo jedno aktivno pravilo odjednom, ali pravilo može imati više unosa. Kliknite naziv pravila da biste otišli na stranicu s pojedinostima za to pravilo. Kliknite Novo na povezanom popisu Unosi pravila. Pojavljuje se stranica za uređivanje unosa pravila.
Unesite broj u polje Red kako biste postavili redoslijed kojim će se pravila ocjenjivati.
Odaberite kriterij za definiranje pravila.
Upotrijebite padajući popis i ikonu za traženje da biste odabrali korisnika ili red čekanja.
Upotrijebite ikonu Potraži za odabir predloška obavijesti e-poštom. Možete postaviti pravila dodjele za slanje upozorenja e-poštom primateljima novih potencijalnih klijenata.
Kada završite, kliknite gumb Spremi ili gumb Spremi i novo. Evo što se događa kada kliknete svaki gumb:
Korištenje zapisa sadržaja u Salesforceu može biti koristan način organiziranja velikih količina informacija. Nakon što priložite sadržaj Sadržaju, možda ćete morati ažurirati njegove pojedinosti u Salesforceu ili ga pronaći za kasniju upotrebu. Nastavite čitati kako biste saznali kako izvršiti ove zadatke. Uređivanje sadržaja Potražite i idite na svoj […]
Godine 1950. postojalo je samo pet marketinških kanala: od usta do usta, izravne pošte, tiska, televizije i radija. Sada postoji više marketinških kanala koji koriste automatizaciju marketinga, uključujući webinare, virtualne svjetove, wikije, plaćeno pretraživanje i još mnogo toga. Određivanje koji će se koristiti može biti pomalo naporno, a upravljanje svim tim kanalima može dodati još više […]
Praćenje angažmana na Twitteru kao dio vaše marketinške automatizacije može biti od velike pomoći u praćenju učinkovitosti vaših marketinških napora na Twitteru. Evo nekoliko načina za posebno praćenje angažmana na Twitteru: Osnovno: Najosnovniji način praćenja angažmana na Twitteru i dokazivanja njihove vrijednosti je korištenje odredišne stranice. Slijetanje […]
SugarCRM ima tri izdanja: Zajednica (besplatna verzija Sugar-a koju općenito koriste tvrtke s 1-10 korisnika); Profesionalni (općenito koriste veće organizacije koje žele dodatnu "timsku" funkcionalnost, poboljšane mogućnosti citiranja, predviđanja i izvješćivanja); i Enterprise (verzija koju obično koriste tvrtke sa stotinu ili više korisnika). Ovaj grafikon uspoređuje značajke tri SugarCRM izdanja:
Social CRM predstavlja neke prilično značajne promjene — organizacijski, tehnički i strateški — za tvrtke, ali nije uzalud. Social CRM odražava promjene u poslovnom okruženju i može pomoći vašem poslovanju da ostane konkurentan. Evo samo nekoliko ključnih prednosti implementacije društvene CRM strategije: lociranje mjesta na kojem vaši klijenti radije komuniciraju […]
Social CRM i društveni poslovni model potaknuti su interakcijom kupaca s vašom robnom markom. Kao predstavnik robne marke, pomažete u pomicanju razgovora naprijed. Ali kako funkcionira društveni poslovni model? Iako svaka industrija ima varijacije, sljedeći koraci opisuju kako uključiti svoje klijente u razgovore iz kojih vaša tvrtka može naučiti: […]
Služba za korisnike ključna je za zdravlje tvrtke. Tvrtke koje se bave društvenim uslugama za korisnike dolaze do kupaca na društvenim platformama, traže uvide u klijente te ulažu i cijene odnose s kupcima. Kako bi vaš društveni CRM i rezultirajuća usluga za korisnike na društvenim mrežama bili na pravom putu, slijedite ove najbolje primjere iz prakse jer vaše poslovanje uključuje društvene medije […]
Kao i kod drugih društvenih medija kao što su Twitter ili Facebook, kada koristite Chatter, motor za suradnju Salesforcea, morate biti osjetljivi na informacije koje objavljujete i kako se sadržaj može tumačiti. Budući da Chatter korisnicima omogućuje suradnju i dijeljenje ažuriranja s kolegama zaposlenicima i kupcima, morate biti profesionalni […]
Ljepota i prednost Microsoft Dynamics CRM-a je u tome što vam pomaže upravljati svojim klijentima. Nadamo se da ćete tijekom poslovanja dodati nekoliko novih računa i novih klijenata. Da biste dodali nove ljude u svoj sustav, slijedite ove korake: Unutar prodaje, marketinga, usluge ili mog radnog mjesta odaberite Računi ili Kontakti u […]
Koristite Microsoft Dynamics CRM da biste lakše upravljali odnosima s klijentima i vlastitim radnim opterećenjem, što uključuje projekte koje MS Dynamics CRM razlaže u Aktivnosti. Da biste registrirali završetak aktivnosti, slijedite ove korake: Na dnu navigacijskog okna kliknite gumb Radno mjesto. Na vrhu navigacije […]
