Microsoft Dynamics CRM može vam pomoći da osmislite ponudu koja vam daje novog kupca s kojim vam Microsoft Dynamics CRM može pomoći u upravljanju. Ali prvo stvorite citat:
Na dnu navigacijskog okna kliknite gumb Prodaja.
Na vrhu navigacijskog okna odaberite Citati.
Na alatnoj traci prozora Citati kliknite gumb Novo.
U polje Naziv unesite tekst koji opisuje citat.
U polju Potencijalni kupac odaberite račun ili kontakt koji želite povezati s ponudom.
U polju Cjenik upotrijebite povećalo ili Form Assistant za odabir cjenika.
Kliknite Spremi (ikona diska).
U odjeljku Ukupno na kartici Općenito unesite popust na ponudu i iznos vozarine.
Kliknite karticu Dostava i ispunite sljedeće:
1. Unesite podatke u polja Od i do, Zatraženi datum isporuke i Dospijeće.
2. Unesite način dostave, uvjete plaćanja i uvjete prijevoza.
Kliknite karticu Adrese i unesite podatke o naplati i otpremi.
Ako želite svoj citat povezati s prilikom, učinite sljedeće:
1. Kliknite karticu Administracija.
2. Koristite povećalo u polju Prilika da pronađete i odaberete tu priliku.
3. Kliknite OK.
Kliknite gumb Spremi i zatvori da biste spremili ponudu.