Ako je vaša Salesforce kampanja osmišljena tako da primatelji odgovaraju telefonom ili e-poštom, vaši predstavnici mogu ručno ažurirati zapise dok stupaju u interakciju s članovima kampanje. Predstavnici će možda prvo morati izraditi zapise o potencijalnim klijentima ili kontaktima ako niste sastavili svoj popis ciljeva iz Salesforcea. Na primjer, ako iznajmite popis treće strane za kampanju e-pošte, ispitanik možda još nije zabilježen u Salesforceu.
Da biste ručno ažurirali potencijalnog klijenta ili kontakt koji odgovara na kampanju, slijedite ove korake:
Na bočnoj traci Traži potražite potencijalnog klijenta ili kontakt. Ako ne možete pronaći zapis potencijalnog klijenta ili kontakta, stvorite ga.
Idite na stranicu s podacima o određenom potencijalnom klijentu ili kontaktu.
Kliknite gumb Uredi, izvršite promjene u zapisu i kliknite Spremi. Na primjer, možete koristiti polja za unos dodatnih informacija koje je dao ispitanik.
Koristite povezane popise za bilježenje svih povezanih informacija ili budućih aktivnosti.
U onim okolnostima kada je vaš ciljni popis izrađen izvana, predstavnici trebaju dodati člana u kampanju.
Da biste ručno dodali člana u kampanju, idite na evidenciju potencijalnog klijenta ili kontakta i slijedite ove korake:
Na popisu povezanih s Poviješću kampanje kliknite gumb Dodaj u kampanju. Pojavljuje se okvir za traženje.
Odaberite odgovarajući prikaz kampanje s padajućeg popisa Traži unutar da biste suzili svoje mogućnosti i upotrijebite traku za pretraživanje da biste pronašli kampanju unutar tog prikaza. Pojavljuje se stranica s rezultatima pretraživanja.
Kliknite naziv kampanje. Pojavljuje se stranica Novi član kampanje.
Odaberite odgovarajući status člana s padajućeg popisa Status i kliknite Spremi. Pojavljuje se stranica s pojedinostima o članu kampanje.
Ako je potencijalni klijent ili kontakt već povezan s kampanjom u Salesforceu, htjet ćete ažurirati status člana kada on ili ona odgovori.
Da biste ručno ažurirali status člana, idite na evidenciju potencijalnog klijenta ili kontakta i slijedite ove korake:
Pomaknite se prema dolje po stranici do popisa povezanih s Poviješću kampanje i kliknite gumb Uredi pored relevantnog naziva kampanje. Pojavljuje se stranica za uređivanje članova kampanje.
Pomoću padajućeg popisa Status promijenite status, a zatim kliknite Spremi.
Korištenje zapisa sadržaja u Salesforceu može biti koristan način organiziranja velikih količina informacija. Nakon što priložite sadržaj Sadržaju, možda ćete morati ažurirati njegove pojedinosti u Salesforceu ili ga pronaći za kasniju upotrebu. Nastavite čitati kako biste saznali kako izvršiti ove zadatke. Uređivanje sadržaja Potražite i idite na svoj […]
Godine 1950. postojalo je samo pet marketinških kanala: od usta do usta, izravne pošte, tiska, televizije i radija. Sada postoji više marketinških kanala koji koriste automatizaciju marketinga, uključujući webinare, virtualne svjetove, wikije, plaćeno pretraživanje i još mnogo toga. Određivanje koji će se koristiti može biti pomalo naporno, a upravljanje svim tim kanalima može dodati još više […]
Praćenje angažmana na Twitteru kao dio vaše marketinške automatizacije može biti od velike pomoći u praćenju učinkovitosti vaših marketinških napora na Twitteru. Evo nekoliko načina za posebno praćenje angažmana na Twitteru: Osnovno: Najosnovniji način praćenja angažmana na Twitteru i dokazivanja njihove vrijednosti je korištenje odredišne stranice. Slijetanje […]
SugarCRM ima tri izdanja: Zajednica (besplatna verzija Sugar-a koju općenito koriste tvrtke s 1-10 korisnika); Profesionalni (općenito koriste veće organizacije koje žele dodatnu "timsku" funkcionalnost, poboljšane mogućnosti citiranja, predviđanja i izvješćivanja); i Enterprise (verzija koju obično koriste tvrtke sa stotinu ili više korisnika). Ovaj grafikon uspoređuje značajke tri SugarCRM izdanja:
Social CRM predstavlja neke prilično značajne promjene — organizacijski, tehnički i strateški — za tvrtke, ali nije uzalud. Social CRM odražava promjene u poslovnom okruženju i može pomoći vašem poslovanju da ostane konkurentan. Evo samo nekoliko ključnih prednosti implementacije društvene CRM strategije: lociranje mjesta na kojem vaši klijenti radije komuniciraju […]
Social CRM i društveni poslovni model potaknuti su interakcijom kupaca s vašom robnom markom. Kao predstavnik robne marke, pomažete u pomicanju razgovora naprijed. Ali kako funkcionira društveni poslovni model? Iako svaka industrija ima varijacije, sljedeći koraci opisuju kako uključiti svoje klijente u razgovore iz kojih vaša tvrtka može naučiti: […]
Služba za korisnike ključna je za zdravlje tvrtke. Tvrtke koje se bave društvenim uslugama za korisnike dolaze do kupaca na društvenim platformama, traže uvide u klijente te ulažu i cijene odnose s kupcima. Kako bi vaš društveni CRM i rezultirajuća usluga za korisnike na društvenim mrežama bili na pravom putu, slijedite ove najbolje primjere iz prakse jer vaše poslovanje uključuje društvene medije […]
Kao i kod drugih društvenih medija kao što su Twitter ili Facebook, kada koristite Chatter, motor za suradnju Salesforcea, morate biti osjetljivi na informacije koje objavljujete i kako se sadržaj može tumačiti. Budući da Chatter korisnicima omogućuje suradnju i dijeljenje ažuriranja s kolegama zaposlenicima i kupcima, morate biti profesionalni […]
Ljepota i prednost Microsoft Dynamics CRM-a je u tome što vam pomaže upravljati svojim klijentima. Nadamo se da ćete tijekom poslovanja dodati nekoliko novih računa i novih klijenata. Da biste dodali nove ljude u svoj sustav, slijedite ove korake: Unutar prodaje, marketinga, usluge ili mog radnog mjesta odaberite Računi ili Kontakti u […]
Koristite Microsoft Dynamics CRM da biste lakše upravljali odnosima s klijentima i vlastitim radnim opterećenjem, što uključuje projekte koje MS Dynamics CRM razlaže u Aktivnosti. Da biste registrirali završetak aktivnosti, slijedite ove korake: Na dnu navigacijskog okna kliknite gumb Radno mjesto. Na vrhu navigacije […]
