Aplikacija Salesforce1 vrlo je jednostavna za navigaciju i dizajnirana je na način sličan mnogim drugim aplikacijama koje vjerojatno koristite. Pogledajmo nekoliko savjeta i alata za navigaciju koji će vam pomoći na dobrom putu da koristite aplikaciju kao profesionalac.
Navigacijski izbornik Salesforce1 je mjesto gdje biste trebali početi. Navigacijski izbornik možete uključiti odabirom ikone izbornika u gornjem lijevom kutu aplikacije.
Korištenje navigacijskog izbornika Salesforce1.
Izbornik za navigaciju je prilagodljiv, tako da ako zadana konfiguracija ne zadovoljava potrebe vaše organizacije, možete promijeniti stavke koje se pojavljuju i redoslijed kojim se pojavljuju.
Možete odabrati stavke koje će se uvijek pojavljivati na vrhu izbornika, kao što su zadaci ili nadzorne ploče. To se zove odabrani popis. Prva stavka koju odaberete za popis Odabrano bit će odredišna stranica za aplikaciju. Drugim riječima, to je ono što će korisnici prvo vidjeti kada se prijave.
Imajte na umu usvajanje korisnika kada postavljate svoj Navigacijski izbornik. Stavke koje će korisnici najčešće koristiti stavite na vrh popisa, jer Navigacijski izbornik nije specifičan za korisnika i cijela organizacija će vidjeti isti popis Odabrano.
Ispod popisa Odabrano vidite Nedavni popis koji vam prikazuje najnovije objekte kojima ste pristupili, bilo u pregledniku ili mobilnoj verziji Salesforcea.
Konačno, posljednji odjeljak je izbornik Aplikacije.
Sve što je predstavljeno kao kartica u Salesforceu može biti vidljivo korisniku u navigacijskom izborniku. Korisnici mogu vidjeti samo kartice i stavke u Navigacijskom izborniku kojima imaju dopuštenje za pristup putem svojih Salesforce profila.
Odaberite Postavljanje → Mobilna administracija → Salesforce Navigacija. Pojavljuje se stranica Chatter Settings.
Upotrijebite strelice Dodaj i Ukloni za premještanje stavki koje želite u ili izvan stupca Odabrano. Pomoću strelica gore i dolje preuredite redoslijed stavki na popisu. Stavka pod nazivom Smart Search Items postaje vaš Nedavni popis i proširuje se na više stavki kojima ste nedavno pristupili. Sve što se nalazi iznad elementa Smart Search Items postaje dio Odabrano popisa u izborniku, a sve ispod njega spada u popis aplikacija u izborniku.
Kada završite, kliknite Spremi da biste spremili svoj rad. Vaše je postavljanje navigacije završeno! Sada se možete prijaviti putem svog mobilnog uređaja kako biste vidjeli promjene koje ste napravili.
Postoji izvrstan alat koji možete preuzeti putem Google Chrome web trgovine, pod nazivom Salesforce1 Simulator. Prikazuje veliko mobilno sučelje na radnoj površini na kojem možete uključiti i pregledati promjene i prilagodbe koje ste napravili na Salesforce1.
Korištenje zapisa sadržaja u Salesforceu može biti koristan način organiziranja velikih količina informacija. Nakon što priložite sadržaj Sadržaju, možda ćete morati ažurirati njegove pojedinosti u Salesforceu ili ga pronaći za kasniju upotrebu. Nastavite čitati kako biste saznali kako izvršiti ove zadatke. Uređivanje sadržaja Potražite i idite na svoj […]
Godine 1950. postojalo je samo pet marketinških kanala: od usta do usta, izravne pošte, tiska, televizije i radija. Sada postoji više marketinških kanala koji koriste automatizaciju marketinga, uključujući webinare, virtualne svjetove, wikije, plaćeno pretraživanje i još mnogo toga. Određivanje koji će se koristiti može biti pomalo naporno, a upravljanje svim tim kanalima može dodati još više […]
Praćenje angažmana na Twitteru kao dio vaše marketinške automatizacije može biti od velike pomoći u praćenju učinkovitosti vaših marketinških napora na Twitteru. Evo nekoliko načina za posebno praćenje angažmana na Twitteru: Osnovno: Najosnovniji način praćenja angažmana na Twitteru i dokazivanja njihove vrijednosti je korištenje odredišne stranice. Slijetanje […]
SugarCRM ima tri izdanja: Zajednica (besplatna verzija Sugar-a koju općenito koriste tvrtke s 1-10 korisnika); Profesionalni (općenito koriste veće organizacije koje žele dodatnu "timsku" funkcionalnost, poboljšane mogućnosti citiranja, predviđanja i izvješćivanja); i Enterprise (verzija koju obično koriste tvrtke sa stotinu ili više korisnika). Ovaj grafikon uspoređuje značajke tri SugarCRM izdanja:
Social CRM predstavlja neke prilično značajne promjene — organizacijski, tehnički i strateški — za tvrtke, ali nije uzalud. Social CRM odražava promjene u poslovnom okruženju i može pomoći vašem poslovanju da ostane konkurentan. Evo samo nekoliko ključnih prednosti implementacije društvene CRM strategije: lociranje mjesta na kojem vaši klijenti radije komuniciraju […]
Social CRM i društveni poslovni model potaknuti su interakcijom kupaca s vašom robnom markom. Kao predstavnik robne marke, pomažete u pomicanju razgovora naprijed. Ali kako funkcionira društveni poslovni model? Iako svaka industrija ima varijacije, sljedeći koraci opisuju kako uključiti svoje klijente u razgovore iz kojih vaša tvrtka može naučiti: […]
Služba za korisnike ključna je za zdravlje tvrtke. Tvrtke koje se bave društvenim uslugama za korisnike dolaze do kupaca na društvenim platformama, traže uvide u klijente te ulažu i cijene odnose s kupcima. Kako bi vaš društveni CRM i rezultirajuća usluga za korisnike na društvenim mrežama bili na pravom putu, slijedite ove najbolje primjere iz prakse jer vaše poslovanje uključuje društvene medije […]
Kao i kod drugih društvenih medija kao što su Twitter ili Facebook, kada koristite Chatter, motor za suradnju Salesforcea, morate biti osjetljivi na informacije koje objavljujete i kako se sadržaj može tumačiti. Budući da Chatter korisnicima omogućuje suradnju i dijeljenje ažuriranja s kolegama zaposlenicima i kupcima, morate biti profesionalni […]
Ljepota i prednost Microsoft Dynamics CRM-a je u tome što vam pomaže upravljati svojim klijentima. Nadamo se da ćete tijekom poslovanja dodati nekoliko novih računa i novih klijenata. Da biste dodali nove ljude u svoj sustav, slijedite ove korake: Unutar prodaje, marketinga, usluge ili mog radnog mjesta odaberite Računi ili Kontakti u […]
Koristite Microsoft Dynamics CRM da biste lakše upravljali odnosima s klijentima i vlastitim radnim opterećenjem, što uključuje projekte koje MS Dynamics CRM razlaže u Aktivnosti. Da biste registrirali završetak aktivnosti, slijedite ove korake: Na dnu navigacijskog okna kliknite gumb Radno mjesto. Na vrhu navigacije […]
