GoldMine 8 CRM softver dolazi s 18 definiranih kartica, a neke ćete koristiti više od drugih. Preuredite kartice GoldMine pomicanjem gore ili dolje, prema slijedu želje, važnosti ili učestalosti korištenja.
Prije nego počnete premještati svoje GoldMine kartice, međutim, imajte na umu da ih ne možete vidjeti sve istovremeno osim ako ne kliknete strelicu prema dolje lijevo od kartica koje se prikazuju. Zatim ćete vidjeti padajući popis svih dostupnih kartica, a možete se čak i kretati do svakog od ovih područja klikom na bilo koju stavku na padajućem popisu.
Evo dva primjera kartica Goldmine za razmatranje kandidata za degradaciju s prve razine na drugu:
Kartica sažetka. Razmislite o degradiranju ove kartice na drugu razinu i zamjeni karticom Veze. Kartica Veze pomaže vam pratiti sve dokumente i datoteke povezane sa svakim zapisom. Karticu Veze vjerojatno ćete koristiti češće od nekoliko izvornih kartica koje se prikazuju prema zadanim postavkama.
Kartica Preporuke. Iako ćete koristiti karticu Preporuke, vjerojatno je nećete koristiti tako često.
Slijedite ove korake da biste degradirali karticu i istovremeno promovirali drugu.
Kliknite strelicu prema dolje lijevo od kartica.
Pojavljuje se padajući popis.
Kliknite Prilagodi na dnu popisa.
Pojavljuje se zaslon s karticama zaslona.
Označite karticu koju želite promovirati ili degradirati.
Ne morate dodirivati potvrdni okvir lijevo od opisa kartice. Samo označite naziv kartice, a zatim kliknite gumb Pomakni gore ili Pomakni dolje koliko god puta želite. Možete vidjeti kako se odabrana kartica pomiče gore ili dolje dok kliknete.
Kada završite s preuređivanjem svih kartica, kliknite U redu.
GoldMine vas vraća u glavno radno područje. Vaše promjene su stupile na snagu.
Ove promjene se odnose samo na trenutno prijavljenog korisnika i ne utječu ni na koga drugog. Za to ne postoji globalna postavka ili postavka za cijelu tvrtku.
Ako vas neka od kartica toliko nervira da ih samo želite eliminirati, to možete učiniti na zaslonu s opcijama tako da poništite odabir okvira pored kartice koju želite ukloniti. Ako se predomislite, kliknite gumb Reset kako biste vratili sve izvorne, zadane postavke.
Korištenje zapisa sadržaja u Salesforceu može biti koristan način organiziranja velikih količina informacija. Nakon što priložite sadržaj Sadržaju, možda ćete morati ažurirati njegove pojedinosti u Salesforceu ili ga pronaći za kasniju upotrebu. Nastavite čitati kako biste saznali kako izvršiti ove zadatke. Uređivanje sadržaja Potražite i idite na svoj […]
Godine 1950. postojalo je samo pet marketinških kanala: od usta do usta, izravne pošte, tiska, televizije i radija. Sada postoji više marketinških kanala koji koriste automatizaciju marketinga, uključujući webinare, virtualne svjetove, wikije, plaćeno pretraživanje i još mnogo toga. Određivanje koji će se koristiti može biti pomalo naporno, a upravljanje svim tim kanalima može dodati još više […]
Praćenje angažmana na Twitteru kao dio vaše marketinške automatizacije može biti od velike pomoći u praćenju učinkovitosti vaših marketinških napora na Twitteru. Evo nekoliko načina za posebno praćenje angažmana na Twitteru: Osnovno: Najosnovniji način praćenja angažmana na Twitteru i dokazivanja njihove vrijednosti je korištenje odredišne stranice. Slijetanje […]
SugarCRM ima tri izdanja: Zajednica (besplatna verzija Sugar-a koju općenito koriste tvrtke s 1-10 korisnika); Profesionalni (općenito koriste veće organizacije koje žele dodatnu "timsku" funkcionalnost, poboljšane mogućnosti citiranja, predviđanja i izvješćivanja); i Enterprise (verzija koju obično koriste tvrtke sa stotinu ili više korisnika). Ovaj grafikon uspoređuje značajke tri SugarCRM izdanja:
Social CRM predstavlja neke prilično značajne promjene — organizacijski, tehnički i strateški — za tvrtke, ali nije uzalud. Social CRM odražava promjene u poslovnom okruženju i može pomoći vašem poslovanju da ostane konkurentan. Evo samo nekoliko ključnih prednosti implementacije društvene CRM strategije: lociranje mjesta na kojem vaši klijenti radije komuniciraju […]
Social CRM i društveni poslovni model potaknuti su interakcijom kupaca s vašom robnom markom. Kao predstavnik robne marke, pomažete u pomicanju razgovora naprijed. Ali kako funkcionira društveni poslovni model? Iako svaka industrija ima varijacije, sljedeći koraci opisuju kako uključiti svoje klijente u razgovore iz kojih vaša tvrtka može naučiti: […]
Služba za korisnike ključna je za zdravlje tvrtke. Tvrtke koje se bave društvenim uslugama za korisnike dolaze do kupaca na društvenim platformama, traže uvide u klijente te ulažu i cijene odnose s kupcima. Kako bi vaš društveni CRM i rezultirajuća usluga za korisnike na društvenim mrežama bili na pravom putu, slijedite ove najbolje primjere iz prakse jer vaše poslovanje uključuje društvene medije […]
Kao i kod drugih društvenih medija kao što su Twitter ili Facebook, kada koristite Chatter, motor za suradnju Salesforcea, morate biti osjetljivi na informacije koje objavljujete i kako se sadržaj može tumačiti. Budući da Chatter korisnicima omogućuje suradnju i dijeljenje ažuriranja s kolegama zaposlenicima i kupcima, morate biti profesionalni […]
Ljepota i prednost Microsoft Dynamics CRM-a je u tome što vam pomaže upravljati svojim klijentima. Nadamo se da ćete tijekom poslovanja dodati nekoliko novih računa i novih klijenata. Da biste dodali nove ljude u svoj sustav, slijedite ove korake: Unutar prodaje, marketinga, usluge ili mog radnog mjesta odaberite Računi ili Kontakti u […]
Koristite Microsoft Dynamics CRM da biste lakše upravljali odnosima s klijentima i vlastitim radnim opterećenjem, što uključuje projekte koje MS Dynamics CRM razlaže u Aktivnosti. Da biste registrirali završetak aktivnosti, slijedite ove korake: Na dnu navigacijskog okna kliknite gumb Radno mjesto. Na vrhu navigacije […]
