Praćenje timova za vaše račune jednostavno je u Salesforceu. Ako ste dovoljno sretni da radite s velikim tvrtkama, vjerojatno znate da je potreban tim ljudi za dobivanje složenih poslova i održavanje velikih računa. Polje Vlasnik računa može identificirati primarnu odgovornu osobu, ali često morate znati kome se obratiti za određenu svrhu ili je možda vlasnik računa jednostavno bolestan. Timovi za račune omogućuju vam da navedete sve pojedince u vašoj tvrtki koji rade s računom i pojedinosti o njihovim specifičnim ulogama.
Odaberite Postavljanje→Prilagodi →Računi → Timovi računa. Pojavljuje se stranica Postavljanje tima za račun.
Kliknite Omogući timove računa, potvrdite okvir Omogućeni timovi računa, a zatim kliknite Spremi. Pojavljuje se stranica za odabir izgleda stranice koja vam omogućuje da odaberete sve izglede stranice računa na koje želite dodati popis povezanih timova računa. Ako imate vrste računa (i izglede) koji nikada ne zahtijevaju timsku suradnju, nemojte im dodavati povezani popis.
Odaberite izgled stranice računa na koji želite dodati popis povezanih timova računa i kliknite Spremi. Pojavljuje se stranica Postavljanje tima za račun na kojoj možete odabrati definiranje timskih uloga za svoju organizaciju. Ovaj korak nije obavezan.
Omogućavanje timova računa.
Sada kada su timovi računa omogućeni za vašu organizaciju, da biste odali priznanje svom timu i bili sigurni da drugi znaju koga nazvati, idite na evidenciju računa i slijedite ove korake:
Pomaknite se prema dolje do popisa povezanih s timom računa ili kliknite vezu Tim za račun na vrhu stranice. Ako ne vidite popis povezanih s timom računa, neka vaš administrator aktivira tu značajku u Postavljanju.
Kliknite gumb Dodaj za dodavanje do pet članova tima. Pojavljuje se stranica Novi članovi tima za račun.
Dodajte članove tima za račun.
Upotrijebite traženje članova tima za odabir kolega korisnika Salesforcea koji rade na ovom računu. Uvijek se možete vratiti i dodati još kasnije.
(Izborno) Navedite pristup za dijeljenje koji želite dati za ovaj račun, njegove mogućnosti i slučajeve.
Odaberite odgovarajuću ulogu na padajućem popisu Uloga tima.
Kliknite Spremi. Vratili ste se na stranicu s pojedinostima evidencije o računu s navedenim timom za račun.
Korištenje zapisa sadržaja u Salesforceu može biti koristan način organiziranja velikih količina informacija. Nakon što priložite sadržaj Sadržaju, možda ćete morati ažurirati njegove pojedinosti u Salesforceu ili ga pronaći za kasniju upotrebu. Nastavite čitati kako biste saznali kako izvršiti ove zadatke. Uređivanje sadržaja Potražite i idite na svoj […]
Godine 1950. postojalo je samo pet marketinških kanala: od usta do usta, izravne pošte, tiska, televizije i radija. Sada postoji više marketinških kanala koji koriste automatizaciju marketinga, uključujući webinare, virtualne svjetove, wikije, plaćeno pretraživanje i još mnogo toga. Određivanje koji će se koristiti može biti pomalo naporno, a upravljanje svim tim kanalima može dodati još više […]
Praćenje angažmana na Twitteru kao dio vaše marketinške automatizacije može biti od velike pomoći u praćenju učinkovitosti vaših marketinških napora na Twitteru. Evo nekoliko načina za posebno praćenje angažmana na Twitteru: Osnovno: Najosnovniji način praćenja angažmana na Twitteru i dokazivanja njihove vrijednosti je korištenje odredišne stranice. Slijetanje […]
SugarCRM ima tri izdanja: Zajednica (besplatna verzija Sugar-a koju općenito koriste tvrtke s 1-10 korisnika); Profesionalni (općenito koriste veće organizacije koje žele dodatnu "timsku" funkcionalnost, poboljšane mogućnosti citiranja, predviđanja i izvješćivanja); i Enterprise (verzija koju obično koriste tvrtke sa stotinu ili više korisnika). Ovaj grafikon uspoređuje značajke tri SugarCRM izdanja:
Social CRM predstavlja neke prilično značajne promjene — organizacijski, tehnički i strateški — za tvrtke, ali nije uzalud. Social CRM odražava promjene u poslovnom okruženju i može pomoći vašem poslovanju da ostane konkurentan. Evo samo nekoliko ključnih prednosti implementacije društvene CRM strategije: lociranje mjesta na kojem vaši klijenti radije komuniciraju […]
Social CRM i društveni poslovni model potaknuti su interakcijom kupaca s vašom robnom markom. Kao predstavnik robne marke, pomažete u pomicanju razgovora naprijed. Ali kako funkcionira društveni poslovni model? Iako svaka industrija ima varijacije, sljedeći koraci opisuju kako uključiti svoje klijente u razgovore iz kojih vaša tvrtka može naučiti: […]
Služba za korisnike ključna je za zdravlje tvrtke. Tvrtke koje se bave društvenim uslugama za korisnike dolaze do kupaca na društvenim platformama, traže uvide u klijente te ulažu i cijene odnose s kupcima. Kako bi vaš društveni CRM i rezultirajuća usluga za korisnike na društvenim mrežama bili na pravom putu, slijedite ove najbolje primjere iz prakse jer vaše poslovanje uključuje društvene medije […]
Kao i kod drugih društvenih medija kao što su Twitter ili Facebook, kada koristite Chatter, motor za suradnju Salesforcea, morate biti osjetljivi na informacije koje objavljujete i kako se sadržaj može tumačiti. Budući da Chatter korisnicima omogućuje suradnju i dijeljenje ažuriranja s kolegama zaposlenicima i kupcima, morate biti profesionalni […]
Ljepota i prednost Microsoft Dynamics CRM-a je u tome što vam pomaže upravljati svojim klijentima. Nadamo se da ćete tijekom poslovanja dodati nekoliko novih računa i novih klijenata. Da biste dodali nove ljude u svoj sustav, slijedite ove korake: Unutar prodaje, marketinga, usluge ili mog radnog mjesta odaberite Računi ili Kontakti u […]
Koristite Microsoft Dynamics CRM da biste lakše upravljali odnosima s klijentima i vlastitim radnim opterećenjem, što uključuje projekte koje MS Dynamics CRM razlaže u Aktivnosti. Da biste registrirali završetak aktivnosti, slijedite ove korake: Na dnu navigacijskog okna kliknite gumb Radno mjesto. Na vrhu navigacije […]
