Kartica Preporuke na glavnom zaslonu GoldMine 8 omogućuje vam povezivanje jednog zapisa s drugim ili jednog zapisa s mnogim drugim. GoldMineova kartica Preporuke je relacija, što znači da se jedan dio podataka povezuje s više dijelova drugih podataka.
Povezivanjem jednog zapisa s drugim, možete brzo vidjeti kakav bi mogao biti odnos između dva ili više zapisa. Pretpostavimo, na primjer, da vam je vaš računovođa uputio 17 drugih klijenata. Zahvaljujemo joj se i bilježite svaku preporuku u GoldMine zapis svog računovođe. Čini da izgleda puno važnije, zar ne?
Važna napomena je da je kartica Preporuke dvosmjerna, tako da nakon što povežete A s B, B se povezuje natrag s A. Odnos radi kao prekidač. Dvoklikom na popis preporuke pojavljuje se zapis na koji je preporuka povezana. Možete se vratiti na izvorni zapis ponovnim dvoklikom na popis preporuka.
Na ovoj slici možete vidjeti dva zapisa međusobno povezana na kartici Preporuke:
Čak i ako ne morate pratiti potencijalne klijente koje ste dali prodavačima, možda ćete htjeti koristiti karticu Preporuke za neku vrstu povezanih aktivnosti. Rad s računom koji koristi konzultanta (ili računovođu, ili odvjetnika) predstavlja priliku za korištenje kartice Preporuke. Preporuka je posebno korisna ako se isti taj konzultant pojavi na drugim vašim računima, a također je relevantna ako ste dio distribucijskog sustava na više razina.
Da biste stvorili vezu za preporuku, slijedite ove korake:
Na glavnom zaslonu GoldMinea kliknite karticu Preporuke.
Desnom tipkom miša kliknite područje ispod kartice i odaberite Novo na izborniku prečaca.
Pojavljuje se prozor koji prikazuje sve zapise u vašoj bazi podataka.
Dvaput kliknite zapis na koji se želite povezati.
Pojavljuje se dijaloški okvir Svojstva preporuke koji vam omogućuje unos informacija o preporuci. Na lijevoj strani dijaloškog okvira vidite izvorni zapis i prazno polje reference ispod njega. Na desnoj strani dijaloškog okvira nalazi se popis za zapis na koji se upućuje preporuka. Koristite dva referentna polja (po jedno za svaki zapis) da naznačite kakav je odnos između dva zapisa.
Svako od ova dva referentna polja može imati popis za pretraživanje. Ako namjeravate opširno koristiti preporuke, trebali biste postaviti ove popise za pretraživanje kako biste osigurali određenu dosljednost u odnosima koje koristite.
Korištenje zapisa sadržaja u Salesforceu može biti koristan način organiziranja velikih količina informacija. Nakon što priložite sadržaj Sadržaju, možda ćete morati ažurirati njegove pojedinosti u Salesforceu ili ga pronaći za kasniju upotrebu. Nastavite čitati kako biste saznali kako izvršiti ove zadatke. Uređivanje sadržaja Potražite i idite na svoj […]
Godine 1950. postojalo je samo pet marketinških kanala: od usta do usta, izravne pošte, tiska, televizije i radija. Sada postoji više marketinških kanala koji koriste automatizaciju marketinga, uključujući webinare, virtualne svjetove, wikije, plaćeno pretraživanje i još mnogo toga. Određivanje koji će se koristiti može biti pomalo naporno, a upravljanje svim tim kanalima može dodati još više […]
Praćenje angažmana na Twitteru kao dio vaše marketinške automatizacije može biti od velike pomoći u praćenju učinkovitosti vaših marketinških napora na Twitteru. Evo nekoliko načina za posebno praćenje angažmana na Twitteru: Osnovno: Najosnovniji način praćenja angažmana na Twitteru i dokazivanja njihove vrijednosti je korištenje odredišne stranice. Slijetanje […]
SugarCRM ima tri izdanja: Zajednica (besplatna verzija Sugar-a koju općenito koriste tvrtke s 1-10 korisnika); Profesionalni (općenito koriste veće organizacije koje žele dodatnu "timsku" funkcionalnost, poboljšane mogućnosti citiranja, predviđanja i izvješćivanja); i Enterprise (verzija koju obično koriste tvrtke sa stotinu ili više korisnika). Ovaj grafikon uspoređuje značajke tri SugarCRM izdanja:
Social CRM predstavlja neke prilično značajne promjene — organizacijski, tehnički i strateški — za tvrtke, ali nije uzalud. Social CRM odražava promjene u poslovnom okruženju i može pomoći vašem poslovanju da ostane konkurentan. Evo samo nekoliko ključnih prednosti implementacije društvene CRM strategije: lociranje mjesta na kojem vaši klijenti radije komuniciraju […]
Social CRM i društveni poslovni model potaknuti su interakcijom kupaca s vašom robnom markom. Kao predstavnik robne marke, pomažete u pomicanju razgovora naprijed. Ali kako funkcionira društveni poslovni model? Iako svaka industrija ima varijacije, sljedeći koraci opisuju kako uključiti svoje klijente u razgovore iz kojih vaša tvrtka može naučiti: […]
Služba za korisnike ključna je za zdravlje tvrtke. Tvrtke koje se bave društvenim uslugama za korisnike dolaze do kupaca na društvenim platformama, traže uvide u klijente te ulažu i cijene odnose s kupcima. Kako bi vaš društveni CRM i rezultirajuća usluga za korisnike na društvenim mrežama bili na pravom putu, slijedite ove najbolje primjere iz prakse jer vaše poslovanje uključuje društvene medije […]
Kao i kod drugih društvenih medija kao što su Twitter ili Facebook, kada koristite Chatter, motor za suradnju Salesforcea, morate biti osjetljivi na informacije koje objavljujete i kako se sadržaj može tumačiti. Budući da Chatter korisnicima omogućuje suradnju i dijeljenje ažuriranja s kolegama zaposlenicima i kupcima, morate biti profesionalni […]
Ljepota i prednost Microsoft Dynamics CRM-a je u tome što vam pomaže upravljati svojim klijentima. Nadamo se da ćete tijekom poslovanja dodati nekoliko novih računa i novih klijenata. Da biste dodali nove ljude u svoj sustav, slijedite ove korake: Unutar prodaje, marketinga, usluge ili mog radnog mjesta odaberite Računi ili Kontakti u […]
Koristite Microsoft Dynamics CRM da biste lakše upravljali odnosima s klijentima i vlastitim radnim opterećenjem, što uključuje projekte koje MS Dynamics CRM razlaže u Aktivnosti. Da biste registrirali završetak aktivnosti, slijedite ove korake: Na dnu navigacijskog okna kliknite gumb Radno mjesto. Na vrhu navigacije […]
