Ako vaša tvrtka želi koristiti Salesforce za praćenje tokova rente, ostati svjesna ključnih datuma isporuke ili procijeniti kada će prihod biti priznat na proizvodima, možete postaviti rasporede za sve ili neke proizvode.
Vaš administrator prvo mora omogućiti rasporede prije nego što ih možete dodati na određene proizvode.
Ako vaša tvrtka želi pratiti datume isporuke sa Salesforceom, morate omogućiti zakazivanje količine. Ako vaša tvrtka želi mjeriti priznavanje prihoda ili predvidjeti nadolazeća plaćanja, svakako omogućite zakazivanje prihoda. Ako vaša tvrtka želi raditi oboje, omogućili biste obje vrste zakazivanja.
Za postavljanje rasporeda slijedite ove korake:
Odaberite Postavljanje → Izrada → Prilagodi → Proizvodi → Postavke rasporeda proizvoda. Pojavljuje se stranica za postavljanje rasporeda.
Omogućite rasporede za svoju tvrtku.
Odaberite odgovarajuće potvrdne okvire. Možete odabrati da omogućite rasporede na temelju količina, prihoda ili oboje. Također možete odabrati da omogućite rasporede za sve proizvode.
Kada završite, kliknite Spremi. Ponovno će se pojaviti stranica Proizvodi.
Nakon što su rasporedi omogućeni, možete kreirati zadane rasporede za postojeće proizvode ili dok dodajete nove proizvode.
Izradom zadanih rasporeda možete pojednostaviti zadatke koji se ponavljaju za prodajne predstavnike. S ovom postavkom stvara se zadani raspored kada prodajni predstavnik doda proizvod prilici. Prodajni predstavnik i dalje može ponovno uspostaviti raspored proizvoda u prilici. Datum proizvoda određuje datum početka za rate.
Ako prodajete osnovnu uslugu s različitim planovima plaćanja, razmislite o stvaranju jedinstvenog proizvoda za svaki plan plaćanja, a zatim o korištenju zadanih rasporeda prihoda. Na taj način možete pojednostaviti unos podataka za predstavnika i smanjiti mogućnost pogreške.
Za izradu zadanog rasporeda slijedite ove korake:
Odaberite opciju Stvori novi proizvod na bočnoj traci ili kliknite gumb Uredi na zapisu o proizvodu. Stranica proizvoda pojavljuje se u načinu za uređivanje. (Provjerite da niste kliknuli Uredi na zapisu o proizvodu prilika. Imajte na umu da se zapis o proizvodu prilika razlikuje od zapisa o proizvodu.)
Popunite polja prema potrebi.
Evo nekoliko savjeta za ispunjavanje zadanog rasporeda:
Vrsta rasporeda: Odaberite Podijeli ako želite podijeliti iznos prilike na rate. Odaberite Ponovi ako želite ponoviti količinu ili prihod na svakoj rati.
Razdoblje otplate: Definirajte učestalost.
Broj rata: Definirajte trajanje.
Kada završite, kliknite Spremi. Pojavljuje se stranica s pojedinostima o proizvodu.
Ako vaš proizvod ima zadano planiranje količine i prihoda, prvo se izračunava zakazivanje količine i određuje ukupni iznos. Zatim raspored prihoda dijeli iznos.
Da biste ažurirali zadani raspored proizvoda, slijedite ove korake:
Na početnoj stranici Proizvodi potražite proizvod čiji raspored želite ažurirati, koristeći željenu metodu. Pojavljuje se stranica za pretraživanje proizvoda.
Kliknite naziv proizvoda određenog proizvoda za uređivanje. Pojavljuje se stranica proizvoda.
Kliknite gumb Uredi za ažuriranje informacija o rasporedu.
Kada završite, kliknite Spremi. Pojavljuje se stranica proizvoda za vaš proizvod s ažuriranim informacijama.
Korištenje zapisa sadržaja u Salesforceu može biti koristan način organiziranja velikih količina informacija. Nakon što priložite sadržaj Sadržaju, možda ćete morati ažurirati njegove pojedinosti u Salesforceu ili ga pronaći za kasniju upotrebu. Nastavite čitati kako biste saznali kako izvršiti ove zadatke. Uređivanje sadržaja Potražite i idite na svoj […]
Godine 1950. postojalo je samo pet marketinških kanala: od usta do usta, izravne pošte, tiska, televizije i radija. Sada postoji više marketinških kanala koji koriste automatizaciju marketinga, uključujući webinare, virtualne svjetove, wikije, plaćeno pretraživanje i još mnogo toga. Određivanje koji će se koristiti može biti pomalo naporno, a upravljanje svim tim kanalima može dodati još više […]
Praćenje angažmana na Twitteru kao dio vaše marketinške automatizacije može biti od velike pomoći u praćenju učinkovitosti vaših marketinških napora na Twitteru. Evo nekoliko načina za posebno praćenje angažmana na Twitteru: Osnovno: Najosnovniji način praćenja angažmana na Twitteru i dokazivanja njihove vrijednosti je korištenje odredišne stranice. Slijetanje […]
SugarCRM ima tri izdanja: Zajednica (besplatna verzija Sugar-a koju općenito koriste tvrtke s 1-10 korisnika); Profesionalni (općenito koriste veće organizacije koje žele dodatnu "timsku" funkcionalnost, poboljšane mogućnosti citiranja, predviđanja i izvješćivanja); i Enterprise (verzija koju obično koriste tvrtke sa stotinu ili više korisnika). Ovaj grafikon uspoređuje značajke tri SugarCRM izdanja:
Social CRM predstavlja neke prilično značajne promjene — organizacijski, tehnički i strateški — za tvrtke, ali nije uzalud. Social CRM odražava promjene u poslovnom okruženju i može pomoći vašem poslovanju da ostane konkurentan. Evo samo nekoliko ključnih prednosti implementacije društvene CRM strategije: lociranje mjesta na kojem vaši klijenti radije komuniciraju […]
Social CRM i društveni poslovni model potaknuti su interakcijom kupaca s vašom robnom markom. Kao predstavnik robne marke, pomažete u pomicanju razgovora naprijed. Ali kako funkcionira društveni poslovni model? Iako svaka industrija ima varijacije, sljedeći koraci opisuju kako uključiti svoje klijente u razgovore iz kojih vaša tvrtka može naučiti: […]
Služba za korisnike ključna je za zdravlje tvrtke. Tvrtke koje se bave društvenim uslugama za korisnike dolaze do kupaca na društvenim platformama, traže uvide u klijente te ulažu i cijene odnose s kupcima. Kako bi vaš društveni CRM i rezultirajuća usluga za korisnike na društvenim mrežama bili na pravom putu, slijedite ove najbolje primjere iz prakse jer vaše poslovanje uključuje društvene medije […]
Kao i kod drugih društvenih medija kao što su Twitter ili Facebook, kada koristite Chatter, motor za suradnju Salesforcea, morate biti osjetljivi na informacije koje objavljujete i kako se sadržaj može tumačiti. Budući da Chatter korisnicima omogućuje suradnju i dijeljenje ažuriranja s kolegama zaposlenicima i kupcima, morate biti profesionalni […]
Ljepota i prednost Microsoft Dynamics CRM-a je u tome što vam pomaže upravljati svojim klijentima. Nadamo se da ćete tijekom poslovanja dodati nekoliko novih računa i novih klijenata. Da biste dodali nove ljude u svoj sustav, slijedite ove korake: Unutar prodaje, marketinga, usluge ili mog radnog mjesta odaberite Računi ili Kontakti u […]
Koristite Microsoft Dynamics CRM da biste lakše upravljali odnosima s klijentima i vlastitim radnim opterećenjem, što uključuje projekte koje MS Dynamics CRM razlaže u Aktivnosti. Da biste registrirali završetak aktivnosti, slijedite ove korake: Na dnu navigacijskog okna kliknite gumb Radno mjesto. Na vrhu navigacije […]
