Kako kreirati kampanje u Salesforceu

Dostupan za korisnike Professional, Enterprise ili Unlimited Edition, modul Campaign u Salesforceu skup je alata koje koristite za upravljanje, praćenje i mjerenje svojih marketinških programa. Njegov temelj je evidencija kampanje, koja se može ručno ili automatski povezati s evidencijom potencijalnih kupaca, kontakata i/ili prilika za pružanje stvarnih metričkih podataka o učinkovitosti kampanje.

Evidencija kampanje standardno dolazi sa skupom polja koja vam pomažu u upravljanju i praćenju kampanja. Ovo su polja koja se najčešće koriste za mjerenje učinkovitosti kampanje:

• Naziv kampanje: Ovo je naziv vašeg marketinškog projekta. Odaberite ime koje je lako očito prodajnim predstavnicima i drugim korisnicima čiji potencijalni klijenti ili kontakti mogu biti uključeni u kampanju. Na primjer, ako šaljete mjesečne biltene e-poštom, svaku kampanju možete razlikovati po mjesecu, kao u “Bilten administratora – 14. svibnja” i “Bilten agenta podrške – 15. lipnja”.
• Vrsta: ovaj padajući popis uključuje vrste kampanja koje pokrećete u okviru svog marketinškog miksa (izravna pošta, e-pošta i tako dalje).
• Status: Ovaj padajući popis definira statuse kampanje. Salesforce pruža jednostavan zadani padajući popis statusa za mjerenje napretka kampanje, od početnih faza planiranja do završetka. Koristeći ovo polje, vi i drugi možete biti sigurni da je kampanja na pravom putu.
• Datum početka: ovo polje datuma prati početak kampanje.
• Datum završetka: ovo polje datuma prati kada kampanja završava.
• Očekivani prihod: ovo polje valute procjenjuje koliki će prihod generirati kampanja.
• Proračunski trošak: Ovo je iznos koji ste predvidjeli za marketinški projekt.
• Stvarni trošak: Ovo je iznos koji je projekt zapravo koštao.
• Očekivani odgovor: Ovo postotno polje je vaša najbolja pretpostavka o stopi odgovora kampanje. Na primjer, ako vaše kampanje e-pošte obično dobivaju stopu odgovora od 2 posto, ovu vrijednost možete upotrijebiti za usporedbu učinkovitosti kampanje koju ćete pratiti u Salesforceu.
• Broj poslanih: Ovo je broj ljudi ciljanih u kampanji. Na primjer, ako ste pokrenuli kampanju e-pošte na 10.000 adresa e-pošte, to bi bio vaš broj poslanih.
• Aktivno: ovaj potvrdni okvir označava je li kampanja aktivna. Ako ga ne odaberete, određena kampanja se neće pojaviti u izvješćima ili na povezanim popisima i drugim padajućim popisima kampanja u evidenciji potencijalnih kupaca, kontakata i prilika.
• Opis: Ovo polje vam omogućuje da opišete kampanju tako da drugi korisnici koji žele detaljnije informacije o kampanji mogu dobiti solidnu sliku.

Ovisno o vašim marketinškim procesima, terminologiji i ciljevima, vi ili vaš administrator sustava trebali biste izmijeniti vrijednosti padajućeg popisa i promijeniti polja u zapisu.

Ako ste voditelj marketinga, možete planirati i upravljati većinom pripreme kampanje unutar Salesforcea. Možeš

• Izložite cijeli marketinški plan projekata.
• Izgradite osnovni okvir i poslovni slučaj za projekt.
• Definirajte statuse i metriku uspjeha za odgovore kampanje. Mjerni podaci o uspjehu mjere kako određujete je li kampanja bila vrijedna vremena, novca i truda vaše tvrtke.
• Izradite detaljan plan projekta kako biste izvršili važne zadatke.

Ovisno o obujmu i raznolikosti kampanja koje vaša tvrtka vodi i koliko su složene vaše strategije za kvalifikaciju potencijalnih kupaca, možda koristite zasebni proizvod za automatizaciju marketinga u oblaku. Mnogi od njih pružaju integraciju sa Salesforceom putem AppExchange paketa. Ključno je razumjeti Salesforce terminologiju za koncepte povezane s objektom Campaign, jer mogu postojati male razlike u semantici s onim što drugi dobavljač može koristiti.

Izrada nove kampanje

Da biste izradili kampanju, prijavite se na Salesforce i slijedite ove korake:

Odaberite opciju Kampanja s padajućeg popisa Stvori novu na programskoj traci. Pojavljuje se stranica Nova kampanja.

Popunite polja što je više moguće ili prema potrebi. Ako upravljate marketinškim programima za svoju tvrtku, trebali biste vidjeti nekoliko iznenađenja u poljima kampanje.

Kada završite, kliknite Spremi. Po želji, možete kliknuti Spremi & Novo ako imate više od jedne kampanje za izradu i želite odmah započeti sa sljedećom.

Nakon što spremite svoju završnu kampanju, stranica kampanje ponovno će se pojaviti s podacima koje ste unijeli, kao i dodatnim poljima generiranim sustavom koja se automatski ažuriraju kako vaša tvrtka napreduje u kampanji.

Ispunite evidenciju kampanje.

Kampanje možete povezati s nadređenom kampanjom i vidjeti skupnu statistiku izvedbe na jednom mjestu.

Promjena statusa člana

Član kampanje je voditelj ili kontakt koji je dio određene kampanje. Ovisno o vrsti kampanje koju pokrećete, možete modificirati kampanju tako da ima jedinstveni skup statusa članova. Na primjer, statusi članova koje pratite za kampanju e-pošte obično se razlikuju od statusa sajma koji sponzorirate.

Da biste prilagodili statuse članova za određenu kampanju, slijedite ove korake:

Idite na zapis kampanje i kliknite gumb Napredno postavljanje. Pojavljuje se stranica Status člana kampanje za vašu kampanju. Kada prvi put počnete stvarati kampanje, Salesforce stvara zadani skup vrijednosti statusa člana Poslano i Odgovoreno.

Na popisu povezanih vrijednosti statusa člana kliknite gumb Uredi. Stranica Status člana kampanje pojavljuje se u načinu za uređivanje.

Izmijenite statuse unosom nove vrijednosti u stupac Status člana. Na primjer, ako sponzorirate štand na konferenciji, popis predregistranata dio je paketa, a ako želite pozvati sudionike da posjete vaš štand, možete dodati statuse članova Registrirani, Pozvani, Nazočni, Posjetili štand, i Met at Show.

Označite potvrdni okvir u stupcu Odgovoreno da biste status klasificirali kao odgovor. Ovo polje prati polje Expected Response Rate u odnosu na stvarnu stopu odgovora.

Upotrijebite stupac Zadano za odabir zadane vrijednosti.

Kliknite Spremi. Stranica Status člana kampanje ponovno će se pojaviti s vašim promjenama.

Uređivanje statusa člana kampanje.