Prije dodavanja Salesforce sadržaja, možete pohraniti datoteke u Salesforce na kartici Dokumenti. Iako nije tako robustan kao Sadržaj, kartica Dokumenti je još uvijek dostupna i korisna na mnogo načina. Na primjer, možete ugostiti slike na koje se upućuje u predlošcima e-pošte, prilagođenim aplikacijama, poljima, pa čak i Force.com web-mjesta na kartici Dokumenti. Te se datoteke obično ne mijenjaju često i definitivno ne treba surađivati na njima, tako da ih možete nastaviti pohranjivati klikom na karticu Dokumenti.
Karticu Dokumenti također možete zamisliti kao mjesto gdje administratori sustava smještaju datoteke. Međutim, ako vam je potrebna mogućnost pregleda datoteka, suradnje na njima s Chatterom ili pohranjivanja većih datoteka, te datoteke pripadaju Salesforce sadržaju.
Da biste stvorili mapu dokumenata, prvo morate imati dopuštenje za upravljanje javnim dokumentima. (Ako niste sigurni da ga imate, možete brzo saznati tako da vidite jeste li prošli korak 1 na sljedećem popisu. Ako ne možete prijeći korak 1, zamolite svog administratora da vam pomogne.) Da biste nastavili , idite na karticu Dokumenti i slijedite ove korake:
Kliknite vezu Stvori novu mapu ispod naslova Mape dokumenata. Pojavljuje se stranica Nova mapa dokumenata.
Upišite naziv mape u polje mapa dokumenta.
Koristite padajući popis Pristup javnoj mapi za odabir prava pristupa.
Kliknite radio gumbe da odaberete tko bi trebao imati pristup mapi.
Kada završite, kliknite Spremi. Pojavljuje se stranica Dokumenti s nazivom mape i možete početi dodavati nove dokumente u svoju novu mapu.
Prije nego što predstavnici mogu početi koristiti dokumente u Salesforceu, vi ili netko u vašoj tvrtki morate prvo dodati dokumente u biblioteku dokumenata.
Prilikom učitavanja dokumenata, ograničenje veličine datoteke za svaku pojedinačnu datoteku je 5 MB. Za neke tvrtke to može biti prosječna veličina PowerPoint prezentacije ili PDF datoteke s grafikom, stoga planirajte u skladu s tim.
Da biste dodali dokument i prenijeli njegovu datoteku, prijavite se na Salesforce i slijedite ove korake:
Kliknite znak plus pri vrhu desno od kartica, a zatim odaberite Dokumenti. Pojavljuje se stranica za prijenos novog dokumenta.
Upišite naziv datoteke u polje Naziv dokumenta. Ako želite da se naziv dokumenta točno podudara s nazivom datoteke, ostavite ovo polje praznim. Nakon što odaberete datoteku, naziv datoteke automatski popunjava prazno polje Naziv dokumenta.
Označite potvrdni okvir Samo za internu upotrebu samo ako želite da ovaj dokument bude povjerljiv. Ako odaberete ovaj potvrdni okvir, ne mijenjate pristup dokumentu, ali označavate krajnje korisnike da ne šalju datoteku izvan tvrtke.
Označite potvrdni okvir Vanjsko dostupna slika samo ako prenosite sliku koju ćete slati u HTML predlošcima e-pošte osobama koje bi je trebale vidjeti bez potrebe za prijavom na Salesforce da bi je vidjeli. Na primjer, logotipi ili podnožja memoranduma trebaju imati ovaj okvir odabran.
Koristite padajući popis Mapa za odabir mape. Ako još niste stvorili odgovarajuću mapu ili nemate pristup za čitanje i pisanje u ispravnu mapu, prvo možete pohraniti datoteku u mapu Moji osobni dokumenti i kasnije ponovno pošaljite dokument.
U polje Opis upišite kratak opis dokumenta.
U polje Ključne riječi upišite ključne riječi koje će krajnjim korisnicima pomoći da pronađu dokument. Salesforce pruža alat za traženje dokumenata na početnoj stranici Documents, tako da biste trebali odabrati ključne riječi za koje mislite da će vaši korisnici unijeti. Na primjer, ako dodajete studiju slučaja, možete unijeti ključne riječi koje uključuju relevantne proizvode, imena kupaca, izazove, i tako dalje koje bi prodajni predstavnici mogli koristiti za unakrsno upućivanje.
U koraku Odaberi datoteku, radio gumb Enter the Path je odabran prema zadanim postavkama, tako da samo trebate kliknuti gumb Pregledaj da biste odabrali željenu datoteku. Pojavljuje se dijaloški okvir Odaberi datoteku.
Odaberite datoteku iz mapa na vašem računalu i kliknite Otvori. Dijaloški okvir se zatvara, a put dokumenta se upisuje u polje Datoteka za prijenos.
Kada je prijenos dovršen, stranica sa zapisom dokumenta ponovno se pojavljuje u Spremljenom načinu rada s informacijama o dokumentu i vezom za pregled dokumenta.
Nakon što izradite dokumente u Salesforceu, možete ih koristiti na različite načine tijekom svoje prodaje. Možete tražiti dokumente s početne stranice Dokumenti ili pregledavati svoje mape dokumenata. Možete iskoristiti sliku koja je prenesena s kartice Dokumenti, u Predlošcima e-pošte. Ako ste administrator, također možete prilagoditi logotip u gornjem lijevom kutu Salesforcea s prenesenom slikom, pod uvjetom da ima najviše 20 KB i 300 piksela širine i 55 piksela visine.
Korištenje zapisa sadržaja u Salesforceu može biti koristan način organiziranja velikih količina informacija. Nakon što priložite sadržaj Sadržaju, možda ćete morati ažurirati njegove pojedinosti u Salesforceu ili ga pronaći za kasniju upotrebu. Nastavite čitati kako biste saznali kako izvršiti ove zadatke. Uređivanje sadržaja Potražite i idite na svoj […]
Godine 1950. postojalo je samo pet marketinških kanala: od usta do usta, izravne pošte, tiska, televizije i radija. Sada postoji više marketinških kanala koji koriste automatizaciju marketinga, uključujući webinare, virtualne svjetove, wikije, plaćeno pretraživanje i još mnogo toga. Određivanje koji će se koristiti može biti pomalo naporno, a upravljanje svim tim kanalima može dodati još više […]
Praćenje angažmana na Twitteru kao dio vaše marketinške automatizacije može biti od velike pomoći u praćenju učinkovitosti vaših marketinških napora na Twitteru. Evo nekoliko načina za posebno praćenje angažmana na Twitteru: Osnovno: Najosnovniji način praćenja angažmana na Twitteru i dokazivanja njihove vrijednosti je korištenje odredišne stranice. Slijetanje […]
SugarCRM ima tri izdanja: Zajednica (besplatna verzija Sugar-a koju općenito koriste tvrtke s 1-10 korisnika); Profesionalni (općenito koriste veće organizacije koje žele dodatnu "timsku" funkcionalnost, poboljšane mogućnosti citiranja, predviđanja i izvješćivanja); i Enterprise (verzija koju obično koriste tvrtke sa stotinu ili više korisnika). Ovaj grafikon uspoređuje značajke tri SugarCRM izdanja:
Social CRM predstavlja neke prilično značajne promjene — organizacijski, tehnički i strateški — za tvrtke, ali nije uzalud. Social CRM odražava promjene u poslovnom okruženju i može pomoći vašem poslovanju da ostane konkurentan. Evo samo nekoliko ključnih prednosti implementacije društvene CRM strategije: lociranje mjesta na kojem vaši klijenti radije komuniciraju […]
Social CRM i društveni poslovni model potaknuti su interakcijom kupaca s vašom robnom markom. Kao predstavnik robne marke, pomažete u pomicanju razgovora naprijed. Ali kako funkcionira društveni poslovni model? Iako svaka industrija ima varijacije, sljedeći koraci opisuju kako uključiti svoje klijente u razgovore iz kojih vaša tvrtka može naučiti: […]
Služba za korisnike ključna je za zdravlje tvrtke. Tvrtke koje se bave društvenim uslugama za korisnike dolaze do kupaca na društvenim platformama, traže uvide u klijente te ulažu i cijene odnose s kupcima. Kako bi vaš društveni CRM i rezultirajuća usluga za korisnike na društvenim mrežama bili na pravom putu, slijedite ove najbolje primjere iz prakse jer vaše poslovanje uključuje društvene medije […]
Kao i kod drugih društvenih medija kao što su Twitter ili Facebook, kada koristite Chatter, motor za suradnju Salesforcea, morate biti osjetljivi na informacije koje objavljujete i kako se sadržaj može tumačiti. Budući da Chatter korisnicima omogućuje suradnju i dijeljenje ažuriranja s kolegama zaposlenicima i kupcima, morate biti profesionalni […]
Ljepota i prednost Microsoft Dynamics CRM-a je u tome što vam pomaže upravljati svojim klijentima. Nadamo se da ćete tijekom poslovanja dodati nekoliko novih računa i novih klijenata. Da biste dodali nove ljude u svoj sustav, slijedite ove korake: Unutar prodaje, marketinga, usluge ili mog radnog mjesta odaberite Računi ili Kontakti u […]
Koristite Microsoft Dynamics CRM da biste lakše upravljali odnosima s klijentima i vlastitim radnim opterećenjem, što uključuje projekte koje MS Dynamics CRM razlaže u Aktivnosti. Da biste registrirali završetak aktivnosti, slijedite ove korake: Na dnu navigacijskog okna kliknite gumb Radno mjesto. Na vrhu navigacije […]
