Veći dio Salesforce1 u ovom trenutku ga samo omogućuje vašim korisnicima i organizaciji. Međutim, postoji nekoliko stvari koje možete prilagoditi i podesiti kako bi rad na terenu bio lak i učinkovit. Možete definirati korisnike koji mogu pristupiti Salesforceu1, prilagoditi način na koji se podaci pojavljuju u njemu, kreirati radnje za dodavanje novih zapisa i podesiti ga kako bi odgovarao izgledu i osjećaju robne marke vaše tvrtke. Pogledajmo kako pronaći i ostvariti neke od ovih konfiguracija.
Salesforce čini ovu prilagodbu jednostavnim dajući administratorima Salesforce1 Wizard, koji korisnike vodi s opcijama prilagodbe korak po korak kako bi bili sigurni da administratori ne previde nijednu značajku.
Da biste počeli konfigurirati Salesforce1, idite na izbornik Postavljanje i slijedite ove korake:
Korištenje izbornika Salesforce1 Quick Start.
Kliknite Salesforce1 Quick Start na lijevoj bočnoj traci izbornika. Pojavljuje se stranica za postavljanje Salesforce1.
Kliknite gumb Pokreni čarobnjak za brzi početak. Pojavljuje se stranica Čarobnjak za brzi početak.
Kliknite Krenimo. U prvom koraku možete postaviti navigacijski izbornik s lijeve strane za svoje korisnike u mobilnoj aplikaciji Salesforce1. Možete promijeniti redoslijed ili ukloniti stavke pomoću sučelja povuci i ispusti.
Kliknite Spremi i Sljedeće da biste prešli na uređenje svojih Globalnih radnji. Globalne radnje omogućuju korisnicima da brzo i jednostavno kreiraju nove zapise, ali ti zapisi nisu povezani ni s jednim drugim zapisima u Salesforceu. Na primjer, zapis prilike neće biti automatski vezan uz zapis računa.
Kliknite Spremi i Sljedeće, a zatim Kreiraj kompaktni izgled da biste prešli na stvaranje kompaktnog izgleda. Kompaktni izgled koji koristi Salesforce1 određuje koja će ključna polja biti prikazana na vrhu prikaza detalja zapisa u aplikaciji. Na primjer, možete odabrati prikaz imena, e-pošte i telefonskog broja kontakta na vrhu zapisa o kontaktima u Salesforce1 za brzi pregled.
Kada završite, kliknite Spremi i Dalje za pregled dosadašnje osnovne konfiguracije. Ovdje možete pogledati različite aspekte svoje konfiguracije i vidjeti simulaciju mobilne aplikacije.
Nakon što pregledate kako će Salesforce1 izgledati, kliknite Dalje da biste pozvali neke pilot korisnike da probnu vožnju i daju vam povratne informacije. Ova stranica omogućuje vam izravno slanje e-pošte tim korisnicima. Počnite upisivati njihova imena u polje Prima i, ako postoje u Salesforceu, bit će predloženi dok upisujete.
Kliknite Pošalji, a zatim Završi kada završite. Čestitamo! Osnovno postavljanje Salesforce1 je završeno i vratit ćete se na izbornik za postavljanje. Sada možete konfigurirati neke druge aspekte aplikacije, kao što su obavijesti unutar aplikacije ili push obavijesti, izgled i robna marka aplikacije ili korisnički pristup njoj.
Pozivanje pilot korisnika da isprobaju Salesforce1 i daju povratne informacije.
Korištenje zapisa sadržaja u Salesforceu može biti koristan način organiziranja velikih količina informacija. Nakon što priložite sadržaj Sadržaju, možda ćete morati ažurirati njegove pojedinosti u Salesforceu ili ga pronaći za kasniju upotrebu. Nastavite čitati kako biste saznali kako izvršiti ove zadatke. Uređivanje sadržaja Potražite i idite na svoj […]
Godine 1950. postojalo je samo pet marketinških kanala: od usta do usta, izravne pošte, tiska, televizije i radija. Sada postoji više marketinških kanala koji koriste automatizaciju marketinga, uključujući webinare, virtualne svjetove, wikije, plaćeno pretraživanje i još mnogo toga. Određivanje koji će se koristiti može biti pomalo naporno, a upravljanje svim tim kanalima može dodati još više […]
Praćenje angažmana na Twitteru kao dio vaše marketinške automatizacije može biti od velike pomoći u praćenju učinkovitosti vaših marketinških napora na Twitteru. Evo nekoliko načina za posebno praćenje angažmana na Twitteru: Osnovno: Najosnovniji način praćenja angažmana na Twitteru i dokazivanja njihove vrijednosti je korištenje odredišne stranice. Slijetanje […]
SugarCRM ima tri izdanja: Zajednica (besplatna verzija Sugar-a koju općenito koriste tvrtke s 1-10 korisnika); Profesionalni (općenito koriste veće organizacije koje žele dodatnu "timsku" funkcionalnost, poboljšane mogućnosti citiranja, predviđanja i izvješćivanja); i Enterprise (verzija koju obično koriste tvrtke sa stotinu ili više korisnika). Ovaj grafikon uspoređuje značajke tri SugarCRM izdanja:
Social CRM predstavlja neke prilično značajne promjene — organizacijski, tehnički i strateški — za tvrtke, ali nije uzalud. Social CRM odražava promjene u poslovnom okruženju i može pomoći vašem poslovanju da ostane konkurentan. Evo samo nekoliko ključnih prednosti implementacije društvene CRM strategije: lociranje mjesta na kojem vaši klijenti radije komuniciraju […]
Social CRM i društveni poslovni model potaknuti su interakcijom kupaca s vašom robnom markom. Kao predstavnik robne marke, pomažete u pomicanju razgovora naprijed. Ali kako funkcionira društveni poslovni model? Iako svaka industrija ima varijacije, sljedeći koraci opisuju kako uključiti svoje klijente u razgovore iz kojih vaša tvrtka može naučiti: […]
Služba za korisnike ključna je za zdravlje tvrtke. Tvrtke koje se bave društvenim uslugama za korisnike dolaze do kupaca na društvenim platformama, traže uvide u klijente te ulažu i cijene odnose s kupcima. Kako bi vaš društveni CRM i rezultirajuća usluga za korisnike na društvenim mrežama bili na pravom putu, slijedite ove najbolje primjere iz prakse jer vaše poslovanje uključuje društvene medije […]
Kao i kod drugih društvenih medija kao što su Twitter ili Facebook, kada koristite Chatter, motor za suradnju Salesforcea, morate biti osjetljivi na informacije koje objavljujete i kako se sadržaj može tumačiti. Budući da Chatter korisnicima omogućuje suradnju i dijeljenje ažuriranja s kolegama zaposlenicima i kupcima, morate biti profesionalni […]
Ljepota i prednost Microsoft Dynamics CRM-a je u tome što vam pomaže upravljati svojim klijentima. Nadamo se da ćete tijekom poslovanja dodati nekoliko novih računa i novih klijenata. Da biste dodali nove ljude u svoj sustav, slijedite ove korake: Unutar prodaje, marketinga, usluge ili mog radnog mjesta odaberite Računi ili Kontakti u […]
Koristite Microsoft Dynamics CRM da biste lakše upravljali odnosima s klijentima i vlastitim radnim opterećenjem, što uključuje projekte koje MS Dynamics CRM razlaže u Aktivnosti. Da biste registrirali završetak aktivnosti, slijedite ove korake: Na dnu navigacijskog okna kliknite gumb Radno mjesto. Na vrhu navigacije […]
