Ako želite posebne popise u Salesforceu za način na koji upravljate, recimo, svojim računima, izradite prilagođene prikaze popisa. Na primjer, ako ste novi poslovni prodajni predstavnik koji se usredotočuje isključivo na kalifornijske proizvodne tvrtke i uvijek istražuje web-lokaciju potencijalnog klijenta prije poziva, stvaranje prilagođenog prikaza može vam pomoći da budete učinkovitiji jer možete sastaviti svoj popis ciljanih računa, definirati stupce , i koristite taj pogled iznova i iznova.
Da biste napravili prikaz popisa od nule, koristeći objekt Računi kao primjer, slijedite ove jednostavne korake:
Na početnoj stranici Računi, desno od padajućeg popisa Prikaz, kliknite vezu Stvori novi prikaz. Pojavljuje se stranica Create New View.
Imenujte prikaz popisa u polju Ime prikaza. Za naš fiktivni primjer proizvodnje u Kaliforniji, možete nazvati pogled California Manufacturing Prospects.
Odaberite odgovarajući radio gumb za brzo filtriranje rezultata prema vlasniku.
(Neobavezno) Filtrirajte prema dodatnim poljima. Osnovni upit za kriterije sastoji se od tri elementa:
Polje: Odaberite polje za pretraživanje. Jedan primjer je polje Vrsta.
Operater: Odaberite operatora za svoj filtar. Zvuči komplicirano, ali lakše je nego što mislite. Uzimajući naš primjer, odabrali biste Jednako s padajućeg popisa.
Vrijednost: U treće polje upišite željenu vrijednost u filtar. Za naš primjer, upisali biste Prospect jer, u ovom primjeru, tražite samo nove poslove.
Odaberite stupce koje želite prikazati. Iako Salesforceovi unaprijed postavljeni prikazi zauzimaju uobičajena polja, kao što su telefon i država/pokrajina naplate, možete prikazati bilo koje polje računa koje vam je dopušteno vidjeti na stranici prilagođenog popisa. U našem primjeru, dodali biste još jedan stupac za polje web-mjesta.
Odlučite želite li da drugi vide vaš prilagođeni prikaz. Ovaj izbor vam možda neće biti dostupan. Ako jest, odaberite odgovarajuću opciju, ovisno o tome želite li svoj pogled podijeliti s drugima. Ako odaberete da ga učinite vidljivim određenim grupama korisnika, možete tražiti i odabrati grupe i uloge korisnika koji će vidjeti prikaz.
Kada završite, kliknite Spremi. Pojavljuje se novi prikaz popisa na temelju vaših prilagođenih kriterija. Ako ne dobijete sve rezultate koje ste očekivali, možda biste trebali ponovno provjeriti i precizirati kriterije pretraživanja. Na primjer, ako vaša tvrtka ima naviku koristiti poštanske kratice (NY) ili puni pravopis za državno polje (New York), ta navika utječe na rezultate.
Prema zadanim postavkama, svaki kriterij filtriranja za vaš prikaz popisa spojen je zajedno s parametrima I. Ako želite biti otmjeni sa svojim kriterijima pretraživanja, kliknite vezu Dodaj logiku filtra da biste upotrijebili kombinaciju filtara I i ILI.
Korištenje zapisa sadržaja u Salesforceu može biti koristan način organiziranja velikih količina informacija. Nakon što priložite sadržaj Sadržaju, možda ćete morati ažurirati njegove pojedinosti u Salesforceu ili ga pronaći za kasniju upotrebu. Nastavite čitati kako biste saznali kako izvršiti ove zadatke. Uređivanje sadržaja Potražite i idite na svoj […]
Godine 1950. postojalo je samo pet marketinških kanala: od usta do usta, izravne pošte, tiska, televizije i radija. Sada postoji više marketinških kanala koji koriste automatizaciju marketinga, uključujući webinare, virtualne svjetove, wikije, plaćeno pretraživanje i još mnogo toga. Određivanje koji će se koristiti može biti pomalo naporno, a upravljanje svim tim kanalima može dodati još više […]
Praćenje angažmana na Twitteru kao dio vaše marketinške automatizacije može biti od velike pomoći u praćenju učinkovitosti vaših marketinških napora na Twitteru. Evo nekoliko načina za posebno praćenje angažmana na Twitteru: Osnovno: Najosnovniji način praćenja angažmana na Twitteru i dokazivanja njihove vrijednosti je korištenje odredišne stranice. Slijetanje […]
SugarCRM ima tri izdanja: Zajednica (besplatna verzija Sugar-a koju općenito koriste tvrtke s 1-10 korisnika); Profesionalni (općenito koriste veće organizacije koje žele dodatnu "timsku" funkcionalnost, poboljšane mogućnosti citiranja, predviđanja i izvješćivanja); i Enterprise (verzija koju obično koriste tvrtke sa stotinu ili više korisnika). Ovaj grafikon uspoređuje značajke tri SugarCRM izdanja:
Social CRM predstavlja neke prilično značajne promjene — organizacijski, tehnički i strateški — za tvrtke, ali nije uzalud. Social CRM odražava promjene u poslovnom okruženju i može pomoći vašem poslovanju da ostane konkurentan. Evo samo nekoliko ključnih prednosti implementacije društvene CRM strategije: lociranje mjesta na kojem vaši klijenti radije komuniciraju […]
Social CRM i društveni poslovni model potaknuti su interakcijom kupaca s vašom robnom markom. Kao predstavnik robne marke, pomažete u pomicanju razgovora naprijed. Ali kako funkcionira društveni poslovni model? Iako svaka industrija ima varijacije, sljedeći koraci opisuju kako uključiti svoje klijente u razgovore iz kojih vaša tvrtka može naučiti: […]
Služba za korisnike ključna je za zdravlje tvrtke. Tvrtke koje se bave društvenim uslugama za korisnike dolaze do kupaca na društvenim platformama, traže uvide u klijente te ulažu i cijene odnose s kupcima. Kako bi vaš društveni CRM i rezultirajuća usluga za korisnike na društvenim mrežama bili na pravom putu, slijedite ove najbolje primjere iz prakse jer vaše poslovanje uključuje društvene medije […]
Kao i kod drugih društvenih medija kao što su Twitter ili Facebook, kada koristite Chatter, motor za suradnju Salesforcea, morate biti osjetljivi na informacije koje objavljujete i kako se sadržaj može tumačiti. Budući da Chatter korisnicima omogućuje suradnju i dijeljenje ažuriranja s kolegama zaposlenicima i kupcima, morate biti profesionalni […]
Ljepota i prednost Microsoft Dynamics CRM-a je u tome što vam pomaže upravljati svojim klijentima. Nadamo se da ćete tijekom poslovanja dodati nekoliko novih računa i novih klijenata. Da biste dodali nove ljude u svoj sustav, slijedite ove korake: Unutar prodaje, marketinga, usluge ili mog radnog mjesta odaberite Računi ili Kontakti u […]
Koristite Microsoft Dynamics CRM da biste lakše upravljali odnosima s klijentima i vlastitim radnim opterećenjem, što uključuje projekte koje MS Dynamics CRM razlaže u Aktivnosti. Da biste registrirali završetak aktivnosti, slijedite ove korake: Na dnu navigacijskog okna kliknite gumb Radno mjesto. Na vrhu navigacije […]
