Ako upravljate prilikama pomoću Salesforcea u kojem se vaši proizvodi ili usluge isporučuju tijekom vremena, možete izraditi rasporede za svoje proizvode prema količini, prihodu ili oboje. Korištenjem rasporeda vi i vaši korisnici možete imati koristi na više načina:
Vaš administrator sustava mora prvo postaviti vaše proizvode s zakazivanjem.
Nakon što je zakazivanje omogućeno za proizvod, postavite raspored tako da odete na stranicu s pojedinostima o mogućnosti i slijedite ove korake:
Kliknite željeni proizvod u stupcu Naziv proizvoda na popisu povezanih proizvoda. Pojavljuje se stranica proizvoda Opportunity s popisom povezanih s rasporedom.
Kliknite gumb Uspostavi na popisu povezanih s rasporedom. Pojavljuje se stranica Uspostavi raspored. Ako vidite gumb Ponovno uspostavi umjesto gumba Uspostavi, već imate postojeći raspored. Klikom na Ponovno uspostavljanje briše se stari raspored i stvara se novi tako da vas vodi na stranicu Uspostavi raspored.
Ispunite polja i kliknite Spremi. Vaša se polja mogu razlikovati, ovisno o tome je li proizvod postavljen za količinu, prihod ili kombinirano zakazivanje. Kada kliknete Spremi, pojavljuje se raspored na temelju vaših izbora.
Pregledajte i izmijenite raspored. Ako prihodi ili količine nisu jednaki tijekom razdoblja koje ste prvi uspostavili, možete upisati vrijednosti u rasporedu. Na primjer, ovi iznosi možda neće biti jednaki ako je vaš klijent dogovorio različite vrste uvećanih plaćanja ili više plaćanja u određeno doba godine kako bi se prilagodio težim sezonskim poslovima.
Kada završite, kliknite Spremi. Stranica Opportunity Product ponovno će se pojaviti s rasporedom koji ste postavili.
Tijekom prilike, ako se uvjeti promijene, možete prilagoditi raspored na proizvodu klikom na gumbe na stranici proizvoda Prilika. Da biste pristupili stranici proizvoda prilika, idite na relevantni zapis o mogućnosti, pomaknite se prema dolje do popisa povezanih s proizvodima i kliknite vezu željenog proizvoda u stupcu Proizvod. Stranica Prilika proizvoda za odabrani proizvod pojavljuje se s popisom povezanih s rasporedom. S rasporedom možete učiniti sljedeće:
Korištenje zapisa sadržaja u Salesforceu može biti koristan način organiziranja velikih količina informacija. Nakon što priložite sadržaj Sadržaju, možda ćete morati ažurirati njegove pojedinosti u Salesforceu ili ga pronaći za kasniju upotrebu. Nastavite čitati kako biste saznali kako izvršiti ove zadatke. Uređivanje sadržaja Potražite i idite na svoj […]
Godine 1950. postojalo je samo pet marketinških kanala: od usta do usta, izravne pošte, tiska, televizije i radija. Sada postoji više marketinških kanala koji koriste automatizaciju marketinga, uključujući webinare, virtualne svjetove, wikije, plaćeno pretraživanje i još mnogo toga. Određivanje koji će se koristiti može biti pomalo naporno, a upravljanje svim tim kanalima može dodati još više […]
Praćenje angažmana na Twitteru kao dio vaše marketinške automatizacije može biti od velike pomoći u praćenju učinkovitosti vaših marketinških napora na Twitteru. Evo nekoliko načina za posebno praćenje angažmana na Twitteru: Osnovno: Najosnovniji način praćenja angažmana na Twitteru i dokazivanja njihove vrijednosti je korištenje odredišne stranice. Slijetanje […]
SugarCRM ima tri izdanja: Zajednica (besplatna verzija Sugar-a koju općenito koriste tvrtke s 1-10 korisnika); Profesionalni (općenito koriste veće organizacije koje žele dodatnu "timsku" funkcionalnost, poboljšane mogućnosti citiranja, predviđanja i izvješćivanja); i Enterprise (verzija koju obično koriste tvrtke sa stotinu ili više korisnika). Ovaj grafikon uspoređuje značajke tri SugarCRM izdanja:
Social CRM predstavlja neke prilično značajne promjene — organizacijski, tehnički i strateški — za tvrtke, ali nije uzalud. Social CRM odražava promjene u poslovnom okruženju i može pomoći vašem poslovanju da ostane konkurentan. Evo samo nekoliko ključnih prednosti implementacije društvene CRM strategije: lociranje mjesta na kojem vaši klijenti radije komuniciraju […]
Social CRM i društveni poslovni model potaknuti su interakcijom kupaca s vašom robnom markom. Kao predstavnik robne marke, pomažete u pomicanju razgovora naprijed. Ali kako funkcionira društveni poslovni model? Iako svaka industrija ima varijacije, sljedeći koraci opisuju kako uključiti svoje klijente u razgovore iz kojih vaša tvrtka može naučiti: […]
Služba za korisnike ključna je za zdravlje tvrtke. Tvrtke koje se bave društvenim uslugama za korisnike dolaze do kupaca na društvenim platformama, traže uvide u klijente te ulažu i cijene odnose s kupcima. Kako bi vaš društveni CRM i rezultirajuća usluga za korisnike na društvenim mrežama bili na pravom putu, slijedite ove najbolje primjere iz prakse jer vaše poslovanje uključuje društvene medije […]
Kao i kod drugih društvenih medija kao što su Twitter ili Facebook, kada koristite Chatter, motor za suradnju Salesforcea, morate biti osjetljivi na informacije koje objavljujete i kako se sadržaj može tumačiti. Budući da Chatter korisnicima omogućuje suradnju i dijeljenje ažuriranja s kolegama zaposlenicima i kupcima, morate biti profesionalni […]
Ljepota i prednost Microsoft Dynamics CRM-a je u tome što vam pomaže upravljati svojim klijentima. Nadamo se da ćete tijekom poslovanja dodati nekoliko novih računa i novih klijenata. Da biste dodali nove ljude u svoj sustav, slijedite ove korake: Unutar prodaje, marketinga, usluge ili mog radnog mjesta odaberite Računi ili Kontakti u […]
Koristite Microsoft Dynamics CRM da biste lakše upravljali odnosima s klijentima i vlastitim radnim opterećenjem, što uključuje projekte koje MS Dynamics CRM razlaže u Aktivnosti. Da biste registrirali završetak aktivnosti, slijedite ove korake: Na dnu navigacijskog okna kliknite gumb Radno mjesto. Na vrhu navigacije […]
