Definiranje uloga kontakata u Salesforceu može pomoći u povećanju prodaje. Mnogi prodajni predstavnici izvrsno obavljaju posao prikupljanja posjetnica za kontakte unutar računa, ali sama ova radnja ih ne dovodi bliže prodaji. Kontakti i njihove titule često ne govore cijelu priču o donositeljima odluka i lancu zapovijedanja unutar računa. Za korištenje uloga kontakata u Salesforceu, vaš administrator mora proaktivno otkriti ovaj povezani popis u zapisu računa.
Da biste bolje definirali utjecaje na kupnju na računu, idite na zapis računa i slijedite ove korake:
Pregledajte svoje zapise na popisu povezanih kontakata. Ako nedostaju važni kontakti, prvo ih dodajte.
Kliknite gumb Novo na popisu povezanih uloga kontakata. Pojavljuje se stranica za uređivanje uloge kontakta za račun.
Upišite ime kontakta u polje Kontakt, a zatim kliknite ikonu Traži. Pojavit će se skočni prozor s vašim rezultatima pretraživanja.
Pronađite točan kontakt. Ako je kontakt dio rezultata pretraživanja, kliknite vezu za ime tog kontakta. Ako vaša pretraga ne pronađe kontakt. Pročistite svoje pretraživanje ili kliknite gumb Novo da biste stvorili zapis o kontaktu, a zatim odaberite kontakt koji pronađete ili stvorite. To vrijedi samo ako je "Brzo kreiranje" omogućeno za vašu organizaciju. Nakon što odaberete kontakt, skočni prozor nestaje, a polje Kontakt se popunjava.
Odaberite ispravnu ulogu s padajućeg popisa Uloga. Zadane uloge su strateške, a ne samo naslovi poslova. Ako se prava uloga za vaš kontakt ne pojavi, savjetujte administratoru sustava da uredi uloge. Mnoge tvrtke povezuju te uloge sa svojim posebnim identifikatorima metodologije prodaje.
Odaberite potvrdni okvir Primarni kontakt ako je kontakt vaš primarni kontakt; zatim kliknite gumb Spremi ili gumb Spremi i novo:
Korištenje zapisa sadržaja u Salesforceu može biti koristan način organiziranja velikih količina informacija. Nakon što priložite sadržaj Sadržaju, možda ćete morati ažurirati njegove pojedinosti u Salesforceu ili ga pronaći za kasniju upotrebu. Nastavite čitati kako biste saznali kako izvršiti ove zadatke. Uređivanje sadržaja Potražite i idite na svoj […]
Godine 1950. postojalo je samo pet marketinških kanala: od usta do usta, izravne pošte, tiska, televizije i radija. Sada postoji više marketinških kanala koji koriste automatizaciju marketinga, uključujući webinare, virtualne svjetove, wikije, plaćeno pretraživanje i još mnogo toga. Određivanje koji će se koristiti može biti pomalo naporno, a upravljanje svim tim kanalima može dodati još više […]
Praćenje angažmana na Twitteru kao dio vaše marketinške automatizacije može biti od velike pomoći u praćenju učinkovitosti vaših marketinških napora na Twitteru. Evo nekoliko načina za posebno praćenje angažmana na Twitteru: Osnovno: Najosnovniji način praćenja angažmana na Twitteru i dokazivanja njihove vrijednosti je korištenje odredišne stranice. Slijetanje […]
SugarCRM ima tri izdanja: Zajednica (besplatna verzija Sugar-a koju općenito koriste tvrtke s 1-10 korisnika); Profesionalni (općenito koriste veće organizacije koje žele dodatnu "timsku" funkcionalnost, poboljšane mogućnosti citiranja, predviđanja i izvješćivanja); i Enterprise (verzija koju obično koriste tvrtke sa stotinu ili više korisnika). Ovaj grafikon uspoređuje značajke tri SugarCRM izdanja:
Social CRM predstavlja neke prilično značajne promjene — organizacijski, tehnički i strateški — za tvrtke, ali nije uzalud. Social CRM odražava promjene u poslovnom okruženju i može pomoći vašem poslovanju da ostane konkurentan. Evo samo nekoliko ključnih prednosti implementacije društvene CRM strategije: lociranje mjesta na kojem vaši klijenti radije komuniciraju […]
Social CRM i društveni poslovni model potaknuti su interakcijom kupaca s vašom robnom markom. Kao predstavnik robne marke, pomažete u pomicanju razgovora naprijed. Ali kako funkcionira društveni poslovni model? Iako svaka industrija ima varijacije, sljedeći koraci opisuju kako uključiti svoje klijente u razgovore iz kojih vaša tvrtka može naučiti: […]
Služba za korisnike ključna je za zdravlje tvrtke. Tvrtke koje se bave društvenim uslugama za korisnike dolaze do kupaca na društvenim platformama, traže uvide u klijente te ulažu i cijene odnose s kupcima. Kako bi vaš društveni CRM i rezultirajuća usluga za korisnike na društvenim mrežama bili na pravom putu, slijedite ove najbolje primjere iz prakse jer vaše poslovanje uključuje društvene medije […]
Kao i kod drugih društvenih medija kao što su Twitter ili Facebook, kada koristite Chatter, motor za suradnju Salesforcea, morate biti osjetljivi na informacije koje objavljujete i kako se sadržaj može tumačiti. Budući da Chatter korisnicima omogućuje suradnju i dijeljenje ažuriranja s kolegama zaposlenicima i kupcima, morate biti profesionalni […]
Ljepota i prednost Microsoft Dynamics CRM-a je u tome što vam pomaže upravljati svojim klijentima. Nadamo se da ćete tijekom poslovanja dodati nekoliko novih računa i novih klijenata. Da biste dodali nove ljude u svoj sustav, slijedite ove korake: Unutar prodaje, marketinga, usluge ili mog radnog mjesta odaberite Računi ili Kontakti u […]
Koristite Microsoft Dynamics CRM da biste lakše upravljali odnosima s klijentima i vlastitim radnim opterećenjem, što uključuje projekte koje MS Dynamics CRM razlaže u Aktivnosti. Da biste registrirali završetak aktivnosti, slijedite ove korake: Na dnu navigacijskog okna kliknite gumb Radno mjesto. Na vrhu navigacije […]
