Računi su tvrtke. Podračuni mogu biti odjeli glavne tvrtke ili mogu biti zasebne fizičke lokacije iste tvrtke. Sve što dodate u Microsoft CRM, možete urediti. I sve što dodate može se izbrisati, ali je bolja praksa deaktivirati račun umjesto da ga izbrišete. Ako deaktivirate, uvijek možete ponovno oživjeti informacije ako kasnije otkrijete da su vam potrebne. Brisanje je zauvijek.
Quick Create, kojoj pristupate u donjem lijevom dijelu početne stranice CRM-a, omogućuje vam što brži unos novog računa, kontakta, potencijalnog klijenta ili prilike. Quick Create je pristup lijenog čovjeka unosu podataka. Funkcija Quick Create postiže svoju brzinu eliminacijom svega osim polja koja su potrebna za poslovanje . Ovo su oznake polja koje se pojavljuju crvenom bojom na ekranu. Poslovna potrebna polja su obavezna polja koja su sustavu potrebna kako bi kasnije ispravno spremao i dohvaćao zapise.
Unutar prozora za brzo stvaranje možete odabrati stvaranje nekoliko vrsta zapisa pristupanjem popisu odabira u prozoru. Da biste počeli dodavati novi račun putem funkcije brzog stvaranja, slijedite ove korake:
1. Otvorite Quick Create.
2. Odaberite Računi u prozoru Quick Create.
3. Kliknite gumb Idi u istom prozoru.
Pojavljuje se prozor Kreiraj račun, kao što je prikazano na slici 1.
Slika 1: Metoda brzog stvaranja za pokretanje novog računa.
4. U polje Naziv računa dijaloškog okvira Brza izrada unesite naziv tvrtke čiji zapis kreirate.
Kao Korisnik, vaše se ime prema zadanim postavkama pojavljuje kao Vlasnik.
5. Odaberite opciju Spremi ili Spremi i otvori opciju.
Odabirom Spremi pohranjuje se zapis koji ste upravo naveli i vodi vas u drugi prazan dijaloški okvir za brzo stvaranje, što vam omogućuje stvaranje drugog zapisa računa. Funkcija Spremi je učinkovita ako imate više od samo nekoliko zapisa za unos odjednom. Funkcija Spremi i otvori također pohranjuje zapis koji ste upravo kreirali, ali vas odmah dovodi do cijelog skupa zaslona i polja Zapis računa tako da možete obaviti potpuniji posao unosa informacija za taj jedan zapis.
Unatoč vašim najboljim namjerama da se vratite kasnije i ispunite ostale podatke, možda ćete odugovlačiti. Razmislite o korištenju opcije Spremi i otvori. Čak i ako započnete s opcijom Quick Create, odabirom Spremi i Otvori kada završite s unosom svih potrebnih polja, dolazite do prozora s detaljima. Ovo je mjesto za biti.
Svaki zapis računa zapravo ima četiri povezana prozora: Općenito, Pojedinosti, Administracija i Informacije o računu. Ovim prozorima možete pristupiti ili zapravo stvoriti novi račun tako da odete na mrežu prikaza popisa računa i odaberete Novi račun na traci radnji. Ova metoda, za razliku od Quick Create, je potpuni način za pokretanje novog zapisa računa koji zahtijeva intenzivan unos podataka.
Slika 2 prikazuje karticu Općenito u prozoru Račun.
Slika 2: Kartica Općenito u prozoru Račun.
Kartica Općenito sadrži većinu kritičnih podataka za kontakt za vaš račun, uključujući obavezno polje: Naziv računa. Većina polja na kartici Općenito je sama po sebi razumljiva, ali ostale tri kartice zaslužuju malu raspravu:
Zapisi računa mogu biti roditelji drugih evidencija računa. Zapis djeteta se također može nazvati podračunom . Obično biste koristili sustav podračuna za podređivanje jednog zapisa drugom. Dobar primjer javlja se kada imate posla s tvrtkom koja ima više lokacija. Sjedište bi bilo matični račun, a svaka regionalna lokacija bila bi podračun. Povezivanjem računa na ovaj način možete koristiti sustav izvješćivanja za konsolidaciju, međuzbroj ili ukupni prihod za sve povezane račune.
Prozor Općenito, koji je prvi i zadani prozor kada stvarate novi zapis računa, sadrži polje koje povezuje jedan račun s drugim. Ovo polje je označeno kao Roditeljski račun i ima popis za odabir koji sadrži sve ostale postojeće račune u sustavu. Gotovo da nema ograničenja u broju mogućih razina roditeljstva. Drugim riječima, svaki roditeljski račun može imati mnogo djece, unuka i praunučadi.
Dok stvarate ovu strukturu, najbolji pristup je mapirati odnose između računa i početi od vrha. Prvo unesite roditeljski račun, a zatim unesite djecu.
Korištenje zapisa sadržaja u Salesforceu može biti koristan način organiziranja velikih količina informacija. Nakon što priložite sadržaj Sadržaju, možda ćete morati ažurirati njegove pojedinosti u Salesforceu ili ga pronaći za kasniju upotrebu. Nastavite čitati kako biste saznali kako izvršiti ove zadatke. Uređivanje sadržaja Potražite i idite na svoj […]
Godine 1950. postojalo je samo pet marketinških kanala: od usta do usta, izravne pošte, tiska, televizije i radija. Sada postoji više marketinških kanala koji koriste automatizaciju marketinga, uključujući webinare, virtualne svjetove, wikije, plaćeno pretraživanje i još mnogo toga. Određivanje koji će se koristiti može biti pomalo naporno, a upravljanje svim tim kanalima može dodati još više […]
Praćenje angažmana na Twitteru kao dio vaše marketinške automatizacije može biti od velike pomoći u praćenju učinkovitosti vaših marketinških napora na Twitteru. Evo nekoliko načina za posebno praćenje angažmana na Twitteru: Osnovno: Najosnovniji način praćenja angažmana na Twitteru i dokazivanja njihove vrijednosti je korištenje odredišne stranice. Slijetanje […]
SugarCRM ima tri izdanja: Zajednica (besplatna verzija Sugar-a koju općenito koriste tvrtke s 1-10 korisnika); Profesionalni (općenito koriste veće organizacije koje žele dodatnu "timsku" funkcionalnost, poboljšane mogućnosti citiranja, predviđanja i izvješćivanja); i Enterprise (verzija koju obično koriste tvrtke sa stotinu ili više korisnika). Ovaj grafikon uspoređuje značajke tri SugarCRM izdanja:
Social CRM predstavlja neke prilično značajne promjene — organizacijski, tehnički i strateški — za tvrtke, ali nije uzalud. Social CRM odražava promjene u poslovnom okruženju i može pomoći vašem poslovanju da ostane konkurentan. Evo samo nekoliko ključnih prednosti implementacije društvene CRM strategije: lociranje mjesta na kojem vaši klijenti radije komuniciraju […]
Social CRM i društveni poslovni model potaknuti su interakcijom kupaca s vašom robnom markom. Kao predstavnik robne marke, pomažete u pomicanju razgovora naprijed. Ali kako funkcionira društveni poslovni model? Iako svaka industrija ima varijacije, sljedeći koraci opisuju kako uključiti svoje klijente u razgovore iz kojih vaša tvrtka može naučiti: […]
Služba za korisnike ključna je za zdravlje tvrtke. Tvrtke koje se bave društvenim uslugama za korisnike dolaze do kupaca na društvenim platformama, traže uvide u klijente te ulažu i cijene odnose s kupcima. Kako bi vaš društveni CRM i rezultirajuća usluga za korisnike na društvenim mrežama bili na pravom putu, slijedite ove najbolje primjere iz prakse jer vaše poslovanje uključuje društvene medije […]
Kao i kod drugih društvenih medija kao što su Twitter ili Facebook, kada koristite Chatter, motor za suradnju Salesforcea, morate biti osjetljivi na informacije koje objavljujete i kako se sadržaj može tumačiti. Budući da Chatter korisnicima omogućuje suradnju i dijeljenje ažuriranja s kolegama zaposlenicima i kupcima, morate biti profesionalni […]
Ljepota i prednost Microsoft Dynamics CRM-a je u tome što vam pomaže upravljati svojim klijentima. Nadamo se da ćete tijekom poslovanja dodati nekoliko novih računa i novih klijenata. Da biste dodali nove ljude u svoj sustav, slijedite ove korake: Unutar prodaje, marketinga, usluge ili mog radnog mjesta odaberite Računi ili Kontakti u […]
Koristite Microsoft Dynamics CRM da biste lakše upravljali odnosima s klijentima i vlastitim radnim opterećenjem, što uključuje projekte koje MS Dynamics CRM razlaže u Aktivnosti. Da biste registrirali završetak aktivnosti, slijedite ove korake: Na dnu navigacijskog okna kliknite gumb Radno mjesto. Na vrhu navigacije […]
