NA DJELU! 2008., dodavanje datoteke na karticu Dokumenti jednostavno je i vrijedno je truda. Kartica Dokumenti, koju možete pronaći u prozorima Kontakti, Grupe ili Tvrtke, omogućuje vam da priložite ili izradite prečac za bilo koju ili sve vaše datoteke povezane s trenutnim kontaktom, grupom ili tvrtkom. Možete dodati ili izraditi prečac do prijedloga stvorenog u Excelu, ugovora stvorenog u Wordu ili čak PDF datoteke koju ste skenirali na svoje računalo.
Samo slijedite ove korake da dodate dokument na karticu Dokumenti:
1. Prikažite kontakt, grupu ili zapis tvrtke u koji želite dodati dokument.
2. Kliknite karticu Dokumenti.
3. Kliknite gumb Dodaj dokument na traci ikona kartice Dokumenti.
Ovdje imate dva izbora:
• Datoteka: odabirom ove opcije zapravo klonirate izvornu datoteku i dodajete je u svoj ACT! baza podataka. Nakon što dodate dokument na karticu Dokumenti, možete otvoriti datoteku izravno iz ACT-a! za pregled, uređivanje ili ispis. Uklanjanje datoteke s kartice Dokumenti ne uklanja izvorni dokument s vašeg računala i obrnuto. Zapamtite: budući da je datoteka koju dodate na karticu Dokumenti klon izvornika, promjene koje napravite na izvornom dokumentu ne pojavljuju se u kloniranom dokumentu koji se nalazi na kartici Dokumenti, niti se pojavljuju promjene koje napravite na kloniranom dokumentu u originalu. Razmislite o brisanju izvornog dokumenta kako biste izbjegli bilo kakvu zabunu.
• Prečac: Stvara prečac koji povezuje natrag na izvorni dokument umjesto da ga kopira. Mjesto izvornog dokumenta prikazuje se na kartici Dokumenti.
Put My Documents specifičan je i za stroj i za korisnika. Kupnjom novog računala ili izmjenom korisničkih podataka na postojećem vaš prečac(i) postaje nevažeći. Razmislite o stvaranju nove mape u sustavu Windows, kao što su ACT dokumenti, koja se može ponovno izraditi na novom računalu i vidjeti ju različitim korisnicima. Osim toga, korisnici udaljene baze podataka koji nemaju pristup tim mapama ne mogu vidjeti dokument.
Ovisno o vašem izboru, otvara se dijaloški okvir Priloži datoteku ili Priloži prečac.
4. Dođite do dokumenta koji želite dodati, odaberite ga, a zatim kliknite Otvori.
DJELUJTE! dodaje dokument u vaš ACT! bazu podataka i prikazuje veličinu, vrstu i datum zadnje izmjene na kartici Dokumenti. Priložene datoteke prikazuju naziv dokumenta; priloženi prečaci prikazuju put do datoteke.
Dokumenti koje dodate na karticu Dokumenti postaju dio vaše baze podataka, tako da korisnici udaljene sinkronizacije sada mogu pristupiti i tim dokumentima. Također možete dodati datoteku na karticu Dokumenti iz Windows Explorera ili Moje računalo povlačenjem ikone dokumenta na karticu Dokumenti.
Korištenje zapisa sadržaja u Salesforceu može biti koristan način organiziranja velikih količina informacija. Nakon što priložite sadržaj Sadržaju, možda ćete morati ažurirati njegove pojedinosti u Salesforceu ili ga pronaći za kasniju upotrebu. Nastavite čitati kako biste saznali kako izvršiti ove zadatke. Uređivanje sadržaja Potražite i idite na svoj […]
Godine 1950. postojalo je samo pet marketinških kanala: od usta do usta, izravne pošte, tiska, televizije i radija. Sada postoji više marketinških kanala koji koriste automatizaciju marketinga, uključujući webinare, virtualne svjetove, wikije, plaćeno pretraživanje i još mnogo toga. Određivanje koji će se koristiti može biti pomalo naporno, a upravljanje svim tim kanalima može dodati još više […]
Praćenje angažmana na Twitteru kao dio vaše marketinške automatizacije može biti od velike pomoći u praćenju učinkovitosti vaših marketinških napora na Twitteru. Evo nekoliko načina za posebno praćenje angažmana na Twitteru: Osnovno: Najosnovniji način praćenja angažmana na Twitteru i dokazivanja njihove vrijednosti je korištenje odredišne stranice. Slijetanje […]
SugarCRM ima tri izdanja: Zajednica (besplatna verzija Sugar-a koju općenito koriste tvrtke s 1-10 korisnika); Profesionalni (općenito koriste veće organizacije koje žele dodatnu "timsku" funkcionalnost, poboljšane mogućnosti citiranja, predviđanja i izvješćivanja); i Enterprise (verzija koju obično koriste tvrtke sa stotinu ili više korisnika). Ovaj grafikon uspoređuje značajke tri SugarCRM izdanja:
Social CRM predstavlja neke prilično značajne promjene — organizacijski, tehnički i strateški — za tvrtke, ali nije uzalud. Social CRM odražava promjene u poslovnom okruženju i može pomoći vašem poslovanju da ostane konkurentan. Evo samo nekoliko ključnih prednosti implementacije društvene CRM strategije: lociranje mjesta na kojem vaši klijenti radije komuniciraju […]
Social CRM i društveni poslovni model potaknuti su interakcijom kupaca s vašom robnom markom. Kao predstavnik robne marke, pomažete u pomicanju razgovora naprijed. Ali kako funkcionira društveni poslovni model? Iako svaka industrija ima varijacije, sljedeći koraci opisuju kako uključiti svoje klijente u razgovore iz kojih vaša tvrtka može naučiti: […]
Služba za korisnike ključna je za zdravlje tvrtke. Tvrtke koje se bave društvenim uslugama za korisnike dolaze do kupaca na društvenim platformama, traže uvide u klijente te ulažu i cijene odnose s kupcima. Kako bi vaš društveni CRM i rezultirajuća usluga za korisnike na društvenim mrežama bili na pravom putu, slijedite ove najbolje primjere iz prakse jer vaše poslovanje uključuje društvene medije […]
Kao i kod drugih društvenih medija kao što su Twitter ili Facebook, kada koristite Chatter, motor za suradnju Salesforcea, morate biti osjetljivi na informacije koje objavljujete i kako se sadržaj može tumačiti. Budući da Chatter korisnicima omogućuje suradnju i dijeljenje ažuriranja s kolegama zaposlenicima i kupcima, morate biti profesionalni […]
Ljepota i prednost Microsoft Dynamics CRM-a je u tome što vam pomaže upravljati svojim klijentima. Nadamo se da ćete tijekom poslovanja dodati nekoliko novih računa i novih klijenata. Da biste dodali nove ljude u svoj sustav, slijedite ove korake: Unutar prodaje, marketinga, usluge ili mog radnog mjesta odaberite Računi ili Kontakti u […]
Koristite Microsoft Dynamics CRM da biste lakše upravljali odnosima s klijentima i vlastitim radnim opterećenjem, što uključuje projekte koje MS Dynamics CRM razlaže u Aktivnosti. Da biste registrirali završetak aktivnosti, slijedite ove korake: Na dnu navigacijskog okna kliknite gumb Radno mjesto. Na vrhu navigacije […]
