Sa Salesforceom možete jednostavno izraditi popise ciljeva. Pod pretpostavkom da je vaša tvrtka već uvezla potencijalne klijente i kontakte korisnika, možete izgraditi svoje ciljne popise izravno u Salesforceu na tri načina:
Nakon što povežete željene potencijalne klijente ili kontakte s određenom kampanjom, možete ih početi ciljati.
Da biste povezali postojeće potencijalne klijente ili kontakte s kampanjom koju planirate, počnite tako da provjerite možete li vidjeti potencijalne klijente ili kontakte putem prikaza popisa. Možete dodati do 200 potencijalnih kupaca ili kontakata po stranici za prikaz popisa. Zatim slijedite ove korake:
U zapisu o određenoj kampanji kliknite gumb Upravljaj članovima. Pojavljuje se popis za odabir.
Odaberite opciju Dodaj članove – Traži. U ovom ćete primjeru dodati postojeće potencijalne klijente. Pojavljuje se čarobnjak za upravljanje članovima.
Na podkartici Dodaj članove Čarobnjaka za upravljanje članovima, u odjeljku Odaberite vrstu člana za pretraživanje, potvrdite da je odabran radio gumb Potencijalni klijenti. Ovo je zadana postavka.
Odredite kriterije filtra. Možete koristiti postojeći prikaz ili izraditi nove kriterije sada da biste dobili potencijalne klijente koje želite za ovu kampanju. Ako još niste sigurni koji podskup vodi koristiti, odmaknite se i razmislite o tome. Slanje e-pošte svim potencijalnim klijentima u vašoj bazi podataka možda nije mudra odluka.
Kliknite Idi nakon što odaberete svoje kriterije. Rezultati pretraživanja pojavljuju se ispod kriterija filtriranja.
Označite potvrdni okvir pored odgovarajućih potencijalnih kupaca koje želite dodati ovoj kampanji.
Prikaz vodi do povezivanja s kampanjom.
Kliknite padajući popis Dodaj sa statusom kako biste odmah odabrali i pridružili status člana s tim odabranim potencijalnim klijentima. Vaši odabrani potencijalni klijenti sada se pojavljuju na podkartici Postojeći članovi. ne brini. Ako vas je vaš prst koji vas svrbi da dodate neke članove prije nego što ste bili spremni, možete upotrijebiti zgodan gumb Ukloni da odvojite članove od ove kampanje i počnete ispočetka.
Ponovite korake 2-6, odabirom novih pogleda, prema potrebi.
Kada završite, kliknite vezu Natrag na kampanju: naziv kampanje ispod naziva stranice Upravljanje članovima. Zapis kampanje se ponovno pojavljuje.
Čak 50.000 potencijalnih kupaca ili kontakata u jednom izvješću o potencijalnom klijentu, kontaktu ili kampanji može biti povezano s kampanjom. Da biste dodali postojeće članove pokretanjem izvješća, slijedite ove korake:
Dodajte članove izvješća u kampanju.
Na početnoj stranici Izvješća kliknite prilagođeno izvješće potencijalnih kupaca ili kontakata koje ćete ciljati. Pojavljuje se stranica s izvješćima.
Kliknite gumb Dodaj u kampanju. Pojavljuje se čarobnjak za dodavanje članova.
Odaberite postojeću kampanju za polje Kampanja. Upotrijebite ikonu Traži za traženje vašeg podudaranja.
Nakon što je kampanja odabrana, odaberite odgovarajući status s padajućeg popisa Status člana.
Odabir statusa člana za članove izvješća.
Upotrijebite radio gumbe za odabir želite li da se postojeći statusi člana nadjačaju ovim statusom člana. Zadana postavka je da se ne nadjačavaju postojeći statusi članova.
Kliknite Dodaj u kampanju za nastavak. 2. korak čarobnjaka pojavljuje se s porukom o statusu vašeg pokušaja.
Kliknite Gotovo kada potvrdite podatke. Vratili ste se na stranicu prilagođenog izvješća.
Ako ste do sada slijedili naš primjer, s bilo koje stranice za prikaz potencijalnog klijenta ili kontakta možete dodati članove u kampanje. Imajte na umu da mogućnost dodavanja članova u kampanje s bilo koje stranice za prikaz potencijalnog klijenta ili kontakta omogućuje samo voditeljima marketinga da odaberu i dodaju članove jednu po jednu stranicu, tako da je najbolje za dodavanje male količine članova. Ako je vaš prikaz više od jedne stranice, morate prijeći na tu stranicu, a zatim dodati članove. Da biste dodali člana iz prikaza popisa, provjerite je li prikaz već stvoren i slijedite ove korake:
Na stranici s rezultatima prikaza označite potvrdni okvir pored odgovarajućih imena članova koje želite dodati u svoju kampanju.
Kliknite gumb Dodaj u kampanju nakon što su vaši članovi odabrani. Pojavljuje se čarobnjak za dodavanje članova.
Odaberite postojeću kampanju za polje Kampanja. Upotrijebite ikonu Traži za traženje vašeg podudaranja.
Nakon što je kampanja odabrana, odaberite odgovarajući status s padajućeg popisa Status člana.
Kliknite Dodaj u kampanju za nastavak. 2. korak čarobnjaka pojavljuje se s porukom o statusu vašeg pokušaja.
Kliknite Gotovo kada su podaci provjereni. Vraćate se na stranicu za pregled.
Dodajte članove popisa u kampanju.
Korištenje zapisa sadržaja u Salesforceu može biti koristan način organiziranja velikih količina informacija. Nakon što priložite sadržaj Sadržaju, možda ćete morati ažurirati njegove pojedinosti u Salesforceu ili ga pronaći za kasniju upotrebu. Nastavite čitati kako biste saznali kako izvršiti ove zadatke. Uređivanje sadržaja Potražite i idite na svoj […]
Godine 1950. postojalo je samo pet marketinških kanala: od usta do usta, izravne pošte, tiska, televizije i radija. Sada postoji više marketinških kanala koji koriste automatizaciju marketinga, uključujući webinare, virtualne svjetove, wikije, plaćeno pretraživanje i još mnogo toga. Određivanje koji će se koristiti može biti pomalo naporno, a upravljanje svim tim kanalima može dodati još više […]
Praćenje angažmana na Twitteru kao dio vaše marketinške automatizacije može biti od velike pomoći u praćenju učinkovitosti vaših marketinških napora na Twitteru. Evo nekoliko načina za posebno praćenje angažmana na Twitteru: Osnovno: Najosnovniji način praćenja angažmana na Twitteru i dokazivanja njihove vrijednosti je korištenje odredišne stranice. Slijetanje […]
SugarCRM ima tri izdanja: Zajednica (besplatna verzija Sugar-a koju općenito koriste tvrtke s 1-10 korisnika); Profesionalni (općenito koriste veće organizacije koje žele dodatnu "timsku" funkcionalnost, poboljšane mogućnosti citiranja, predviđanja i izvješćivanja); i Enterprise (verzija koju obično koriste tvrtke sa stotinu ili više korisnika). Ovaj grafikon uspoređuje značajke tri SugarCRM izdanja:
Social CRM predstavlja neke prilično značajne promjene — organizacijski, tehnički i strateški — za tvrtke, ali nije uzalud. Social CRM odražava promjene u poslovnom okruženju i može pomoći vašem poslovanju da ostane konkurentan. Evo samo nekoliko ključnih prednosti implementacije društvene CRM strategije: lociranje mjesta na kojem vaši klijenti radije komuniciraju […]
Social CRM i društveni poslovni model potaknuti su interakcijom kupaca s vašom robnom markom. Kao predstavnik robne marke, pomažete u pomicanju razgovora naprijed. Ali kako funkcionira društveni poslovni model? Iako svaka industrija ima varijacije, sljedeći koraci opisuju kako uključiti svoje klijente u razgovore iz kojih vaša tvrtka može naučiti: […]
Služba za korisnike ključna je za zdravlje tvrtke. Tvrtke koje se bave društvenim uslugama za korisnike dolaze do kupaca na društvenim platformama, traže uvide u klijente te ulažu i cijene odnose s kupcima. Kako bi vaš društveni CRM i rezultirajuća usluga za korisnike na društvenim mrežama bili na pravom putu, slijedite ove najbolje primjere iz prakse jer vaše poslovanje uključuje društvene medije […]
Kao i kod drugih društvenih medija kao što su Twitter ili Facebook, kada koristite Chatter, motor za suradnju Salesforcea, morate biti osjetljivi na informacije koje objavljujete i kako se sadržaj može tumačiti. Budući da Chatter korisnicima omogućuje suradnju i dijeljenje ažuriranja s kolegama zaposlenicima i kupcima, morate biti profesionalni […]
Ljepota i prednost Microsoft Dynamics CRM-a je u tome što vam pomaže upravljati svojim klijentima. Nadamo se da ćete tijekom poslovanja dodati nekoliko novih računa i novih klijenata. Da biste dodali nove ljude u svoj sustav, slijedite ove korake: Unutar prodaje, marketinga, usluge ili mog radnog mjesta odaberite Računi ili Kontakti u […]
Koristite Microsoft Dynamics CRM da biste lakše upravljali odnosima s klijentima i vlastitim radnim opterećenjem, što uključuje projekte koje MS Dynamics CRM razlaže u Aktivnosti. Da biste registrirali završetak aktivnosti, slijedite ove korake: Na dnu navigacijskog okna kliknite gumb Radno mjesto. Na vrhu navigacije […]
