Kada koristite GoldMine 8 CRM softver, pronalaženje zapisa može biti najčešći zadatak koji obavljate. Možete locirati bilo koji zapis — bez obzira koliko ih ima u vašoj GoldMine bazi podataka — jednostavnim pretraživanjem ili detaljnijim pretraživanjem.
Uz samo malo prakse, uštedjet ćete vrijeme i izgraditi odnose s klijentima dok stavljate GoldMine u rad. Na primjer, morat ćete potražiti zapise za planiranje aktivnosti, pisanje bilješki ili provjeru povijesti klijenta. Svaki put kada telefon zazvoni, možda ćete htjeti brzo provjeriti zapis pozivatelja.
Ako svakodnevno obrađujete mnogo telefonskih poziva, neki mogu biti od ljudi koji jasno znaju tko su, ali se ne možete sjetiti tko je on ili ona. Posljednje što želite da tajni prodavač-klijent-pozivatelj zna jest da se ne sjećate njega ili nje. Uz GoldMine, možete brzo i tiho pronaći zapis klijenta dok se pozdravljate i razgovarate.
Većina polja na glavnom zaslonu omogućuje vam da pokažete mišem na oznaku i dvaput kliknete, što otvara prozor za pregledavanje. Na primjer, ako dvaput kliknete na Posljednju oznaku, pojavit će se prozor za pregledavanje, poput onog prikazanog u nastavku. Ovaj prozor za pregledavanje zapravo se zove centar za pretraživanje.
U ovom prozoru za pregled primjera vidjet ćete da je slovo “g” u polju za pretraživanje, tako da GoldMine navodi sve račune koji imaju primarni kontakt čije prezime počinje tim slovom:
Da bi se pojavio prozor za pregledavanje (Centar za pretraživanje), svakako dvaput kliknite na oznaku polja , a ne na tekstualni okvir u koji unosite podatke.
GoldMine 8 Search Center omogućuje vam složena pretraživanja, kao što je pretraživanje na više polja u isto vrijeme. Na primjer, možda biste željeli pronaći sve račune u Kaliforniji koji imaju brojeve faksa. Svoju pretragu od jednostavnog pretraživanja po jednom polju proširujete na više polja klikom na gumb Traži u gornjem lijevom kutu zaslona GoldMine.
Kada se pojavi prozor Središte za pretraživanje, odaberite koja polja želite prikazati klikom na gumb Stupci u gornjem desnom kutu Centra za pretraživanje. Time se prikazuje dolje prikazan ekran:
Fino podesite polja koja vidite u Centru za pretraživanje.
Možete dodavati ili brisati polja (stupce) na zaslonu centra za pretraživanje tako da označite određeno polje i odaberete lijevu ili desnu strelicu na sredini zaslona da dodate ili izbrišete stupac.
Korištenje zapisa sadržaja u Salesforceu može biti koristan način organiziranja velikih količina informacija. Nakon što priložite sadržaj Sadržaju, možda ćete morati ažurirati njegove pojedinosti u Salesforceu ili ga pronaći za kasniju upotrebu. Nastavite čitati kako biste saznali kako izvršiti ove zadatke. Uređivanje sadržaja Potražite i idite na svoj […]
Godine 1950. postojalo je samo pet marketinških kanala: od usta do usta, izravne pošte, tiska, televizije i radija. Sada postoji više marketinških kanala koji koriste automatizaciju marketinga, uključujući webinare, virtualne svjetove, wikije, plaćeno pretraživanje i još mnogo toga. Određivanje koji će se koristiti može biti pomalo naporno, a upravljanje svim tim kanalima može dodati još više […]
Praćenje angažmana na Twitteru kao dio vaše marketinške automatizacije može biti od velike pomoći u praćenju učinkovitosti vaših marketinških napora na Twitteru. Evo nekoliko načina za posebno praćenje angažmana na Twitteru: Osnovno: Najosnovniji način praćenja angažmana na Twitteru i dokazivanja njihove vrijednosti je korištenje odredišne stranice. Slijetanje […]
SugarCRM ima tri izdanja: Zajednica (besplatna verzija Sugar-a koju općenito koriste tvrtke s 1-10 korisnika); Profesionalni (općenito koriste veće organizacije koje žele dodatnu "timsku" funkcionalnost, poboljšane mogućnosti citiranja, predviđanja i izvješćivanja); i Enterprise (verzija koju obično koriste tvrtke sa stotinu ili više korisnika). Ovaj grafikon uspoređuje značajke tri SugarCRM izdanja:
Social CRM predstavlja neke prilično značajne promjene — organizacijski, tehnički i strateški — za tvrtke, ali nije uzalud. Social CRM odražava promjene u poslovnom okruženju i može pomoći vašem poslovanju da ostane konkurentan. Evo samo nekoliko ključnih prednosti implementacije društvene CRM strategije: lociranje mjesta na kojem vaši klijenti radije komuniciraju […]
Social CRM i društveni poslovni model potaknuti su interakcijom kupaca s vašom robnom markom. Kao predstavnik robne marke, pomažete u pomicanju razgovora naprijed. Ali kako funkcionira društveni poslovni model? Iako svaka industrija ima varijacije, sljedeći koraci opisuju kako uključiti svoje klijente u razgovore iz kojih vaša tvrtka može naučiti: […]
Služba za korisnike ključna je za zdravlje tvrtke. Tvrtke koje se bave društvenim uslugama za korisnike dolaze do kupaca na društvenim platformama, traže uvide u klijente te ulažu i cijene odnose s kupcima. Kako bi vaš društveni CRM i rezultirajuća usluga za korisnike na društvenim mrežama bili na pravom putu, slijedite ove najbolje primjere iz prakse jer vaše poslovanje uključuje društvene medije […]
Kao i kod drugih društvenih medija kao što su Twitter ili Facebook, kada koristite Chatter, motor za suradnju Salesforcea, morate biti osjetljivi na informacije koje objavljujete i kako se sadržaj može tumačiti. Budući da Chatter korisnicima omogućuje suradnju i dijeljenje ažuriranja s kolegama zaposlenicima i kupcima, morate biti profesionalni […]
Ljepota i prednost Microsoft Dynamics CRM-a je u tome što vam pomaže upravljati svojim klijentima. Nadamo se da ćete tijekom poslovanja dodati nekoliko novih računa i novih klijenata. Da biste dodali nove ljude u svoj sustav, slijedite ove korake: Unutar prodaje, marketinga, usluge ili mog radnog mjesta odaberite Računi ili Kontakti u […]
Koristite Microsoft Dynamics CRM da biste lakše upravljali odnosima s klijentima i vlastitim radnim opterećenjem, što uključuje projekte koje MS Dynamics CRM razlaže u Aktivnosti. Da biste registrirali završetak aktivnosti, slijedite ove korake: Na dnu navigacijskog okna kliknite gumb Radno mjesto. Na vrhu navigacije […]
