Salesforce.com pokreće većinu svojih ažuriranja značajki na temelju postojeće mape puta i zahtjeva kupaca poput vas. Nekoliko puta godišnje Salesforce.com izlazi s novim izdanjem svoje nagrađivane usluge. To je prednost ovih poslovnih aplikacija temeljenih na oblaku, jer infrastrukturu ne održavate vi.
©Shutterstock/Rawpixel
Za razliku od tradicionalnih nadogradnji softvera, ova su izdanja odmah dostupna svim korisnicima, a većina značajki može se aktivirati ili deaktivirati kada ste spremni za promjenu.
Praćenje svih super novih ažuriranja koje Salesforce.com izdaje može biti malo neodoljivo. Brzina kojom može objaviti izdanja često je brža od naše sposobnosti da napišemo sve o tome!
S druge strane, možda pratite najnovije značajke, ali ste se borili s očitim ograničenjem značajke ili biste željeli više savjeta o tome kako najbolje implementirati određenu značajku.
Na našu sreću, i Salesforce.com i njegova zajednica korisnika snažno vjeruju u međusobno pomaganje kako bi svaki kupac bio uspješan. Kroz razne kanale, zajednica Salesforce.com dijeli najbolje prakse i nudi prijedloge i rješenja čak i za najteža neodlučna pitanja.
Ovdje možete naučiti o deset resursa i alata koji će vam pomoći da najbolje iskoristite Salesforce.
Ako već niste, označite Salesforce Trailhead sada. Bilo da ste administrator ili krajnji korisnik, ovdje ćete pronaći cijele interaktivne module obuke sa stvarnim scenarijima koji vam pomažu da naučite različite aspekte Salesforcea.
Dok ispunjavate module u različitim stazama, zaradit ćete značke koje možete s ponosom dijeliti na mreži. Salesforce je također premjestio svoje certifikacijsko održavanje na ovu stranicu, tako da ćete se morati upoznati s Trailheadom ako planirate postati Salesforce certificirani.
Dreamforce je Salesforce.com-ova godišnja konferencija o proizvodima koja okuplja programere, administratore sustava i poslovne ljude krajnjih korisnika za učenje, umrežavanje i zabavu uz stručnjake za proizvode sa Salesforce.com, kao i ekosustav u cjelini. Krenite u San Francisco i nadahnite se svim sjajnim stvarima koje Salesforce može učiniti za vašu tvrtku.
Na mreži unutar zajednice Salesforce Trailblazer možete objavljivati ili glasati za nove ideje za proizvode, vidjeti što drugi korisnici traže te postavljati i odgovarati na pitanja vezana uz konfiguraciju ili kod. Ne samo da ćete vidjeti za čim traže mase, već možete vidjeti i zaposlenike, partnere i klijente Salesforce.com kako se udružuju kako bi pružili povratne informacije i pomoć.
Jedan od najboljih načina da redovito saznate o nadolazećim značajkama, čujete o integracijama dobavljača trećih strana, umrežite se sa svojim kolegama i pružite povratne informacije o proizvodu je pridružiti se lokalnoj grupi korisnika. Moći ćete učiti i dijeliti savjete s kolegama klijentima u vašoj blizini. Potražite svoj grad u grupama zajednice Trailblazer .
Također možete otići na success.salesforce.com i kliknuti kategoriju Grupe zajednice po regiji na lijevoj bočnoj traci. Ako ne vidite svoj grad, razmislite o osnivanju vlastite grupe.
Jedan od najboljih načina da postanete stručnjak i imate priliku pitati stručnjaka o specifičnoj upotrebi Salesforcea u vašoj tvrtki je da vas obuči Salesforce.com. Tada možete biti stručnjak svoje tvrtke i predvoditi daljnje ideje o korištenju Salesforcea kako bi vaši poslovni procesi tekli glatko. Naći ćete tečajeve za svaku korisničku ulogu i za svaki proračun.
Ako ćete konfigurirati i prilagođavati Salesforce, možete pronaći niz certifikata kako biste drugima mogli reći koliko ste posebni i to učiniti virtualno ili osobno. Posjetite Salesforceovu Trailhead Academy i potražite opcije koje odgovaraju vašem proračunu i stilu učenja, a zatim se registrirajte!
Ovo proširenje preglednika je malo, ali učinak je ogroman. Ako ste administrator, programer ili čak iskusni korisnik Salesforcea, znate kako je raditi u više organizacija i pratiti više kartica. Salesforce obojeni favikoni nadjačavaju standardni Salesforce favicon (ili ikonu oblaka na kartici vašeg preglednika) drugom bojom, ovisno o organizaciji. Osim toga, ako imate otvoren sandbox, on će prikazati 'S' kako biste uštedjeli vrijeme i ne biste se zbunili ili ažurirali na pogrešnom mjestu.
Polja u Salesforceu mogla bi se smatrati školjkama na brodu. S vremenom se stvaraju prilagođena polja, neka se napuštaju i rastu i rastu s vremenom.
Redovno biste trebali skidati ta neiskorištena polja, baš kao što se školjke ostružu s čamca. Napuštena polja mogu zatrpati vašu instancu suvišnim zvučenim poljima koja također začepljuju iskustvo izrade izvješća i čine uključivanje novih zaposlenika zamornim kada se ljudi ne mogu sjetiti kada se polje koristi ili ne.
Field Trip (dostupan na AppExchangeu ) je stari, ali dobar. To je besplatna aplikacija koja radi neke analize polja u objektu i omogućuje vam da znate koliki postotak tih zapisa objekata ima podatke u tom polju. Naravno, trebate razumjeti koliki bi postotak moglo imati često korišteno polje, tako da ga možete usporediti s manje korištenim poljem. Ovaj alat vam daje početni početak kada je u pitanju čišćenje napuštenih polja.
ORGanizer je još jedno zgodno malo proširenje preglednika koje korisnicima omogućuje da zaborave svoja korisnička imena i lozinke za više organizacija i instanci Salesforcea kojima moraju redovito pristupati. Možete čak koristiti ORGanizer u anonimnom načinu ako ste administrator koji se mora prijaviti kao drugi korisnici na drugoj kartici! Ova mala značajka će uštedjeti puno vremena ako ste administrator ili programer s rukama na tipkovnici.
Ako radite s prodajnim timovima i općenito s više timova, neizbježno ćete imati različite profile i dopuštenja za svoje različite grupe. Pogotovo ako radite za veliku multinacionalnu tvrtku, ta dopuštenja mogu postati masivna i nezgrapna.
Perm Comparator je izgrađen na Herokuu i ima sučelje jednostavno za korištenje koje vam omogućuje da odaberete različite korisnike i vidite koja se točno dopuštenja ne dijele između njih. Usporedba dozvola među različitim korisnicima velika je ušteda vremena u mnogim neugodnim situacijama i omogućuje vam da se riješite nagađanja i dugih sati rada jednim klikom na gumb.
Još jedno proširenje preglednika zove se Salesforce i omogućuje vam da dodate Salesforce bočnu traku izravno unutar vaše Gmail aplikacije. Pomoću ovoga možete pretraživati i pregledavati zapise u Salesforceu bez mijenjanja kartica ili prozora preglednika. Također možete kreirati e-poruke pomoću Salesforce predložaka, zapisivati e-poštu u Salesforceu, pa čak i stvarati nove zapise unutar widgeta bočne trake.
Salesforce vam želi olakšati život. Odvojite vrijeme da odaberete svoje omiljene alate za produktivnost i vidjet ćete porast produktivnosti.
Korištenje zapisa sadržaja u Salesforceu može biti koristan način organiziranja velikih količina informacija. Nakon što priložite sadržaj Sadržaju, možda ćete morati ažurirati njegove pojedinosti u Salesforceu ili ga pronaći za kasniju upotrebu. Nastavite čitati kako biste saznali kako izvršiti ove zadatke. Uređivanje sadržaja Potražite i idite na svoj […]
Godine 1950. postojalo je samo pet marketinških kanala: od usta do usta, izravne pošte, tiska, televizije i radija. Sada postoji više marketinških kanala koji koriste automatizaciju marketinga, uključujući webinare, virtualne svjetove, wikije, plaćeno pretraživanje i još mnogo toga. Određivanje koji će se koristiti može biti pomalo naporno, a upravljanje svim tim kanalima može dodati još više […]
Praćenje angažmana na Twitteru kao dio vaše marketinške automatizacije može biti od velike pomoći u praćenju učinkovitosti vaših marketinških napora na Twitteru. Evo nekoliko načina za posebno praćenje angažmana na Twitteru: Osnovno: Najosnovniji način praćenja angažmana na Twitteru i dokazivanja njihove vrijednosti je korištenje odredišne stranice. Slijetanje […]
SugarCRM ima tri izdanja: Zajednica (besplatna verzija Sugar-a koju općenito koriste tvrtke s 1-10 korisnika); Profesionalni (općenito koriste veće organizacije koje žele dodatnu "timsku" funkcionalnost, poboljšane mogućnosti citiranja, predviđanja i izvješćivanja); i Enterprise (verzija koju obično koriste tvrtke sa stotinu ili više korisnika). Ovaj grafikon uspoređuje značajke tri SugarCRM izdanja:
Social CRM predstavlja neke prilično značajne promjene — organizacijski, tehnički i strateški — za tvrtke, ali nije uzalud. Social CRM odražava promjene u poslovnom okruženju i može pomoći vašem poslovanju da ostane konkurentan. Evo samo nekoliko ključnih prednosti implementacije društvene CRM strategije: lociranje mjesta na kojem vaši klijenti radije komuniciraju […]
Social CRM i društveni poslovni model potaknuti su interakcijom kupaca s vašom robnom markom. Kao predstavnik robne marke, pomažete u pomicanju razgovora naprijed. Ali kako funkcionira društveni poslovni model? Iako svaka industrija ima varijacije, sljedeći koraci opisuju kako uključiti svoje klijente u razgovore iz kojih vaša tvrtka može naučiti: […]
Služba za korisnike ključna je za zdravlje tvrtke. Tvrtke koje se bave društvenim uslugama za korisnike dolaze do kupaca na društvenim platformama, traže uvide u klijente te ulažu i cijene odnose s kupcima. Kako bi vaš društveni CRM i rezultirajuća usluga za korisnike na društvenim mrežama bili na pravom putu, slijedite ove najbolje primjere iz prakse jer vaše poslovanje uključuje društvene medije […]
Kao i kod drugih društvenih medija kao što su Twitter ili Facebook, kada koristite Chatter, motor za suradnju Salesforcea, morate biti osjetljivi na informacije koje objavljujete i kako se sadržaj može tumačiti. Budući da Chatter korisnicima omogućuje suradnju i dijeljenje ažuriranja s kolegama zaposlenicima i kupcima, morate biti profesionalni […]
Ljepota i prednost Microsoft Dynamics CRM-a je u tome što vam pomaže upravljati svojim klijentima. Nadamo se da ćete tijekom poslovanja dodati nekoliko novih računa i novih klijenata. Da biste dodali nove ljude u svoj sustav, slijedite ove korake: Unutar prodaje, marketinga, usluge ili mog radnog mjesta odaberite Računi ili Kontakti u […]
Koristite Microsoft Dynamics CRM da biste lakše upravljali odnosima s klijentima i vlastitim radnim opterećenjem, što uključuje projekte koje MS Dynamics CRM razlaže u Aktivnosti. Da biste registrirali završetak aktivnosti, slijedite ove korake: Na dnu navigacijskog okna kliknite gumb Radno mjesto. Na vrhu navigacije […]
