Ako je instanca Salesforcea vaše tvrtke stara samo nekoliko godina i Lightning Experience je omogućen prema zadanim postavkama, čestitamo! Imate prilično mlad primjerak Salesforcea i nadamo se da će vam smjernice koje smo vam dali u ovoj knjizi osigurati da vaše prilagodbe Salesforcea koriste najbolje primjere iz prakse koji će se proširiti u budućnosti.
Recimo da stvarno želite iskoristiti prednosti modernijeg sučelja i raznih poboljšanja koja su dostupna samo u Lightning Experienceu, ali znate da su vaše horde korisnika naučile kako se kretati po vašoj instanci, a tehnički resursi uvijek čini se da se igra sustizanja s svakodnevnim hitnim slučajevima, a kamoli da vam pomaže u prijelazu. Što treba učiniti administrator Salesforcea?
Ovdje ćete pronaći deset koraka koji će vam pomoći u uspješnoj navigaciji prijelaskom na Lightning Experience. Uz ove informacije, putovanje bi trebalo postati manje zastrašujuće jer dobijete bolju ideju o tome što možete predvidjeti, preuzeto iz lekcija naučenih od onih koji su bili prije vas.
Da, Lightning Experience izgleda mnogo hladnije i aktualnije od tog klasičnog sučelja. Da, sve demonstracije i videozapisi koje vidite o novim značajkama uvijek prikazuju svijet kroz Lightning Experience objektive. No prije nego što se odlučite krenuti na put prijelaza na ovo novo korisničko sučelje, trebali biste stvarno razumjeti što dobivate (a ponekad i ne dobivate) uz Lightning Experience.
U izgradnji ovog novog korisničkog sučelja, Salesforce je dao prioritet ključnim osobama i slučajevima korištenja vrlo namjerno. Kako je većina njegovih korisnika u Salesu, usredotočili su se na prijelaz temeljnih značajki Sales Clouda, a tijekom godina su ponovili dodatne procese unutar Sales Clouda, a također su uveli iskustvo za korisnike Service Clouda .
Provjerite jeste li razumjeli i nove značajke koje dobivate uz Lightning Experience koje ne postoje u klasičnom svijetu i one koje još nisu podržane. Trebali biste nastaviti provjeravati jer Salesforce ima više izdanja godišnje koja i dalje smanjuju jaz između korisničkih sučelja.
Slijede nazivi stranica i povezani URL-ovi u Salesforceovoj vlastitoj dokumentaciji pomoći koja vam to može sažeti. Oni se često mijenjaju, stoga idite ovdje za najnovije informacije:
Obratite pažnju na nove značajke samo za rasvjetu za koje mislite da bi mogle koristiti vašoj tvrtki i zašto. Zatim objasnite zašto je ovaj prijelaz važan, sada. To pomaže identificirati važnost i hitnost stavljanja ovog projekta na plan.
Povežite to s poslovnim ishodima: može li to pomoći vašim prodajnim timovima da brže kreiraju ili zatvore više prilika? Može li to smanjiti puno vremena (a time i novca) i glavobolje koju nosi vaš IT ili prodajni tim? Također zabilježite sve značajke koje nedostaju i pokušajte to kategorizirati prema timovima na koje bi to moglo utjecati i koliko.
Odnosno, možda prodaja može imati koristi od Lightninga, ali marketinški tim koji cijeli dan radi u kampanjama i koji također treba pogledati Mogućnosti možda neće imati puno iskustvo u prijašnjem području (za sada).
Predlaganje prijelaza na Lighting Experience velika je stvar. Za neke menadžere i predstavnike, ova inicijativa može izazvati zabrinutost iz različitih razloga: ljudi se postavljaju na svoje načine, pretpostavljaju da će im to oduzeti puno vremena i misle da postoje hitniji poslovni ili tehnički problemi za rješavanje prvo, i tako dalje. Kada se drugi glavni prioriteti na poslu počnu uvlačiti, lako je da važnost tranzicije Lightning nestane usput.
Svaka inicijativa treba prvaka koji će pomoći u pokretanju migracije rasvjete u vašoj tvrtki. Ta je osoba tu da prikupi podršku, razbije zastoje i osigura da vaš tim ima resurse za obavljanje stvari. Odredite tko će ta osoba biti i kako će oni i njihovi timovi imati najviše koristi od Lightning Experiencea na način da shvate hitnost tranzicije.
Koje su neke od njihovih trenutnih bolnih točaka za koje mislite da LEX može riješiti? Nijedna od sjajnih LEX-ovih značajki neće biti važna za vašu tvrtku dok ne možete istaknuti one koje pomažu u rješavanju poslovnih ishoda i dok ne navedete koje će grupe imati koristi (i idealno, koliko).
Dobra je ideja identificirati izvršnog sponzora nakon što razmislite o tome tko bi imao najviše koristi. Radite s njom kako biste dobili buy-in, tako da može komunicirati što je u tome za implementacijski tim i postaviti očekivanja za ono što je potrebno od svih sudionika. To će uvelike pomoći smirivanju strahova, dobivanju podrške i predanosti, te guranju tima prema vašoj zvijezdi sjevernjaci kada su članovi tima u ćorsokaku.
Prijelaz na Lightning Experience manje je o tehnologiji, a više o ljudima, ljudskim procesima i vašem poslovanju. U otmjenom poslovnom govoru, ono što je upravo opisano je "upravljanje promjenama".
Da bi vaša tvrtka izvukla maksimum iz LEX-a i na putu da ga omogućite, morate razviti tim sastavljen od ključnih dionika, stručnjaka za Salesforce i niza krajnjih korisnika. Ako vaš primjerak koristi samo prodaja i marketing, to bi moglo značiti da tim uključuje menadžere iz marketinga, prodajnih operacija i IT-a, neke cijenjene prodajne predstavnike i, nadamo se, člana vašeg izvršnog tima.
Ovaj tim ne mora biti velik, niti bi članovi trebali očekivati da će biti uključeni u ovaj projekt s punim radnim vremenom. Ali morate imati ljude koji mogu govoriti u ime poslovnih timova i morate imati resurse koji su vam potrebni za obavljanje posla. Navedite sve dionike da razumiju ciljeve tima i prihvate ih od prvog sastanka.
Pregledajte svaki poslovni proces koji se odražava u vašoj instanci Salesforcea i shvatite kako se može promijeniti u novom korisničkom sučelju. "To" može biti bilo što, od broja klikova, gdje je nešto kliknuto, gdje netko mora ići da bi pokrenuo i dovršio proces i koji pozadinski tehnički posao treba obaviti da bi se postiglo isto ponašanje (ako uopće ).
Ako niste sigurni jeste li identificirali sve grupe koje možda koriste Salesforce za praćenje nečega, najbolje je da provjerite i sa svojim projektnim timom. Vjerojatno se netko sjeća tima čiji poslovni proces niste bili upoznati. Dodajte to na popis.
Nakon što imate visoku razinu popisa ključnih skupina dionika i poslovnih procesa koje izvode u Salesforceu, surađujte s članovima svog tehničkog tima kako biste usporedili bilješke o funkcionalnosti jer bi također trebali razumjeti tehnička poboljšanja i zaobilazna rješenja koja bi mogla biti potrebna za sve potencijalne izmjene na prilagođeni kod.
U ovom trenutku, ili paralelno, administrator Salesforcea trebao bi ući u Salesforce (Classic) i pokrenuti Izvješće o spremnosti iz Setup àLightning Experience . Ovo je automatsko izvješće koje se generira posebnom analizom prilagodbi vaše organizacije i dopuštenjima danim vašim korisničkim profilima.
Ovo je još jedan ključni korak u tome da dvosmislena zastrašujuća nepoznanica migracije na Lightning postane manje zastrašujuća i opipljivija. Pregledajte ove informacije sa svojim tehničkim timom. Ako imate staru organizaciju, možda će se pojaviti mnogo neiskorištenih (ili, barem, neprepoznatih) prilagodbi.
Zabilježite ovo ako pokušavate obrnutim inženjeringom koji poslovni proces podržava ova prilagodba, na koje poslovne korisnike utječe (ako ih ima). Pokušajte prevesti ono što neke prilagodbe čine u poslovni govor i surađujte sa svojim dionicima da vidite ima li netko ikakav povijesni kontekst. Zabilježite koji su procesi stari i mogu se sigurno odbaciti (barem s poslovnog stajališta), za koje nitko ne zna, a koje su od ključne važnosti zadržati.
Izvješće o spremnosti Lightning Experience također se redovito ponavlja, stoga ga rutinski pokrenite kako biste vidjeli jesu li došlo do poboljšanja koja bi mogla promijeniti bilo koji dio vaše posljednje procjene.
Izvješće o spremnosti za Lightning Experience daje sve od sebe da procijeni većinu prilagodbi vaše organizacije i utjecaj LEX-a na vaše korisničke profile.
Potvrdite poslovne procese kao ključni element vaše procjene "stanja naše organizacije". Shvatite razinu tehničkog napora potrebnog da svaki proces živi u novom korisničkom sučelju. Čineći to, stječete dodatno razumijevanje za postizanje dogovora o određivanju prioriteta koje poslovne procese treba replicirati i kada ih uvesti u Lightning (ako uopće).
U idealnom slučaju ćete poznavati dovoljno značajki rasvjete da možete procijeniti može li nova značajka “standard in Lightning” zamijeniti prilagođeni manje učinkovit proces u trenutnoj organizaciji; svakako nazovite to kao smanjenje oslanjanja na prilagođeni kod (i interne timove koji su već nategnuti). Osigurajte da stvarate plan koji se bavi postojećim ili željenim procesima menadžera i njihovih timova.
Nakon što fino prilagodite svoju ponudu vrijednosti, navedete potencijalni ROI koji se može dobiti s promjenom, imate ideju o tome koje će se značajke ponašati na određeni način, potvrdite potrebnu razinu tehničkog napora i napravite popis poslovnih grupa na koje će to utjecati, morate učvrstiti svoju strategiju upravljanja promjenama.
To je otmjen način da se kaže da što više možete upravljati očekivanjima, podsjetiti ljude zašto se podvrgavaju tome i osigurati im da sve to vrijedi, više možete planirati uspješnu tranziciju.
Kako biste donositeljima odluka pokazali da ste to stvarno smislili, učinite svoje ciljeve mjerljivim primjenom specifičnih metrika uspjeha na cilj. (Mjerilo uspjeha je brojčani cilj koji želite postići, idealno unutar određenog vremenskog okvira.)
Na primjer, jedno je reći da želite smanjiti vrijeme pregovaranja o ugovoru, a sasvim je drugo definirati da želite smanjiti vrijeme odgovora i klikove mišem za 20 posto kao rezultat Lightning prijelaza.
Salesforce je iskoristio svoj golemi skup učenja i savjeta zajednice i pružio predloške i smjernice za upravljanje promjenama tako da se ne morate osjećati kao da krećete od koraka 0 bez spasa. Ovi predlošci će vam pomoći da artikulirate prednosti i osigurate kupnju različitih dionika kako biste odgovorili na pitanje „zašto to radimo?“ i "zašto to sada radimo?" pitanja.
Detaljniju raspravu o preporukama za upravljanje promjenama možete pronaći na Salesforceovoj stranici “Upravljanje promjenama za uspješan prijelaz na Lightning iskustvo” .
Sa Salesforceom možete učiniti puno, a ako radite sa starijom instancom Salesforcea, vjerojatno su joj se dogodile mnoge prilagodbe; neki će biti složeni, neki jednostavni, ali zamršeni (zašto su izgradili toliko tijekova rada povezanih zajedno?), a ponekad čudni procesi u Salesforceu samo odražavaju neobične neučinkovitosti u vašem poslovnom procesu koje se nitko nije potrudio optimizirati jer “tako smo to uvijek radili” ili “to je jedini način na koji smo to mogli učiniti u Salesforceu X prije godina.”
Dok procjenjujete te prilagodbe, složenije bi mogle povećati vrijeme za potpuni prijelaz na Lightning Experience, jer se mora uključiti više timova (često tehničkih). Dok procjenjujete različite poslovne procese, odredite prioritete inicijativa i odredite što je u opsegu, a što izvan dosega za početnu implementaciju. Razmislite o ograničenju prijelaza usredotočujući se na glavne prioritete, ali samo ako možete odrediti pošteno i bezbolno rješenje za timove i procese koji nisu u prvoj fazi.
Također procijenite koji se postojeći poslovni procesi mogu dramatično poboljšati i pojednostaviti u Lightningu (bilo da se to broji u klikovima mišem, prijelazima ili obavijestima različitim poslovnim timovima).
Ovaj bi prijelaz mogao biti udarac koji neki timovi trebaju kako bi poboljšali prethodno neučinkovite procese (jer, tko želi prenijeti poznati usrani proces u novi svijet?). Morat ćete uravnotežiti sposobnost poboljšanja prekinutih procesa u novom korisničkom sučelju, s vremenom koje može potrajati da dobijete sav buy-in i obavite standardni prijelazni posao kako biste promijenili ponašanje.
Budite spremni predložiti potencijalno novo ponašanje ključnim dionicima kako bi razumjeli prednosti. Upravljajte očekivanjima u pogledu razine napora potrebnog za bilo kakvu preobuku (znate onu staru izreku o starim psima koji uče nove trikove? Ne morate biti fizički stari da biste se utvrdili u svom načinu na koji radite u Salesforceu...)
Budite spremni družiti se s ključnim odobravateljima koji bi mogli biti menadžeri koji možda nisu svaki dan u taktičkoj traci, tako da možete dobiti njihovu podršku jer postoje problemi u ponašanju gdje vam je potrebna njihova pomoć da deblokirate tvrdoglave situacije.
Nakon što procijenite poslovne procese svoje tvrtke, shvatite koji su podržani, a koji još nisu podržani u Salesforceu, razinu truda potrebnog na poslovnoj i tehničkoj strani da se izvrši ovaj prijelaz i kakvu ćete vrstu pristupa uvođenja poduzeti, vi htjet ćete početi stvarati prototip novog svijeta kako biste osigurali da se još uvijek može modelirati tako da odražava vaše poslovanje.
Može se dogoditi da se lokacija Lightning gumba promijeni ili potreba za postojećim gumbom nestane zbog standardne funkcionalnosti u Lightningu. U ovom trenutku trebali biste znati postoje li neki temeljni poslovni procesi koji "potpuno neće raditi" u novom korisničkom sučelju, "će raditi s prekvalifikacijom" ili "radit će kao prije".
Međutim, podrazumjeva se da ste vjerojatno i vi novi u Lightning Experienceu, ili barem u prijelazu, te da možda imate pitanja koja će potvrditi svoju procjenu. Blisko surađujte sa svojim Salesforce upraviteljem za uspjeh kupaca i tehničkim timom kako biste potvrdili svoje nalaze kako biste osigurali da se pitanja mogu riješiti prije nego kasnije. Ako i dalje imate pitanja, svakako pitajte i svoje kolege na forumima zajednice.
Kada dizajnirate Lightning zapise i izglede, jednostavno nije uvijek prikladno. Neke tvrtke imaju složene potrebe. Neki mogu jednostavno imati puno prilagođenih polja za koje nikada nisu dali prioritet vremenu za čišćenje. U starom klasičnom korisničkom sučelju, kada bi zapis postao predugačak i napuhan s gomilom polja, ljudi bi kreirali raspored stranica kako bi sakrili polja koja nitko nije koristio, ali nitko nije želio potrošiti vrijeme na utvrđivanje treba li ih izbrisati ili ne.
Iskoristite ovaj prijelaz kao još jednu prekretnicu u domaćinstvu. Kada biste još jednom mogli pročistiti izgled stranice, koja biste dodatna polja sakrili? U koja se šačica polja u zapisniku kunu svi korisnici?
To će biti korisno znati dok gradite Lightning izgled stranice, jer se polja pojavljuju u novom izgledu i dojmu i mogu se istaknuti na nove načine. Kada ljudi lebde iznad polja za pretraživanje, jesu li informacije koje vide dovoljne? Iskoristite ovo kao vrijeme za male prilagodbe rasporeda rezultata pretraživanja, kako biste poboljšali relevantnost i usvajanje, dok ljudi uče novo sučelje.
Bez obzira na usvojeno korisničko sučelje, dobra je praksa usredotočiti svoju prilagodbu na relevantnost za vaše korisnike. Standardizirajte informacije što je češće moguće, koristeći popise za odabir umjesto slobodnih tekstualnih polja, što će pomoći u točnijem izvješćivanju. Za polja koja moraju biti tekstualna (kao što je naziv prilike), iskoristite ovo vrijeme da odredite jednostavnu standardnu konvenciju imenovanja.
Dok ostvarujete glavne prekretnice (kao što je prilagodba različitih zapisa ili izgleda), potvrdite i družite svoj rad s predstavnikom vaših krajnjih korisnika. Čineći to, možete se uvjeriti u ključnim točkama da gradite rješenje koje radi za vašeg internog korisnika, a istovremeno im daje i pretpregled Lightning Experiencea, što bi prijelaz trebalo učiniti opipljivijim i manje zastrašujućim.
Što je prije moguće u procesu tranzicije, počnite graditi plan obuke. (Plan upravljanja promjenama razlikuje se po tome što je obuka dio upravljanja promjenama, ali također obuhvaća mnogo drugih elemenata oko socijalizacije, izgradnje usklađenosti i postavljanja očekivanja.)
Nemojte pretpostavljati da će korisnici znati što im je činiti prvi dan u Lightning Experienceu. Samo zato što izgled i dojam izgledaju modernije, mozak korisnika još uvijek mora poništiti (ponekad) godine učenja kako se kretati unutar Salesforce Classica.
Oni koji misle da mogu samo grubom silom naučiti ovo sami, propustit će puno nijansi i poboljšanja produktivnosti , čak i ako vrlo dobro nauče nekoliko malih procesa.
Iako Salesforce ima gomilu online videozapisa, dokumentacije i učenja samostalnog tempa Trailheada, ipak biste trebali pripremiti materijale za obuku dovoljno relevantne za vašu prilagodbu. Uzmite dijelove internetskih materijala i utkajte ih u prilagođene napore svoje tvrtke za obuku. Provjerite jeste li pregledali materijale - možda postoje neke značajke koje ne implementirate, a možda ćete biti upitani zašto ili zašto ne.
Kombinirajte preduvjete, prilagođenu obuku prodaje i obuku za pojačanje u svoj plan. Ključno je osigurati da se osigura dovoljno relevantne obuke tako da ljudi učinkovito i ispravno znaju kako koristiti Salesforce u Lightning Experienceu na dan prijelaza ili osjećaju da pamte dovoljno treninga da se deblokiraju ako zapne.
Vaša nova prilagodba može izgledati sjajno, ali ako se korisnik osjeća bespomoćno (ili još gore, glupo) u novom korisničkom sučelju za koje je prije mislio da je vrlo vješt, imat ćete puno teži put usvajanja. Ako nemate vremena ili resursa za isporuku dijela obuke, razmislite o tome da se obratite Salesforceu za pomoć s nekom prilagođenom obukom za vašu tvrtku.
Dok procjenjujete prijelaz na Lightning Experience, i nakon što vaši timovi počnu raditi u njemu, trebali biste stalno prikupljati povratne informacije i pratiti kako usvajanje napreduje. Također, izađite i upoznajte svoje vršnjake — druge koji su pokrenuli Lightning i imaju savjete i priče za podijeliti.
Putem ploča za raspravu online zajednice, sastanaka lokalnih grupa korisnika i Dreamforcea (godišnja korisnička konferencija Salesforcea), imate nekoliko kanala na kojima možete postavljati pitanja, tražiti smjernice i dijeliti informacije koje mogu osigurati nesmetan prijelaz na Lightning Experience.
Korištenje zapisa sadržaja u Salesforceu može biti koristan način organiziranja velikih količina informacija. Nakon što priložite sadržaj Sadržaju, možda ćete morati ažurirati njegove pojedinosti u Salesforceu ili ga pronaći za kasniju upotrebu. Nastavite čitati kako biste saznali kako izvršiti ove zadatke. Uređivanje sadržaja Potražite i idite na svoj […]
Godine 1950. postojalo je samo pet marketinških kanala: od usta do usta, izravne pošte, tiska, televizije i radija. Sada postoji više marketinških kanala koji koriste automatizaciju marketinga, uključujući webinare, virtualne svjetove, wikije, plaćeno pretraživanje i još mnogo toga. Određivanje koji će se koristiti može biti pomalo naporno, a upravljanje svim tim kanalima može dodati još više […]
Praćenje angažmana na Twitteru kao dio vaše marketinške automatizacije može biti od velike pomoći u praćenju učinkovitosti vaših marketinških napora na Twitteru. Evo nekoliko načina za posebno praćenje angažmana na Twitteru: Osnovno: Najosnovniji način praćenja angažmana na Twitteru i dokazivanja njihove vrijednosti je korištenje odredišne stranice. Slijetanje […]
SugarCRM ima tri izdanja: Zajednica (besplatna verzija Sugar-a koju općenito koriste tvrtke s 1-10 korisnika); Profesionalni (općenito koriste veće organizacije koje žele dodatnu "timsku" funkcionalnost, poboljšane mogućnosti citiranja, predviđanja i izvješćivanja); i Enterprise (verzija koju obično koriste tvrtke sa stotinu ili više korisnika). Ovaj grafikon uspoređuje značajke tri SugarCRM izdanja:
Social CRM predstavlja neke prilično značajne promjene — organizacijski, tehnički i strateški — za tvrtke, ali nije uzalud. Social CRM odražava promjene u poslovnom okruženju i može pomoći vašem poslovanju da ostane konkurentan. Evo samo nekoliko ključnih prednosti implementacije društvene CRM strategije: lociranje mjesta na kojem vaši klijenti radije komuniciraju […]
Social CRM i društveni poslovni model potaknuti su interakcijom kupaca s vašom robnom markom. Kao predstavnik robne marke, pomažete u pomicanju razgovora naprijed. Ali kako funkcionira društveni poslovni model? Iako svaka industrija ima varijacije, sljedeći koraci opisuju kako uključiti svoje klijente u razgovore iz kojih vaša tvrtka može naučiti: […]
Služba za korisnike ključna je za zdravlje tvrtke. Tvrtke koje se bave društvenim uslugama za korisnike dolaze do kupaca na društvenim platformama, traže uvide u klijente te ulažu i cijene odnose s kupcima. Kako bi vaš društveni CRM i rezultirajuća usluga za korisnike na društvenim mrežama bili na pravom putu, slijedite ove najbolje primjere iz prakse jer vaše poslovanje uključuje društvene medije […]
Kao i kod drugih društvenih medija kao što su Twitter ili Facebook, kada koristite Chatter, motor za suradnju Salesforcea, morate biti osjetljivi na informacije koje objavljujete i kako se sadržaj može tumačiti. Budući da Chatter korisnicima omogućuje suradnju i dijeljenje ažuriranja s kolegama zaposlenicima i kupcima, morate biti profesionalni […]
Ljepota i prednost Microsoft Dynamics CRM-a je u tome što vam pomaže upravljati svojim klijentima. Nadamo se da ćete tijekom poslovanja dodati nekoliko novih računa i novih klijenata. Da biste dodali nove ljude u svoj sustav, slijedite ove korake: Unutar prodaje, marketinga, usluge ili mog radnog mjesta odaberite Računi ili Kontakti u […]
Koristite Microsoft Dynamics CRM da biste lakše upravljali odnosima s klijentima i vlastitim radnim opterećenjem, što uključuje projekte koje MS Dynamics CRM razlaže u Aktivnosti. Da biste registrirali završetak aktivnosti, slijedite ove korake: Na dnu navigacijskog okna kliknite gumb Radno mjesto. Na vrhu navigacije […]
