Vinkkejä asiakkaiden velkojen seuraamiseen QuickBooksissa 2015

QuickBooks 2015:ssä voit seurata asiakkaan velkaa parilla tavalla. Todennäköisesti yksinkertaisin tapa on näyttää Asiakaskeskus valitsemalla Asiakas→ Asiakaskeskus. Valitse seuraavaksi asiakas Asiakkaat ja työpaikat -luettelosta (joka näkyy ikkunan vasemmassa reunassa). QuickBooks avaa sivun, jossa luetellaan tapahtumat asiakkaalle. Se näyttää myös asiakkaan yhteystiedot.

Sinun tulee myös olla tietoinen siitä, että QuickBooks tarjoaa useita hienoja myyntisaatavia (A/R) -raportteja. Pääset näihin raportteihin napsauttamalla Raportit-kuvaketta ja valitsemalla Asiakkaat ja saamiset. Tai voit valita Raportit → Asiakkaat ja saamiset. QuickBooks näyttää sitten alivalikon, jossa on noin puoli tusinaa raporttia, jotka kuvaavat, kuinka paljon rahaa asiakkaat ovat sinulle velkaa.

Jotkut raportit esimerkiksi järjestävät avoimet laskut eri ryhmiin sen mukaan, kuinka vanhoja laskut ovat. (Näitä raportteja kutsutaan ikääntymisiksi. ) Jotkut raportit sisältävät yhteenvedon vain laskuista tai maksuista. Ja joissakin raporteissa näkyy jokaisen asiakkaan avoin tai maksamaton saldo.

Et voi vahingoittaa mitään tai pilata kirjanpitoasi vain tulostamalla raportteja. Joten mene eteenpäin ja nuudeli ympäriinsä.

Voit tulostaa asiakkaalle lähetettävän tiliotteen valitsemalla Asiakkaat → Luo tiliotteet. Luo tiliotteet -valintaikkunassa voit kuvata, mille asiakkaille haluat tulostaa tiliotteet ja ajanjaksot, joille tiliotteet näkyvät, ja napsauta sitten Tulosta tai Lähetä lausunnot tulostaaksesi tai sähköpostitse.

Lausunnot ovat kätevä tapa muistuttaa unohtavia asiakkaita tai asiakkaita erääntyneistä summista. Sinun ei muuten tarvitse lähettää lausuntoja kaikille joka kuukausi. Monet CPA-sopimukset lähettävät tiliotteita pari kertaa vuodessa asiakkaille, joiden tilit ovat erääntyneet. Tämä ystävällinen muistutus tuottaa aina kourallisen nopeita maksuja ja kiusallisia anteeksipyyntöjä.