Uuden käyttäjän määrittäminen QuickBooks Online Accountantissa

Jos tilitoimisto on useampi kuin yksi henkilö, joka tarvitsee pääsyn asiakkaan QuickBooks Online yrityksiä, henkilö luo QBOA tilin - nimeltään vuonna QBOA kielenkäytössä, The Master ylläpitäjä - voi asettaa muita käyttäjiä. Muut käyttäjät saavat omat kirjautumistietonsa ja pääsyn niihin asiakkaisiin, jotka pääjärjestelmänvalvoja määrittää; näiden asiakkaiden kohdalla käyttäjä voi käyttää Accountant-työkaluja. Pääjärjestelmänvalvoja määrittää myös käyttäjän pääsyn yrityksen tietoihin; käyttäjällä voi olla perus-, täysi- tai mukautettu käyttöoikeus.

Erillisten QBOA-kirjautumistietojen käyttö auttaa ylläpitämään QBOA:n turvallisuutta, koska kirjautumistietoihin on sidottu paljon taloustietoja (esimerkiksi tuotetilaukset ja laskutustiedot).

Joten mitä eroa on tilan suhteen perus-, täyden ja mukautetun käyttöoikeuden välillä?

• Ne käyttäjät, joilla on täydet käyttöoikeudet, voivat avata ja työskennellä yrityksen kirjoissa sekä asiakkaiden QBO-yrityksissä ja voivat käyttää Team-sivua ja tehdä muutoksia minkä tahansa käyttäjän oikeuksiin.
• Käyttäjät, joilla on peruskäyttöoikeus, voivat käyttää vain QBO-asiakasyrityksiä.
• Niillä käyttäjillä, joilla on mukautettu käyttöoikeus, ei ole muuta kuin perus- tai täysi käyttöoikeus, ja heillä on vähintään yksi käyttöoikeus, joka eroaa QBOA:n perus- tai täyden käyttöoikeuden oletusasetuksista.

Jos haluat määrittää useita käyttäjiä QBOA-tilille, pääjärjestelmänvalvoja tai kuka tahansa yrityksen jäsen, jolla on täydet käyttöoikeudet QBOA:han, määrittää muut yrityksen jäsenet. prosessin aikana QBOA lähettää sähköpostin muille yrityksen jäsenille, joita tässä keskustelussa kutsutaan kutsutuiksi . Kun kutsuttu hyväksyy kutsun, QBOA kehottaa kutsuttua määrittämään omat QBOA-kirjautumistietonsa. Määritä uusi käyttäjä QBOA-tilillä seuraavasti:

Kirjaudu sisään QBOA:han.

Napsauta navigointipalkissa Team.

Team-sivu tulee näkyviin.

Napsauta Lisää käyttäjä -painiketta.

Ohjattu käyttäjän lisääminen alkaa.

Täytä ohjatun käyttäjän lisäämistoiminnon ensimmäisellä sivulla sen tiimin jäsenen nimi, sähköpostiosoite ja arvonimi, jonka haluat lisätä.

Joukkueen jäsenen nimi on valinnainen.

Napsauta Seuraava.

Ohjatun käyttäjän lisäämistoiminnon toinen sivu tulee näkyviin. Tällä sivulla tunnistat yritykseesi liittyvät oikeudet, jotka haluat antaa tiimin jäsenelle.

Valitse käyttöoikeustyyppi, jonka haluat antaa tiimin jäsenelle.

Voit määrittää perus-, täyden tai mukautetun käyttöoikeuden; kunkin käyttöoikeustyypin kuvaus näkyy sivun oikealla puolella. Myönnä täysi käyttöoikeus niille tiimin jäsenille, joilla pitäisi olla pääsy yrityksesi kirjoihin. Määritä peruskäyttöoikeus antaaksesi tiimin jäsenelle pääsyn vain QBO-asiakasyrityksille.

Voit tehdä muutoksia yksittäisiin asetuksiin; jos teet niin, QBOA määrittää ryhmän jäsenen käyttöoikeudet oletusarvoisesti mukautetuksi.

Napsauta Seuraava.

Ohjatun käyttäjän lisäämistoiminnon viimeinen näyttö tulee näkyviin. Tältä sivulta tunnistat asiakkaat, joille tiimin jäsenen tulisi pystyä tekemään töitä.

Poista asiakkaiden valinnat tarpeen mukaan.

Napsauta Tallenna.

QBOA lisää uuden käyttäjän tiimiisi ja antaa käyttäjälle kutsutun tilan. Lisäksi Ryhmä-näytön Tila-sarake osoittaa, että QBOA lähetti käyttäjälle sähköpostikutsun, jossa hän kutsui käyttäjää liittymään tiimiisi. Kun käyttäjä on vastannut QBOA-kutsuun, käyttäjän tila muuttuu aktiiviseksi QBOA:n Team-sivulla.

QBOA:n lähettämä sähköpostikutsu näyttää tältä.

Vastaanottaja napsauttaa Hyväksy kutsu -painiketta, ja olettaen, että kutsutulla ei vielä ole QBOA-kirjautumistietoja, alla oleva sivu tulee näkyviin. Tällä sivulla kutsuttu henkilö määrittää QBOA-kirjautumistiedot antamalla käyttäjätunnuksen (jonka ei tarvitse olla sähköpostiosoite) ja salasanan. Kun kutsuttu napsauttaa Luo käyttäjä, QBOA vahvistaa, että käyttäjätunnus on saatavilla, määrittää kirjautumistiedot ja näyttää sivun, jolla näkyy Kirjaudu sisään -painike. Napsauttamalla Kirjaudu sisään -painiketta kirjautuu käyttäjä QBOA:han käyttäjälle määritetyillä oikeuksilla.

Kirjautuakseen QBOA:han tulevaisuudessa tiimin jäsen siirtyy osoitteeseen qbo.intuit.com ja toimittaa kirjautumistietonsa.