Työskentely tukkulaskutuksen kanssa QuickBooks Onlinessa

QuickBooks Online tarjoaa ilmaisen ohjelman kirjanpidon ammattilaisille. Voit liittyä tukkuhinnoitteluohjelmaan ja käyttää myös QBOA:ta ilmaiseksi. Jos päätät tehdä niin (ja se on hyvä valinta!), sinun on osattava hallita asioita.

Asiakkaiden poistaminen tukkulaskutustilauksestasi

Joskus asiat eivät vain suju sinun ja asiakkaan välillä. Jos olet aiemmin lisännyt kyseisen asiakkaan QBO-yrityksen tukkulaskutustilauksiisi ja joudut eroamaan, sinun kannattaa poistaa asiakas tilauksestasi. Toimi seuraavasti:

Näytä QBOA-asiakkaat-sivu.

Napsauta rataskuvaketta QBOA-työkalupalkin oikeassa yläkulmassa.

On erittäin tärkeää napsauttaa asiakkaan nimeä Nimi-sarakkeessa. klikkaaminen muualla asiakkaan rivillä ei toimi.

Valitse avattavasta valikosta Yrityksesi kohdasta Oma tilisi.

Sinun tilisi -ikkuna tulee näkyviin.

Vieritä alas Tukkuasiakkaat-osioon ja etsi yritys, jonka haluat poistaa tukkulaskutustilauksestasi.

Napsauta Toiminnot-sarakkeessa Poista tukkumyynnistä.

Huomaa, että tukkulaskutustilauksesi on oltava aktiivinen, jotta voit hallita asiakkaiden QBO-tilauksia.

Kun poistat QBO-yrityksen tukkulaskutustilauksestasi, kyseinen QBO-yritys ei ole enää oikeutettu tukkualennukseen, ja myös kaikki aiemmat alennukset poistetaan. Asiakkaalta QBO-tilaajalta laskutetaan tilauksensa vakiohinta, ellei asiakas luo suhdetta toisen QBOA-käyttäjän kanssa. Tällöin asiakas saa alennukset takaisin tukkulaskutuksen aktivointipäivästä alkaen.

Huomaa, että asiakkaan poistaminen tukkulaskutustilauksesta ei poista asiakasta asiakasluettelostasi. Ja et voi poistaa QBO-asiakkaita. Mutta voit tehdä niistä ei-aktiivisia seuraavien ohjeiden avulla:

Napsauta Clients in QBOA nähdäksesi asiakasluettelosi.

Napsauta sen asiakkaan nimeä, jonka haluat tehdä ei-aktiiviseksi.

Napsauta Muokkaa asiakasta -painikkeen vieressä olevaa alanuolta.

Napsauta Tee passiiviseksi.

QBO kysyy, haluatko varmasti tehdä asiakkaan passiiviseksi.

Napsauta Kyllä.

QBO näyttää alla olevan sivun uudelleen, mutta "(poistettu)" näkyy asiakkaan nimen vieressä ja Muokkaa asiakasta -painikkeesta tulee Aktivoi -painike.

Napsauta Navigointipalkissa Asiakkaat.

Asiakas ei enää näy Asiakkaat-sivulla.

Sivu, jolla teet asiakkaan passiiviseksi.

Voit muuttaa asiakkaan tilaksi takaisin Aktiivinen, jos päätät näyttää ei-aktiiviset asiakkaat Asiakkaat-sivulla. Napsauta Asiakkaat-sivun taulukon yläpuolella olevaa rataspainiketta ja valitse Sisällytä ei-aktiivinen -vaihtoehto. QBO näyttää kaikki asiakkaasi, sekä aktiiviset että passiiviset. Voit aktivoida ei-aktiivisen asiakkaan uudelleen toistamalla tämän osan vaiheet napsauttamalla Tee aktiiviseksi -painiketta vaiheessa 3.

Työskentely tukkulaskutushistoriasi kanssa

Voit tarkastella ja halutessasi ladata tukkulaskutustilaushistoriasi. Toimi seuraavasti:

Näytä QBOA-asiakkaat-sivu.

Napsauta rataskuvaketta QBOA-työkalupalkin oikeassa yläkulmassa.

Valitse avattavasta valikosta Yrityksesi kohdasta Oma tilisi.

Sinun tilisi -ikkuna tulee näkyviin.

Vieritä alas Tukkuasiakkaat-osioon.

Napsauta Näytä QuickBooks-laskutushistoria.

Löydät myös vaihtoehdon ladata laskutushistoriasi pilkuilla erotettuun tiedostoon, jota voit tarkastella Excelissä tällä sivulla.

Lopeta tukkulaskutuksen käyttö

Joten olet päättänyt, että et todellakaan halua osallistua tukkulaskutusohjelmaan ja hallita asiakkaidesi QBO-tilauksia. Vaikka et voi peruuttaa tukkulaskutustilaustasi, voit lopettaa sen käytön. Mikään ei estä sinua työskentelemästä asiakkaiden kanssa, jotka hallitsevat omia QBO-tilauksiaan.

Et voi peruuttaa tukkulaskutustilaustasi, koska se peruuttaisi myös tukkulaskutustilauksiisi määritettyjen asiakkaiden QBO-tilaukset.

Ensin sinun on poistettava kaikki tilauksessasi tällä hetkellä olevat asiakkaat.

Kun olet poistanut kaikki yritykset laskutusprofiilistasi, Intuit ei enää laskuta sinua, koska tukkulaskutustilauksesi yhteydessä ei ole QBO-asiakkaita.