Tuotteet ja palvelut QuickBooks Onlinessa

Tuotteet ja palvelut -luettelo on QuickBooks Online (QBO) -luettelo, joka vastaa QuickBooks Desktop -tuotteen tuoteluetteloa. Tuotteiden ja palveluiden luettelo tulee näkyviin valitsemalla Gear→ Tuotteet ja palvelut. Seuraavassa kuvassa on listan tiivistetty näkymä, jotta näet lisää tuotteita; valitset tiivistetyn näkymän sivun oikealla puolella olevasta taulukosta.

Tuotteet ja palvelut -luettelo.

Käytät Tuotteet ja Palvelut -luetteloa lähes samalla tavalla kuin asiakas- ja toimittajaluetteloita; Voit esimerkiksi etsiä tuotetta sen nimen, SKU:n tai myyntikuvauksen perusteella. Voit tunnistaa sarakkeet, joita voit käyttää luettelon lajitteluun, kun liu'utat hiiren sarakkeen otsikon päälle. jos hiiren osoitin muuttuu kädeksi, voit napsauttaa kyseistä saraketta lajitellaksesi luettelon sarakkeen tietojen mukaan.

Luokkien luominen QBO:ssa

Luokat korvaavat alakohteet, ja ne ovat kaikkien alituotteita käyttävien tilausten saatavilla paitsi QuickBooks Desktopista siirtyville tilauksille. Luokkien avulla voit järjestää myymäsi tavarat ja auttaa sinua toivottavasti ymmärtämään paremmin, mitä ihmiset ostavat sinulta käyttämällä erilaisia ​​tuote- ja palveluraportteja. Luokat eivät vaikuta kirjanpitoon tai talousraportteihin, etkä voi määrittää tapahtumille luokkia.

Voit myös käyttää luokkia ja/tai sijainteja lisäluettelotapahtumien ja taloudellisten tietojen auttamiseksi.

Voit luoda uusia luokkia luodessasi kohteita tai, jos haluat, voit napsauttaa Lisää-painiketta Tuotteet ja palvelut -luettelosivulla ja valita Luokkien hallinta luodaksesi luokkia, jotta ne ovat käytettävissä luodessasi kohteita. Kyllä, voit tehdä molemmat.

Seuraavassa kuvassa näkyvällä Tuoteluokat-sivulla voit lisätä luokan napsauttamalla Uusi luokka -painiketta. Luokan tiedot -paneeli ilmestyy näytön oikeaan reunaan ja annat vain luokan nimen. Jos luokka on olemassa olevan luokan alaluokka, valitse On aliluokka -ruutu ja valitse olemassa olevan luokan nimi. Määritä luokka napsauttamalla paneelin alareunassa Tallenna.

Voit luoda alaluokkia enintään neljän tason syvyyteen. Eli voit luoda luokan Vaatteet ja luoda sitten Vaatteet-aliluokan Kengät. Kengät-alakategorialle voit luoda alakategorian, jonka nimi on Naisten kengät, ja Naisten kengät -luokkaan voit luoda viimeisen aliluokan Tennarit. Et voi luoda lenkkarit-alaluokkaa, mutta voit luoda toisen alakategorian Naisten kengät nimeltä Mekkokengät.

Tuoteluokat-sivu.

Tarvittaessa voit muokata olemassa olevaa luokkaa; napsauta Muokkaa-linkkiä sen luokan vieressä, jota haluat muokata Tuoteluokat-sivun taulukossa. Näkyviin tulee jälleen Luokan tiedot -paneeli, joka näyttää luokan nykyiset tiedot. Tee muutokset ja napsauta Tallenna; vaihtoehtoisesti voit napsauttaa Poista poistaaksesi luokan.

Luokan poistamisen vaikutus kohteisiin riippuu siitä, poistatko alaluokan vai luokan. Jos poistat alaluokan, QBO siirtää sille määritetyt kohteet yhden tason ylöspäin. Jos poistat luokan (ilman alaluokkia), QBO luokittelee tuotteet uudelleen luokittelemattomiksi.

Kuinka määrittää myyntiverot QBO:ssa

Älä säikähdä; tämä on paljon helpompaa kuin saatat kuvitella. QBO sisältää ohjatun toiminnon, joka opastaa sinut kirjaimellisesti prosessin läpi ja kysyy sinulta helppoja kysymyksiä, kuten osoitettasi ja sitä, pitääkö sinun veloittaa myyntivero osavaltiosi ulkopuolella.

Myyntiverojen määrittäminen ennen tuotteiden määrittämistä helpottaa elämääsi. Miksi? Koska QBO käyttää arvonlisäverotietoja, jotka annat määrittäessäsi kohteita. Jos et määritä myyntiveroja ennen tuotteiden määrittämistä, sinun on palattava takaisin ja muokattava kaikkia tuotteitasi verotettavaksi. Yuk!

QBO seuraa ja raportoi tuloveron automaattisesti suoriteperusteisen kirjanpidon yrityksille. Lisäksi QBO laskee automaattisesti liikevaihtoveron tapahtumista, jos asetat QBO-yrityksesi kirjanpitoperusteeksi suoriteperusteet.

Mitä sinun tulee tehdä, jos yrityksesi toimii kassapohjaisella kirjanpidolla? Aseta yrityksesi kirjanpitotavaksi Kertymä ennen myyntiverojen määrittämistä (napsauta Gear→ Tili ja asetukset→ Lisäasetukset). Sitten perustettu liikevaihtoveron ja sitten vaihtaa tusmenetelmä takaisin Cash. Huomaa, että myyntiverokeskus seuraa arvonlisäverovelvollisuuttasi suoriteperusteisesti, mutta voit käyttää liikevaihtoverovelkaraportteja määrittääksesi oikean maksettavan liikevaihtoveron määrän.

Kun napsautat Verot ensimmäistä kertaa, QBO kehottaa sinua määrittämään myyntiverot. Napsauta Määritä myyntivero -painiketta. Jos et ole vielä kirjoittanut yrityksesi osoitetta QBO:hon, ohjattu toiminto pyytää sinua antamaan osoitteesi. Jos olet jo syöttänyt osoitteesi, QBO näyttää sen näytöllä vahvistusta varten. Napsauta Hyvältä näyttää, kun osoitteesi on oikea, ja napsauta sitten Seuraava.

Ohjattu toiminto kysyy sitten, tarvitseeko sinun periä myyntivero kotivaltiosi ulkopuolella; valitse Ei tai Kyllä tarpeen mukaan; Jos napsautat Kyllä, tunnistat muut osavaltiot, joissa veloitat myyntiveron. Napsauta Seuraava.

Seuraavaksi QBO kysyy, milloin kuluvan verovuotesi alkaa, kuinka usein teet liikevaihtoveroilmoituksia ja päivämäärän, jolloin aloitit veron keräämisen verotoimistollesi. Napsauta Selvä!, ja siinä kaikki – myyntiverosi on määritetty.

Osana QBO:n perustamisprosessia se merkitsee kaikki nykyiset asiakkaat veronmaksajiksi. Jos sinulla on asiakkaita, joiden ei tarvitse maksaa veroa, kuten valtion virastot, koulut ja hyväntekeväisyysjärjestöt, muokkaa kyseisiä asiakkaita (Myynti→Asiakkaat→Muokkaa) ja poista Asiakastiedot-valintaikkunan Verotiedot-välilehden valinta. Tämä Asiakas on verollinen -valintaruutu ja toimita vapautuksen tiedot, kuten syy, miksi asiakas on vapautettu myyntiverosta, ja asiakkaan vapautustodistuksen tunnus. Voit myös haluta liittää asiakkaalle kopion vapautustodistuksesta QBO:n Asiakkaan tiedot -sivulla.

Palvelu- ja ei-varastotuotteita lisääminen

Voit luoda varasto-, ei-varasto- ja palvelutuotteita ja muokata tuoteeriä muuttaaksesi niiden tyyppiä.

1. Tuo Products and Services -luettelo näkyviin valitsemalla Gear->Products and Services.

2. Napsauta Uusi-painiketta.

QBO näyttää Tuote-/palvelutiedot-paneelin näytön oikealla puolella, jossa voit valita, oletko luomassa varastonimikettä, ei-varastollista tuotetta, palvelua vai pakettia.

Valitse luotavan kohteen tyyppi.

3. Valitse tyyppi napsauttamalla sitä.

Tässä esimerkissä käytetään Ei-inventaariota. Luot palvelunimikkeen samalla tavalla kuin luot ei-varastotuotteen ja toimitat näissä vaiheissa esitetyt tiedot.

QBO näyttää sitten valitsemasi kohteen tyypin paneelin; seuraavassa kuvassa näkyy Ei-inventaario-paneeli.

Käytä tätä ikkunaa luodaksesi ei-varastotuotteen.

4. Anna nimikkeelle nimi ja tarvittaessa varastoyksikkö (SKU).

Voit myös valita kohteen luokan.

Voit ladata kohteen kuvan napsauttamalla Lataa-painiketta ja siirtymällä sijaintiin, johon tallennat kuvan.

5. Myyntitiedot-osiossa voit

a. Valitse Myyn tämän tuotteen/palvelun asiakkailleni -valintaruutu ja anna oletuskuvaus,

b. Ilmoita hinta, jonka veloitat, kun myyt tämän tuotteen, ja

c. Valitse nimikkeeseen liittyvä tulotili; tarvittaessa voit luoda uuden tilin.

QBO käyttää näitä tietoja, kun valitset tämän kohteen myyntitapahtumissa.

6. Varmista, että On verotettava -valintaruudussa näkyy valintamerkki, ja valitse jokin ennalta määritetyistä merkinnöistä, jotka näkyvät Myyntiveron luokka- ja Mitä myyt -luetteloissa.

7. Näytä Ostotiedot-osio merkitsemällä valintamerkki Ostan tämän tuotteen/palvelun myyjältä -valintaruutuun ja napsauta sitten tarvittaessa Näytä lisää -linkkiä ikkunan alareunassa.

Lisää tuotteen ostotiedot.

8. Anna oletuskuvaus, tuotteen oston yhteydessä maksamasi hinta, tuotteeseen liittyvä kulutili ja, jos haluat, myyjä, jolta haluat ostaa tuotteen.

QBO käyttää näitä tietoja, kun valitset tämän kohteen kulutapahtumissa.

9. Napsauta Tallenna ja sulje.

QBO tallentaa kohteen ja näyttää uudelleen Tuotteet ja palvelut -luettelon; uusi kohde tulee näkyviin luetteloon.

Kuinka luoda varastotuote

Varastotuotteen luominen sisältää muutamia lisätietotyyppejä, jotka sinun on annettava.

Varastonimikkeiden toimitusmäärä ja varastoomaisuuden tilitiedot.

Ilmoita käytettävissä oleva määrä ja päivämäärä, jolloin määritit käsillä olevan määrän. Sinun on annettava voimassaolopäivä tai QBO ei anna sinun tallentaa tuotetta. Jos aiot syöttää historiallisia tapahtumia, jotka käyttävät määrittämääsi tuotetta, varmista, että syötät päivämäärän riittävän aikaisin, jotta nämä tapahtumat voidaan ottaa huomioon – yleensä tilivuoden alussa.

Muista, että ennen kuin voit myydä esineen, sinun on omistettava siitä osa. Jos et omista tuotetta luodessasi tuotetta, ostat todennäköisesti osan siitä kulutapahtumalla, jolloin määräsi päivitetään puolestasi.

Jos käytät QBO Plusia, voit toimittaa uudelleentilauspisteen. Määritä uudelleentilauspisteesi vähimmäismääräksi, jonka arvioit tarvitsevasi käsillä minä tahansa ajankohtana. QBO käyttää määrittämääsi uudelleentilauspistettä valvoakseen varastossa olevan tuotteen määrää, ja kun käsillä oleva määrä putoaa määritettyyn uudelleentilauspisteeseen tai sen alle, QBO muistuttaa sinua tilaamaan lisää.

Voit määrittää uudelleenjärjestyskohdan sen jälkeen, kun olet luonut varastonimikkeen. etsi kohde Tuotteet ja palvelut -luettelosta ja napsauta Muokkaa sen Toiminto-sarakkeessa. Anna sitten uudelleenjärjestyspiste ja napsauta Tallenna ja sulje.

Voit myös käyttää Tuotteet ja palvelut -luetteloa nähdäksesi tuotteet, joille olet määrittänyt uudelleentilauspisteet, jotka ovat vähissä tai loppuneet. Napsauta seuraavassa kuvassa näkyvän luettelon yläosassa olevaa Vähimmäisvarastoa suodattaaksesi Tuotteet ja palvelut -luettelon näyttämään vain tuotteet, joille olet määrittänyt uudelleentilauspisteen ja jotka ovat myös vähissä varastossa. Napsauta Out of stock nähdäksesi tuotteet, joille olet määrittänyt uudelleentilauspisteen, jota sinulla ei ole ja sinun kannattaa harkita tilaamista.

Näiden kuvien avulla voit suodattaa Tuotteet ja palvelut -luettelon näyttämään vain vähissä varastossa olevat tai loppuneet tuotteet, joille olet määrittänyt uudelleentilauskohdan.

QBO määrittelee "vähän varaston" tuotteeksi, jolle olet määrittänyt uudelleentilauspisteen ja jolle sinulla on yksi tai vähemmän käsillä.

Tilaa vähissä varastossa oleva tai loppunut tuote napsauttamalla sen Toiminto-sarakkeen nuolta ja valitsemalla avautuvasta avattavasta luettelosta Järjestä uudelleen. QBO luo ostotilauksen, jossa tuotteen tiedot on täytetty. Täytä ostotilaus ja lähetä se toimittajalle. Huomaa, että QBO luo vain yhden ostotilauksen valitsemillesi tuotteille.

Jos haluat lähettää ostotilauksia useille toimittajille, valitse tuotteet, jotka tilataan uudelleen yhdelle toimittajalle, napsauta Erätoiminnot – joka näkyy Toiminto-sarakkeen yläpuolella, kun olet valinnut tuotteen – ja valitse sitten Järjestä uudelleen. Toista sitten prosessi, jos tuotteet tilataan uudelleen toiselta toimittajalta.

Voit helposti peruuttaa suodattimen vähissä tai loppunut tuotteissa. Kun valitset jonkin näistä suodattimista, suodattimen kuvan oikeaan yläkulmaan ilmestyy X. Napsauta sitä X, ja QBO näyttää uudelleen täydellisen tuote- ja palveluluettelon.

Kuinka työskennellä nippujen kanssa QBO:ssa

Jos käytät QBO Essentialsia tai QBO Plusia, voit luoda nippuja ryhmitelläksesi tuotteita, joita myyt usein yhdessä. Jos olit QuickBooks Tietokonekäyttäjä, ajattele nippu kuin ryhmän kohdalle työpöydän tuote.

Kimppu ei ole kokoonpano; QBO ei luo materiaalilaskua paketille, eikä QBO seuraa nippua erillisenä nimikkeenä, jolla on määrä ja erillinen hinta. Tämä tarkoittaa, että QBO ei seuraa käsillä olevien nippujen määrää.

Jos et ole QuickBooks Desktop -käyttäjä, ajattele pakettia kokoelmana kohteita – sekä tuotteita että palveluita –, joita asiakas ostaa sinulta samanaikaisesti. Oletetaan esimerkiksi, että sinulla on maisemointiyritys, joka myy vesielementtejä sekä valaistus-, trimmaus- ja lannoituspalveluita.

Jos asiakas ostaa vesielementin, sinun on yleensä myytävä asiakkaalle itse vesielementti, betoni vesielementin asentamiseksi ja pumppu veden pumppaamiseksi vesielementin läpi. Voit asettaa kolme vesielementin luomiseen tarvittavaa tuotetta – ominaisuuden, betonin ja pumpun – nippuna, koska sinun on myytävä kaikki kolme samanaikaisesti.

Paketin ideana on helpottaa myyntiä asettamalla kaikki nippuun kuuluvat tuotteet myyntilomakkeelle yhdessä vaiheessa sen sijaan, että lisäisit jokaisen nipun muodostavan tuotteen erikseen erilaisiin myyntitositteisiin.

Voit käyttää nippuja arvioissa, laskuissa, hyvityslaskuissa, myyntikuitteissa, hyvityskuitteissa, viivästyneissä hyvityksissä ja viivästyneissä kuluissa. Kimppuja ei ole saatavilla asiakirjojen ostoon, etkä voi lisätä nippua hintasääntöön.

Luo nippu seuraavasti:

1. Tuo Products and Services -luettelo näkyviin valitsemalla Gear→ Tuotteet ja palvelut.

2. Avaa Valitse tyyppi -paneeli napsauttamalla Uusi-painiketta.

3. Napsauta Bundle.

QBO näyttää tässä näkyvän Bundle-paneelin.

Paneeli, jossa muodostat nipun.

4. Anna nimi, tarvittaessa SKU ja kuvaus, jotka näkyvät paketin myyntilomakkeissa.

5. Valitse Paketissa mukana olevat tuotteet/palvelut -osiossa Näytä paketin komponentit tulostettaessa tai lähetettäessä -valintaruutu, jos haluat listata nippuun sisältyvät komponentit myyntitositteisiin.

6. Käytä paneelin alaosassa olevaa taulukkoruudukkoa (katso seuraava kuva) nipun sisältämien tuotteiden tunnistamiseen.

a. Napsauta Näytä lisää laajentaaksesi paneelia, jotta voit lisätä muita kohteita nippuun.

b. Napsauta Tuote/palvelu-sarakkeen ensimmäistä riviä, jolloin QBO näyttää luetteloruudun, jonka avulla voit valita nippuun sisällytettävän tuotteen.

Pakettiin sisällytettävän kohteen valitseminen.

c. Ilmoita tuotteen määrä.

d. Toista vaiheet b ja c jokaiselle nippuun sisällytettävälle tuotteelle.

Paketissa voi olla enintään 50 tuotetta. Voit myös järjestää nipun kohteet uudelleen vetämällä kunkin kohteen vasemmalla puolella näkyvää grafiikkaa (se, joka näyttää yhdeksältä pisteeltä).

e. Kun olet lisännyt kohteita nippuun, napsauta Tallenna ja sulje.

QBO säästää paketin; löydät sen Tuotteet ja palvelut -luettelon alaosasta. Voit käyttää nippua lisäämällä sen myyntitositteeseen samalla tavalla kuin lisäät minkä tahansa tuotteen tai palvelun myyntitositteeseen. Katso luvusta 6 lisätietoja tuotteiden ja palveluiden lisäämisestä myyntitositteisiin. Ja kun lisäät nipun myyntitositteeseen, voit muokata nippuun sisältyviä tuotteita lisäämällä tai poistamalla niitä tarpeen mukaan. Paketin hinta on sama kuin paketin osien summa. Voit alentaa nippua, mutta et voi merkitä nippua etkä voi seurata nippujen määrää. muista, että nippu ei ole kokoonpano.

Voit etsiä nippuja samalla tavalla kuin mitä tahansa tuotetta tai palvelua. Käytä Tuotteet ja palvelut -luettelon yläosassa olevaa hakukenttää etsiäksesi nimen tai SKU:n mukaan.

Kuinka käyttää hinnoittelusääntöjä QuickBooks Onlinessa

Voit hallita tuotteiden hintoja käyttämällä hinnoittelusääntöjä, jotka ovat tällä hetkellä beta-testauksessa mutta saatavilla QBO-yrityksessäsi, jos otat sen käyttöön. Voit esimerkiksi

• Tarjoa alennuksia tietyistä tuotteista.
• Nosta tiettyjen tuotteiden hintoja.
• Tarjoa erikoishinta kaikille tai joillekin asiakkaille.
• Tarjoa erikoishinta tietyksi ajaksi.

Entisille QuickBooks Desktop -käyttäjille hinnoittelusäännöt ovat samanlaiset kuin hintatasot; etenkään QBO ei kirjaa hinnanmuutosta alennukseksi vaan pikemminkin myyntihinnan ohitukseksi.

Et voi lisätä nippua hintasääntöön, mutta voit kiertää tämän ongelman, jos lisäät nippuun sisältyvät tuotteet hintasääntöön. Sitten kun lisäät paketin myöhemmin myyntitositteeseen, paketti heijastaa hintasäännön hinnoittelua.

Jos haluat käyttää hinnoittelusääntöjä, ota ominaisuus käyttöön valitsemalla Gear –> Tili ja ominaisuudet –> Myynti ja muokkaamalla Tuotteet ja palvelut -osiota ottaaksesi hintasäännöt käyttöön.

Voit määrittää niin monta hintasääntöä kuin haluat, mutta alle 10 000 toimii parhaiten QBO:ssa. Voit luoda hinnoittelusäännön valitsemalla Gear → Listat → Kaikki luettelot. Napsauta näkyviin tulevalla sivulla Hintasäännöt ja napsauta sitten Luo sääntö. QBO näyttää tässä näkyvän Luo hintasääntö -sivun.

Käytä tätä sivua hinnoittelusäännön luomiseen.

Anna tällä sivulla säännön nimi, säännön alkamis- ja päättymispäivät, ehdot täyttävät asiakkaat ja tuotteet tai palvelut, joihin QBO:n tulee soveltaa sääntöä.

Määritä, miten hintaa säädetään: käyttämällä prosenttiosuutta, kiinteää summaa tai mukautettua hintaa. Ilmoita, onko sääntö hinnan korotus vai lasku ja kuinka haluat QBO:n käsittelevän pyöristystä. Kun olet valmis, napsauta Tallenna tai Tallenna ja sulje. Kun luot myyntitapahtuman, QBO soveltaa tapahtumiin automaattisesti sopivaa hintasääntöä.