Tietueet Salesforce.com Service Cloudissa

Yksi Salesforcen perusrakennuspalikoista on ennätys. Tietueet ovat yksittäisiä tietoja, jotka kuuluvat välilehtien alle, tai asiaankuuluvien tietueiden kokoelmia. Niissä on kenttiä, jotka näyttävät tiettyjä tietoja. Esimerkiksi tapaustietueessa voi olla kenttiä, jotka liittyvät asian hoitamaan henkilöön, hänen osoitteeseen, puhelinnumeroon ja asian kiireellisyyteen.

Uusien tietueiden luominen

Salesforce tarjoaa useita tapoja luoda uusi tietue. Voit aina käyttää avattavaa Luo uusi -luetteloa useimpien sivujen sivupalkissa seuraavasti:

Napsauta sivupalkin avattavaa Luo uusi -valikkoa.

Näkyviin tulee luettelo käytettävissä olevista objekteista, josta voit valita, minkä tyyppisen tietueen haluat luoda. Objektit ovat esityksiä tietokantataulukoista, jotka sisältävät organisaatiosi tiedot. Esimerkiksi tilit, yhteystiedot ja tapaukset ovat kaikki Salesforcen vakioobjekteja.

Sivupalkin avattava Luo uusi -valikko.

Napsauta objektia tai tietuetyyppiä, jonka haluat luoda.

Uuden tietueen muokkaussivulla on enimmäkseen tyhjiä kenttiä (jotkut kentät voivat olla esitäytettyjä).

Kirjoita tiedot kenttiin muokkaustilassa ja napsauta Tallenna.

Näkyviin tulee tietueen lisätietosivu, joka kertoo juuri luomastasi tietueesta.

Olettaen, että sinulla on asianmukaiset käyttöoikeudet, voit myös luoda tietueen Objekti-välilehden kautta seuraavasti:

Napsauta Objekti-välilehteä, joka liittyy luotavaan tietueeseen.

Kotisivu-välilehti tulee näkyviin. Jos esimerkiksi haluat luoda uuden tapaustietueen, napsauta Tapaukset-välilehteä päästäksesi tapausten kotisivulle.

Napsauta Uusi-painiketta kyseisen objektin Viimeisimmät-luettelossa.

Tämä luettelo näyttää viimeisimmät tarkastelemasi tietueet, jotka liittyvät välilehteen, jossa olet. Napsauta esimerkiksi Viimeaikaiset tapaukset -luettelossa Uusi-painiketta. Tapauksen muokkaussivu tulee näkyviin.

Täytä kentät ja napsauta Tallenna.

Juuri luomasi tapaustietueen tietosivu tulee näkyviin.

Viimeaikaiset tapaukset -luettelo Asiat-kotisivulla ja Uusi-painike.

Onnittelut! Nyt voit luoda tietueita Salesforcessa. Näet myös kuinka kivutonta ja intuitiivista se on. Katsotaanpa, miten voit ottaa kaiken irti juuri luomastasi tietueesta ymmärtääksesi lisätietosivun.

Tietueiden muokkaaminen tai poistaminen

Tietueiden muokkaaminen ja poistaminen on jopa helpompaa kuin niiden luominen.

Jos haluat muokata tietuetta, siirry muokattavan tietueen tietosivulle ja toimi seuraavasti:

Napsauta Muokkaa-painiketta tietosivun yläosassa.

Muokkaa-sivu tulee näkyviin muokattavissa olevilla kentillä.

Muokkaa kenttiä, joita haluat muokata.

Napsauta Tallenna.

Näkyviin tulee tietueen tietosivu, joka näyttää päivitetyt tiedot.

Jos järjestelmänvalvojasi ottaa käyttöön upotetun muokkausominaisuuden Salesforcessa, on vielä helpompi (kyllä, se on totta) tapa muokata kenttiä, mikä voi säästää aikaa ja napsautuksia. Sisäisen muokkaustoiminnon avulla voit muokata kenttiä suoraan Tiedot-sivulta ilman, että edes napsautat Muokkaa-painiketta. Muokkaa kenttää rivissä seuraavasti:

Vie hiiren osoitin tietueen Tiedot-sivulla sen kentän päälle, jota haluat muokata.

Kentän oikealle puolelle tulee kuvake, joka ilmaisee käyttöoikeustasosi kenttään:

• Lyijykynä: Voit muokata tätä kenttää rivissä, jolloin kenttä on korostettuna.

• Riippulukko: Et voi muokata tätä kenttää, eikä sitä ole korostettu.

• Ei mitään: Voit muokata kenttää, mutta et käytä sisäistä muokkausta. Sinun on käytettävä perinteistä muokkausmenetelmää, joka on kuvattu aiemmin.

Jos kynäkuvake tulee näkyviin, kaksoisnapsauta kenttää ja päivitä tiedot.

Seuraavassa kuvassa näkyy, kuinka tapauksen Aihe-kenttä päivitetään upotetun muokkauksen avulla.

Viimeistele kentän muokkaaminen napsauttamalla Enter, jos haluat jatkaa muiden muokkaamista. muussa tapauksessa napsauta Tallenna.

Tietue tallennetaan kaikkien muutostesi kanssa.

Kentän muokkaaminen rivissä.

Voit poistaa tietueen napsauttamalla Tiedot-sivulla Poista-painiketta. Älä huoli – Salesforce kysyy, oletko varma, jos muutat mieltäsi. Jos teet niin, palaa tietosivulle napsauttamalla Peruuta. Jos napsautat OK ja poistat tietueen, se siirtyy roskakoriin 15 päiväksi ennen kuin Salesforce poistaa sen pysyvästi.