Tietojen lataaminen rahoituslaitokselta QuickBooks Web Connectin avulla

Jos et voi yhdistää tiliäsi suoraan QuickBooks Onlineen, ehkä siksi, että rahoituslaitoksesi ei vielä tue QBO:ta, et ole epäonninen. Sen sijaan voit käyttää QuickBooks Web Connectia, joka on ollut olemassa vuosia. Jos olit aiemmin QuickBooks-työpöytäkäyttäjä, olet saattanut käyttää QuickBooks Web Connectia. Kun käytät QuickBooks Web Connectia, lataat tapahtumat rahoituslaitoksesi verkkosivustolta tietokoneellesi ja lataat sitten ladatut tapahtumat tietokoneeltasi QBO:hon.

Koska QuickBooks Web Connect -tiedostoja ei ole salattu, sinun ei pitäisi käyttää julkista tietokonetta tietojen lataamiseen QuickBooks Web Connectin avulla.

Voit käyttää QuickBooks Web Connectia seuraavasti:

Kirjaudu sisään rahoituslaitoksesi verkkosivustolle ja etsi linkki, jonka avulla voit ladata QuickBooksiin.

Joillakin pankeilla on "Lataa QuickBooksiin" -linkki. Jos et löydä linkkiä, ota yhteyttä rahoituslaitokseesi ja anna heidän ohjata sinut linkkiin. Kun olet löytänyt sen, kirjoita muistiin, missä se näkyy rahoituslaitoksesi verkkosivustolla myöhempää käyttöä varten.

Valitse vaiheessa 1 löytämäsi linkin avulla jokin seuraavista tiedostomuodoista:

• .qbo: QuickBooks
• .qfx: Nopeuta
• .ofx: Microsoft Money

  Jos tallennat tiedostosi johonkin muuhun muotoon, QBO ei voi ladata sitä.

Valitse päivämäärät tapahtumille, jotka haluat ladata.

Jos lataat tapahtumia, joiden päivämäärät edeltävät tilille QBO:ssa antamaasi alkusaldoa, tilin aloitussaldo muuttuu.

Tallenna tiedosto tietokoneellesi paikkaan, josta löydät sen myöhemmin.

Monet ihmiset lataavat tiedostot Lataukset-kansioon tai Windows-työpöydälleen.

Lataa tiedosto QBO:hon kirjautumalla sisään QBO:hen ja valitsemalla navigointipalkista Tapahtumat → Pankkitoiminta.

QBO näyttää Pankki ja luottokortit -sivun.

Napsauta sivun oikealla puolella olevaa nuolta Päivitä-painikkeen vieressä ja valitse Tiedoston lataus.

QBO käynnistää ohjatun Upload Bank File -toiminnon.

Napsauta Selaa-painiketta, siirry kohtaan, johon tallensit vaiheessa 2 lataamasi tapahtumat, ja valitse ladattu tiedosto.

Napsauta Seuraava.

QBO näyttää näytön, jossa voit valita QBO-tilin, jolle haluat ladata tapahtumat.

Valitse QBO-tili, jolla tapahtumien pitäisi näkyä, ja napsauta Seuraava.

QBO lataa tapahtumat valitulle QBO-tilille (prosessi voi kestää muutaman minuutin.)

Kun näet vahvistusnäytön, napsauta Valmis.

Käytä tätä näyttöä siirtyäksesi rahoituslaitoksestasi lataamiisi tapahtumiin.

Kun olet ladannut QuickBooks Web Connect -tiedoston onnistuneesti, poista se, koska sitä ei ole salattu ja se sisältää tilitietosi.