Tehtävieni ja kalenterin hallinta Salesforce.com Service Cloudissa

Tehtävänä on toimintaa, joka ei yleensä ole erityistä aika ja kesto tapahtuma ei ole tiettyyn aikaan ja kesto. Tapahtumat ja tehtävät katsotaan Salesforcessa aktiviteetteiksi . Omat tehtävät -osiossa näkyvät tehtäväsi, kun taas Kalenteri-osiossa tapahtumasi.

Omien tehtävien käyttäminen

Omat tehtävät -osio on henkilökohtainen luettelosi avoimista tehtävistä, jotka on suoritettava. Esimerkki avoimesta tehtävästä voi olla asiakkaan soittaminen takaisin tiettynä päivänä tai asiaankuuluvan asiakirjan liittäminen tapaukseen.

Kotisivulla voit tarkastella, muokata ja luoda tehtäviä ja tapahtumia. Nämä voivat olla tehtäviä, jotka luot ja asetat itsellesi tai jotka muut ovat määrittäneet sinulle tai jotka Salesforce luo automaattisesti.

Omat tehtävät -osiossa näkyvät kaikki avoimet tehtävät.

Tarkemmin sanottuna Omat tehtävät -osioissa voit

• Luo uusia tehtäviä nopeasti. Napsauta Uusi-painiketta ja luo tehtäväsi.

• Tarkastele luetteloa sinulle määrätyistä avoimista tehtävistä. Voit tarkastella etusivulla enintään 15 tehtävää. Napsauttamalla Näytä lisää näet enimmäismäärän.

• Muuta tehtäväsi aikakehystä. Voit valita, haluatko nähdä tehtäväsi eri ajanjaksoilta Omat tehtävät -osion oikeassa yläkulmassa olevan luettelon avulla. Voit esimerkiksi asettaa tehtävänäkymän tarkastelemaan myöhässä olevia tehtäviä, jotka sinun on kiireellisemmin suoritettava, tai tarkastella kaikkia tehtäviäsi, jotka erääntyvät tässä kuussa.

• Suorita tehtäväsi loppuun. Napsauta tehtävän vasemmalla puolella olevaa X-merkkiä merkitäksesi sen valmiiksi. Tämä vie sinut Muokkaa-sivulle (jolla voit muokata tietuetta), mutta se asettaa automaattisesti tilaksi Valmis.

• Tarkista ja muokkaa tehtäviä. Valitse mikä tahansa tehtävä luettelosta napsauttamalla Aihe-sarakkeen linkkiä nähdäksesi tehtävän lisätietosivun. Napsauta Muokkaa-painiketta muokataksesi tehtäväsi tietoja. Jos haluat muokata tehtävää suoraan kotisivulta, voit suorittaa sen napsauttamalla X-merkkiä. Varmista vain, että muutat tilan takaisin mihin tahansa sen pitäisi olla, jos se ei itse asiassa ole valmis.

Tapahtumien hallinta kalenterin avulla

Kalenteri-osio tallentaa henkilökohtaiset, tiimi- tai yritystapahtumasi Salesforceen. Se näyttää oletuksena kuluvan kuukauden kalenterissa ja näyttää sinulle tulevan viikon tapahtumat.

Kalenteri-osiossa näet ajoitetut tapahtumasi.

Tehtävien tapaan kalenterisi tapahtumat ovat joko itse luomia tai ne on määritetty sinulle. Voit valita, mitkä tapahtumat haluat jakaa etusivullesi, sekä näkymän. Voit valita kalenterin päivittäisen, viikoittaisen tai kuukausittaisen näkymän.

Voit myös muokata kenen kanssa haluat jakaa kalenterisi ja kuinka yksityiskohtaiset tiedot he näkevät napsauttamalla Jaa oma kalenteri -linkkiä, napsauttamalla Lisää-painiketta ja valitsemalla käyttäjä(t), roolit tai roolit. julkiset ryhmät, joille haluat myöntää käyttöoikeuden.

Kalenteri-osiossa voit tehdä seuraavaa:

• Luo uusia tapahtumia nopeasti. Napsauta Uusi tapahtuma -painiketta ja täytä tiedot luodaksesi tapahtumasi.

• Katso todellinen kalenteri. Tunnettavuuden vuoksi Salesforcessa on visuaalinen esitys kalenterista. Voit vaihtaa näytettävää kuukautta napsauttamalla sivunuolia tai napsauttamalla yksittäisiä päivämääriä nähdäksesi niille suunnittelemasi tapahtumat.

• Käytä kalenterisi erilaisia ​​näkymiä. Napsauta pienen kalenterin alla olevia kuvakkeita nähdäksesi päivä-, viikko- tai kuukausikalenterin.

• Muuta näkemyksiä tapahtumistasi. Voit tarkastella tapahtumiasi luettelonäkymänä, usean käyttäjän näkymänä, joka näyttää useille käyttäjille määritetyt tapahtumat, tai yhden käyttäjän näkymänä, joka näyttää sinulle määritetyt tapahtumat.

• Tarkista ja muokkaa tapahtumia. Napsauta todellista tapahtumaa kalenteriluettelossa nähdäksesi tapahtuman tietosivun. Napsauta Muokkaa-painiketta muuttaaksesi tapahtuman tietoja.