Tapaustiimien perustaminen Salesforce.com Service Cloudissa

Joskus tarvitset tiimin jäseniä auttamaan tietyissä ongelmissa, joiden ratkaisemiseen sinulla ei vain ole asiantuntemusta tai valtuuksia. Yksi tapa, jolla agentit voivat työskennellä yhdessä Service Cloudissa, on käyttää Case Teams -toimintoa. Valitse Asetukset → Rakenna → Mukauta → Tapaukset → Tapausryhmät → Tapaustiimin roolit ja määritä tapaustiimi noudattamalla näitä ohjeita:

1Napsauta Uusi-painiketta.

Näyttöön tulee New Case Team Member Role -sivu.

2Täytä jäsenroolin nimi ja valitse kyseisen roolin käyttöoikeustaso Case Access -valintaluettelosta.

Vaihtoehtoisesti napsauta Näkyvissä asiakasportaalissa -valintaruutua. Valitse tämä valintaruutu, jos sinulla on asiakasportaali ja haluat, että roolissa oleva jäsen näkyy siellä.

3 Napsauta Tallenna, kun olet valmis.

Vaihtoehtoisesti voit tallentaa roolin ja luoda uuden välittömästi napsauttamalla Tallenna ja uusi.

Kun olet määrittänyt muutaman tapaustiimin roolin, varmista, että Case Teams -viiteluettelo näkyy tapaussivujen asetteluissa.

4Valitse Asetukset → Koonti → Mukauta → Kotelot → Sivun asettelut.

Napsauta Muokkaa-linkkiä tapaussivujen asettelujen, joita haluat muokata, vasemmalla puolella. Parannettu sivuasettelueditori tulee näkyviin valitulle asettelulle.

5 Valitse asettelueditorin vasemman yläkulman työkaluriviltä Liittyvät luettelot.

Sivu rullaa automaattisesti alas asettelun aiheluettelo-osioon, ja käytettävissä olevat aiheluettelot näkyvät editorissa, kun taas käytössä olevat luettelot näkyvät harmaina.

6Napsauta Case Team käytettävissä olevista aiheluetteloista ja vedä se haluamaasi paikkaan sivulla.

Case Team -aiheinen luettelo tulee näkyviin sivulle.

7 Napsauta Tallenna, kun olet valmis.

Järjestelmä kysyy, haluatko tämän muutoksen korvaavan käyttäjiesi henkilökohtaiset mukautukset. Napsauta Kyllä tai Ei valintasi mukaan. Tapaussivun asettelu -sivu tulee uudelleen näkyviin.

Nyt kun olet määrittänyt organisaatiollesi tapaustiimit, tapausten omistajat voivat lisätä tapauksiinsa yhteiskäyttäjiä.