Tapausten luovutussääntöjen luominen Salesforce.comissa

Salesforce.comin tapausten määrittelysääntö on todellakin sääntöjen ryhmittely, jonka avulla voit määrittää tapaukset automaattisesti koko tukiorganisaatiossasi tapaustietoihin tallennettujen kriteerien perusteella. Jokaisessa määrityssäännössä voi olla useita sääntömerkintöjä. Sääntömerkintä edustaa ehtoa tai kriteerijoukkoa, joka, kun se vastaa, määrittää tapauksen määrityksen.

Luo tehtäväsääntö seuraavasti:

Valitse Asetukset-kohdassa Rakenne-osiossa Mukauta → Tapaukset → Tehtäväsäännöt.

Tapauksen kohdistamissäännöt -sivu tulee näkyviin.

Napsauta Uusi.

Näyttöön tulee New Case Assignment Rule -sivu.

Valitse säännön nimi.

Jätä Aktiivinen-valintaruutu valitsematta, ellet halua aktivoida määrityssääntöäsi välittömästi. Jätä sääntö ei-aktiiviseksi, kunnes olet määrittänyt ja asettanut kriteerit selkeästi.

Napsauta Tallenna.

Tapauksen kohdistamissäännöt -sivu tulee uudelleen näkyviin, kun uusi sääntö on tallennettu.

Napsauta uuden säännön säännön nimi -linkkiä.

Tapausmäärityssäännön lisätietosivu tulee näkyviin.

Napsauta Uusi Sääntömerkinnät-luettelon yläreunassa lisätäksesi uuden sääntömerkinnän määrityssääntöäsi varten.

Sääntömerkinnän muokkaussivu tulee näkyviin.

Sääntömerkinnän muokkaussivu.

Syötä Sääntömerkinnän muokkaussivun vaiheessa 1 sääntömerkinnän lajittelujärjestys. Jos tämä on ensimmäinen sääntömerkintäsi, kirjoita 1.

Voit järjestää sääntömerkinnät uudelleen ennen määrityssäännön aktivoimista.

Valitse Sääntömerkinnän muokkaussivun vaiheessa 2 sääntömerkinnän ehdot.

Voit esimerkiksi reitittää tapaukset prioriteetin perusteella. Jos näin on, voit syöttää ehdon osan Prioriteetti-kenttään yhtäläisyys-operaattorilla ja asettaa arvoksi High luodaksesi sääntömerkinnän korkean prioriteetin tapauksille.

Valitse Sääntömerkinnän muokkaussivun vaiheessa 3 käyttäjä tai jono, joka pitäisi määrittää tapaukselle aiemmin antamiesi kriteerien perusteella.

Valinnaisesti voit määrittää Sääntömerkinnän muokkaussivun vaiheessa 4 ennalta määritetyt tapausryhmät lisättäväksi jokaiseen tapaukseen, joka vastaa tämän merkinnän ehtoja.

Napsauta Tallenna.

Tapausmäärityssäännön lisätietosivu tulee uudelleen näkyviin tallennetun sääntömerkinnäsi kanssa. Voit luoda lisää sääntömerkintöjä ja käyttää Tapauksen kohdistamisen lisätietosivun Järjestä uudelleen -painiketta valitaksesi järjestyksen, jossa merkinnät tulee arvioida, kun määrität uusia tapauksia.

Kun olet määrittänyt ja järjestänyt sääntömerkinnät ja olet valmis säästämään aikaa automatisoimalla tapausmääritykset, napsauta Muokkaa tapauksen määrityksen säännön lisätietosivun yläreunassa, napsauta Aktiivinen-valintaruutua ja napsauta Tallenna.

Voit luoda useita tapausten määrittelysääntöjä, mutta organisaatiossasi voidaan aktivoida vain yksi sääntö kerrallaan. Voit halutessasi luoda useita sääntöjä käytettäväksi eri vuodenaikoina (jos sinulla on esimerkiksi erityisiä lomamenettelyjä).

Varmistaaksesi, että organisaatiosi tapaukset reititetään aina omistajalle, luo lopullinen sääntömerkintä tyhjillä ehdoilla ja määritä se esimiehelle tai johtajan omistamalle jonolle, joka voi toimia paikkamerkkinä kaikissa sääntömerkintöjesi läpi tunkeutuvissa tapauksissa.