Tapausten avaaminen asiakkaille Salesforce.comissa

Kotelot ovat Salesforce.com Service Cloudin perusta. He ovat yhteyskeskuksesi keskipiste ja agenttisi elävät ja hengittävät päivittäin. Tapaus on kirjaa huoltokyselyn tai tuki asiakkaalle, että tiedot asiasta ja kaikki tiedot sen ympärillä, kuten kuvassa.

Asiakirja.

Tapaustietueen perusteella edustajasi hallitsevat asiakastuen elinkaarta ja käyttävät näitä tietueita asiakashistorian ja -tietojen keskittimenä.

Service Cloudissa tapauksen luominen on yhtä helppoa kuin napin painaminen. Voit luoda tapauksen nopeasti ja syöttää kaikki tapauksen tiedot välittömästi, jotta voit keskittyä asiakkaan auttamiseen etkä hankalan tekniikan keksimiseen.

Luo uusi tapaus Salesforcessa tukisähköpostia tai puhelua varten seuraavasti:

Siirry asiakkaan tilitietueeseen.

Voit käyttää maailmanlaajuista hakua löytääksesi sen.

Vieritä alas yhteystietoluetteloon ja napsauta asianmukaista yhteystietotietuetta.

Yhteystiedot tulevat näkyviin. Vaihtoehtoisesti, jos yhteyshenkilö, jolta luot tapauksen, ei näy aiheluettelossa, napsauta Uusi yhteystieto -painiketta ja luo ensin yhteystieto.

Yhteyshenkilön tai tapauksen luomiseksi tarvitset asianmukaiset suojausoikeudet. Jos et näe näitä vakiopainikkeita, sinun on todennäköisesti keskusteltava järjestelmänvalvojan kanssa.

Vieritä yhteystietotietueessa tapauksia koskevaan luetteloon ja napsauta Uusi tapaus -painiketta.

Tapauksen muokkaussivu tulee näkyviin, ja Tilin nimi- ja Yhteyshenkilön nimi -kentät on täytetty valmiiksi kuvan mukaisesti.

Kun olet täyttänyt kentät, napsauta Tallenna.

Tapaustietue tulee näkyviin ja luodaan syötetyillä tiedoilla.

Tapauksen luominen Tapauksen muokkaus -sivulla.

Niille yksittäistapauksille, joissa tapaus on kirjattava ja seurattava, mutta ratkaisut tarjotaan välittömästi, säästä aikaa napsauttamalla Tallenna ja sulje -painiketta. Tämä tallentaa juuri syöttämäsi tapauksen tiedot ja vie sinut Sulje tapaus -tietosivulle.