Tapausjonon luominen Salesforce.comissa

Salesforcen tapausjonot tarjoavat tukiorganisaatiollesi helpon ja joustavan ratkaisun tapausten tukemiseen ja jakamiseen organisaation eri tasoilla. Voit luoda useita jonoja eri tukitasoillesi ja määrittää tapauksia näihin jonoihin manuaalisesti tai automaattisesti tapausten määrityssääntöjen avulla.

Jatka tämän luvun lukemista saadaksesi lisätietoja tapausten määrittelysäännöistä.

Voit luoda tapausjonon seuraavasti:

Valitse Asetukset-kohdasta Hallinnoi käyttäjiä → Jonot.

Jonojen kotisivu tulee näkyviin.

Napsauta Uusi sivun yläreunassa.

Jonon muokkaussivu tulee näkyviin.

Syötä jonon perustiedot.

Valitse seuraavat tiedot jonostasi:

• Tunniste : jonosi tunniste, jonka käyttäjät näkevät jonon nimenä.

• Jonon nimi : Ainutlaatuinen API-nimi jonolle, jota järjestelmä hyödyntää, mutta jota käyttäjät eivät näe. Salesforce täyttää automaattisesti oletusjononimen kirjoittamasi kenttätunnisteen perusteella.

• Jonon sähköpostiosoite : jonoon liitetty sähköpostiosoite. Käytä tätä syöttääksesi ryhmän jakeluluetteloon, jos haluat ilmoittaa käyttäjäryhmän hallinnoimalle Saapuneet-kansiolle, kun uusi tapaus lisätään jonoon.

• Lähetä sähköpostia jäsenille : Valitse tämä ruutu, jos haluat lähettää sähköposti-ilmoituksen kaikille jonon jäsenille yksitellen, kun uusi tapaus lisätään jonoon.

Valitse Case-objekti Available Objects -ikkunasta.

Case-objekti on korostettu.

Napsauta Lisää-nuolta siirtääksesi Case-objektin Valitut objektit -ikkunaan.

Case-objekti näkyy Selected Objects -ikkunassa.

Valitse jonon jäsenet jonoosi etsimällä Käytettävissä olevat jäsenet -ikkunasta ja lisäämällä jäseniä Valitut jäsenet -ikkunaan.

Voit valita jonoon lisättävät jäsenet seuraavien vaihtoehtojen perusteella:

• Julkiset ryhmät: Käyttäjien joukko, joka voi sisältää yksittäisiä käyttäjiä, rooleja, muita julkisia ryhmiä tai rooleja ja alaisia

• Roolit: Kaikki käyttäjät, jotka on määritetty tiettyyn rooliin

• Roolit ja sisäiset alaiset : rooli ja kaikki sisäiset alisteiset roolit organisaatiosi roolihierarkiassa

• Roolit, sisäiset ja portaalin alaiset : Rooli ja kaikki alaiset portaalit ja sisäiset roolit organisaatiosi roolihierarkiassa

• Portaalin roolit: Kaikki käyttäjät, jotka on määritetty tiettyyn portaalirooliin

• Portaalin roolit ja alaiset : Portaalirooli ja kaikki alisteiset roolit organisaatiosi roolihierarkiassa

• Käyttäjät: Yksittäiset käyttäjät

• Kumppanikäyttäjät: Yksittäiset kumppanikäyttäjät

Napsauta Tallenna.

Kun olet määrittänyt jonon, Salesforce luo automaattisesti jonoluettelonäkymän, joka on jonon jäsenten käytettävissä Tapausten kotisivulla. Lisäksi voit nyt hyödyntää tapausjonoasi määrityssääntöjen avulla. Lue lisää saadaksesi lisätietoja tapausjonon käyttämisestä tapausten määrittämisen automatisoimiseen organisaatiossasi.