Salesforcen kotisivulla liikkuminen

Kun kirjaudut sisään Salesforceen, aloitat kotisivulta, joka näyttää samanlaiselta kuin muiden käyttäjien kotisivut. Tehtävät ja tapahtumat ovat kuitenkin sinulle ominaisia:

• Välilehdet: Selaa Salesforcea napsauttamalla välilehtiä. Kun napsautat välilehteä, välilehden kotisivulla on näkymiä, työkaluja ja raportteja koskevat osiot, jotka auttavat sinua hallitsemaan työtäsi.

• Force.com-sovellusvalikko: Käytä avattavaa sovellusvalikkoa vaihtaaksesi erityyppisten Salesforce-käyttäjien eniten käyttämien välilehtien välillä.

• Luo uusi avattava luettelo: Valitse kohde avattavasta Luo uusi -luettelosta luodaksesi uusia tietueita Salesforceen, kuten tilejä, yhteystietoja ja mahdollisuuksia.

• Roskakori: Napsauta sivupalkin Roskakori-linkkiä, jos olet viimeisten 15 päivän aikana poistanut tietueen, jonka haluat palauttaa työn säilyttämiseksi.

• Kalenteri: Kalenterin avulla voit seurata aikatauluasi Salesforcessa. Kalenterinäkymän kuvakkeiden avulla voit siirtyä eri aikajaksoille ja tarkastella muiden käyttäjien tai resurssien kalentereita.

• Omat tehtävät: Käytä Omat tehtävät -osiota pysyäksesi ajan tasalla tehtävistäsi.

• Haku: Löydä tiedot nopeasti Salesforcesta kirjoittamalla avainsanat ja napsauttamalla sitten Hae. Näkyviin tulee hakutulossivu, jossa on luettelot hakuasi vastaavista tietueista.

• Viimeisimmät kohteet: Käytä Viimeisimmät kohteet avataksesi tietueet, joissa olet äskettäin vieraillut.

• Viestit ja hälytykset: Tarkastele Salesforce-projektitiimin tai -johtajien tärkeitä viestejä ja varoituksia.

• Omat asetukset: Napsauta Omat asetukset -vaihtoehtoa Oma nimesi -valikossa yläreunassa siirtyäksesi Omat asetukset -sivulle ja muokataksesi omia asetuksiasi. Jos olet järjestelmänvalvoja, mukauta, määritä ja hallinnoi Salesforcea asennusohjelman avulla.

• Ohje: Jos tarvitset apua, napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Ohje-linkkiä.