Salesforce.com-tapauksen määrittäminen uudelleen

Eskalointisäännöt määrittelevät määritelmänsä mukaan uudelleen tapauksen omistajuuden Salesforce.com Service Cloudissa, kun ne täyttävät tietyt kriteerit. Tapauksen omistajuuden siirtämiseen on myös muutamia muita vaihtoehtoja.

Ensimmäinen vaihtoehto on tapauksen manuaalinen uudelleenmääritys. Kukaan ei halua tehdä paljon manuaalista työtä, joten tämä vaihtoehto on järkevin tapauskohtaisesti (sanatehtävä). Vaikka eskalointisääntöjä käytetään kaiken kaikkiaan tapauksiin, joissa on ennalta määritetyt attribuutit, manuaalisesti siirretyt tapaukset tulisi varata kertaluonteisille tilanteille, joissa tapaus ei välttämättä täytä tiettyjä ehtoja, mutta se on osoitettava nopeasti uudelleen tai eskaloitava aika.

Pidä mielessä muutama seikka:

• Yksittäisten tietueiden siirtäminen edellyttää, että profiilissasi on käytössä Transfer Record -oikeus. Voit tarkistaa, onko sinulla tämä lupa siirtymällä tapaustietueeseen ja tarkistamalla, näetkö Tapauksen omistaja -kentän vieressä Muuta-linkin. Jos et, ota yhteyttä järjestelmänvalvojaasi saadaksesi tämän luvan.

• Tapaustietueen uudella omistajalla on oltava vähintään tapausobjektin lukuoikeus ollakseen omistaja.

• Kun vaihdat tapauksen omistajuutta, myös kaikki siihen liittyvät muistiinpanot, liitteet ja toiminnot siirretään uudelle omistajalle.

Jos haluat siirtää tapauksen omistajan, siirry tapaustietueeseen, jonka omistajan haluat määrittää uudelleen, ja toimi seuraavasti:

Napsauta Tapauksen omistaja -kentän oikealla puolella olevaa Muuta-linkkiä.

Muuta tapauksen omistajaa -sivu tulee näkyviin, kuten kuvassa.

Jos et näe Muuta-linkkiä omistajakentän vieressä, sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia tapauksen omistajan vaihtamiseen.

Valitse valintaluettelosta, tuleeko tapauksen omistaja olla yksittäinen käyttäjä vai jono.

Napsauta hakukuvaketta, hae ja valitse käyttäjä tai jono, jolle tapaus siirretään.

Vaihtoehtoisesti napsauta Lähetä ilmoitussähköposti -valintaruutua ilmoittaaksesi uudelle käyttäjälle muutoksesta.

Napsauta Tallenna, kun olet valmis.

Tapaustietue tulee uudelleen näkyviin valitun omistajan kanssa Tapauksen omistaja -kenttään.

Tapauksen omistajan uudelleen määrittäminen.

Nyt tiedät kuinka siirtää kotelon omistaja manuaalisesti niinä aikoina, kun kaikki muu epäonnistuu. Toinen tapa määrittää tapaus uudelleen on työnkulkusääntöjen avulla. Nämä toimivat samalla tavalla kuin eskalointisäännöt, mutta eivät ole tapauskohtaisia ​​tai uudelleenmäärittelyjä koskevia.