Salesforce.com Service Cloud -sivupalkin ja mukautettujen linkkien käyttäminen

Kun kirjaudut sisään Salesforce.com Service Cloudiin, kotisivu on ensimmäinen sivu, jonka näet. Vasemmalla oleva sivupalkin sarake näkyy melkein kaikilla Salesforce-sivuilla.

Sivupalkin sarake.

Jos sivupalkki näyttää erilaiselta tai sisältää tiettyjä osia, joita emme käsittele tässä, organisaatiosi todennäköisesti käyttää tai kehittää kolmannen osapuolen sovelluksia parantaakseen Salesforcen perustoimintoja. Jos tukiagenttisi käyttävät esimerkiksi ohjelmistopuhelinta Service Cloudissa, saatat huomata, että organisaatiosi tukee tietokonepuhelinintegraatiota (CTI) ja integroi ohjelmistopuhelimen kolmannen osapuolen lisäosan.

Uusien tietueiden luominen

Käyttämällä Kotisivun avattavaa Luo uusi -valikkoa voit luoda nopeasti uusia tietueita ja säästää joukon napsautuksia. Napsauta vain avattavaa valikkoa ja valitse tietueen tyyppi, jonka haluat luoda lennossa. Yksittäisen välilehden Kotisivun (ensimmäinen aloitussivu, jolle siirryt välilehden napsautuksen jälkeen) sivupalkissa näkyy Pikaluonti-osio.

Tässä osiossa voit luoda välilehteen liittyvän uuden tietueen, kuten uuden tilin, ja sinun tarvitsee kirjoittaa vain muutama kentti. Kyllä, se on niin helppoa ja voi säästää paljon aikaa pitkällä aikavälillä.

Pikaluonti-osio välilehden Kotisivulla.

Vaikka Quick Create on erinomainen tapa luoda paljon tietueita nopeasti, varo tietojen eheysongelmia. Saatat löytää itsesi monista tietueista, joista puuttuu tietoja. Jos sinulla on esimerkiksi pakollisia kenttiä luotaessa tiettyjä tietueita, käyttäjät voivat ohittaa tämän vaatimuksen Pikaluonti-ominaisuuden avulla, jos kenttä ei tule näkyviin. Jos tämä on ongelma organisaatiollesi, järjestelmänvalvoja voi poistaa pikaluontiominaisuuden käytöstä.

Haku etusivulta

Voit käyttää etusivun sivupalkin Haku-toimintoa tehdäksesi pikahakuja yhdellä napsautuksella. Noudata vain näitä ohjeita:

Kirjoita hakukenttään avainsanat, joita haluat etsiä.

Jos haluat etsiä vain omistamistasi tietueista, napsauta Rajoita omistamiini tuotteisiin -valintaruutua.

Napsauta Siirry.

Näkyviin tulee Salesforcen hakutulossivu, joka näyttää erilaisia ​​luetteloita, jotka on järjestetty objektityypin mukaan, kuten tilit, yhteystiedot, mahdollisuudet ja niin edelleen.

Hakutulossivu.

Valitse tietue jostakin luettelosta napsauttamalla tietuetta Nimi-sarakkeesta.

Tietueen tietosivu tulee näkyviin. Tietosivu on tietueen todellinen asettelu ja näyttää kyseisen tietueen tiedot.

Jos etsimäsi tietuetyyppi ei ole saatavilla, napsauta Tarkennettu haku -linkkiä.

Täältä voit laajentaa hakuasi valitsemalla lisää haettavia kohteita.

Tarkennettu haku -näytön avulla voit laajentaa hakuasi.

Jos et löydä etsimääsi tietuetta, muista ennen hälytyksiä, että järjestelmänvalvojasi on saattanut rajoittaa oikeuksiasi. Ota yhteyttä yrityksesi Salesforce-järjestelmänvalvojaan, jos et löydä etsimääsi.

Tarkastelee viimeisimpien kohteiden luetteloa

Viimeisimmät kohteet -luettelo näyttää luettelon kymmenestä viimeksi katsomastasi tietueesta. Voit napsauttaa mitä tahansa näistä tietueista nähdäksesi ne nopeasti uudelleen. Tämä on erityisen hyödyllistä, jos kirjaudut ulos ja kirjaudut sitten uudelleen sisään ja haluat päästä nopeasti sinne, missä olit. Joskus Viimeaikaisten kohteiden luettelo on hyvä muistutus siitä, mitä olet tehnyt.

Säästä aikaa mukautetuilla linkeillä ja komponenteilla

Voit lisätä mukautettuja HTML-elementtejä tai näyttöjä muille käyttäjille, kuten kuvia ja logoja tai erikoisviestejä. Jos käytät muita verkkosivustoja tiettyihin työn osa-alueisiin, sivupalkissa näkyvät pikalinkit voivat säästää aikaasi.

Järjestelmänvalvoja voi myös halutessaan paljastaa nämä linkit tietyille organisaatiosi käyttäjäprofiileille tai näyttää ne kaikille yrityksen jäsenille. Jos yrityksesi esimerkiksi käyttää sisällön tai varastonhallintatyökalua Salesforcen ulkopuolella, järjestelmänvalvoja voi helposti lisätä siihen linkin sivupalkkiin.

Roskakorin käyttäminen

Sivupalkki sisältää myös roskakorin, jonka avulla voit etsiä (ja palauttaa) äskettäin poistettuja tietueita jopa 15 päivän ajan ennen kuin ne tyhjennetään pysyvästi.