Raporttien muokkaaminen ja uudelleenjärjestely QuickBooks 2016:ssa

Olet ehkä huomannut, että kun QuickBooks näyttää raporttiasiakirja-ikkunan, se näyttää myös rivin painikkeita: Mukauta raporttia, Kommentoi raporttia, Jaa malli, Muista, Tulosta, Sähköposti, Excel ja niin edelleen. Tämän työkalupalkin alla on avattavia luetteloita, jotka liittyvät päivämääriin, avattava luettelo nimeltä Sarakkeet ja avattava luettelo nimeltä Lajitteluperuste. (Kaikki nämä luettelot eivät ole saatavilla jokaisessa raporttiasiakirja-ikkunassa.)

Sinun ei tarvitse huolehtia näistä painikkeista ja luetteloista. Lue seuraava keskustelu läpi vain, jos tunnet olosi mukavaksi, rentoutuneeksi ja todella täyteläiseksi, okei?

Muokkaaminen

Kun napsautat Mukauta raporttia -painiketta, QuickBooks näyttää Muokkaa raporttia -valintaikkunan. Tästä valintaikkunasta voit muuttaa raportissa näkyviä tietoja ja tietojen järjestystä (Näyttö-välilehti). raportin luomiseen käytetyt tiedot (Suodattimet-välilehti); ylä- ja alatunnistetiedot (ennustettavasti Ylä-/alatunniste-välilehti); sekä raportissa käytetyn tulosteen kirjasin ja koko (Fontit ja numerot -välilehti).

Muokkaa raporttia -valintaikkuna.

Raportin kommentoiminen

Voit merkitä raporttiin kommentteja (uusi ominaisuus QuickBooks 2015:ssä). Voit tehdä tämän napsauttamalla Kommentoi raporttia -painiketta. Kun QuickBooks näyttää Kommentit-paneelin raporttiikkunan alareunassa, napsauta sen raportoituarvon vieressä olevaa painiketta, jota haluat kommentoida, ja napsauta sitten Kommentit-paneelia kirjoittaaksesi huomautuksesi.

Tallenna kommenttisi napsauttamalla Tallenna-painiketta Kommentit-paneelissa. Tallenna raporttisi ja kaikki lisäämäsi kommentit napsauttamalla Tallenna-painiketta raporttiikkunan vasemmassa yläkulmassa. Voit käyttää näitä tallennettuja raportteja myöhemmin valitsemalla Raportit → Kommentoidut raportit. Huomaa, että voit myös tulostaa ja lähettää sähköpostilla huomautuksilla varustetun raportin käyttämällä Tulosta- ja Sähköposti-painikkeita, jotka näkyvät raporttiikkunan vasemmassa yläkulmassa.

Raportti-ikkuna, jossa on Kommentit-paneeli.

Mallien jakaminen

Jos työskentelet usean käyttäjän QuickBooks-ympäristössä ja luot mukautetun raportin, voit jakaa tämän raportin muiden käyttäjien kanssa. Voit tehdä tämän napsauttamalla Jaa malli -painiketta. Kun QuickBooks näyttää Share Template -valintaikkunan, nimeä ja kuvaile jaettu raportti käyttämällä Raportin otsikko- ja Kuvaus-tekstiruutuja. Napsauta sitten Jaa-painiketta.

Muistaa

Jos pelaat jäljellä olevilla painikkeilla, voit tallentaa luomasi mukautetut raporttimääritykset. Napsauta vain Muisti-painiketta. QuickBooks näyttää Memorise Report -valintaikkunan, joka pyytää vain antamaan nimen mukautetulle raportille ja liittämään muistiin tallennetun raportin raporttiryhmään.

Kun olet nimennyt ja määrittänyt mukautetun raportin, QuickBooks listaa sen aina, kun valitset Raportit → Muistiin tallennetut raportit ja napsautat sitten raporttiryhmää. Voit myös käyttää muistiin tallennettuja raportteja Raporttikeskus-näytön yläosasta. Aina kun haluat käyttää erikoisraporttiasi, sinun tarvitsee vain valita se luettelosta ja napsauttaa Raportti-painiketta.

QuickBooks muistaa tulostussuunnan raportin mukana, joten jos tulostussuunta ei ole sellainen kuin haluat raportissa, sinun tulee ensin muuttaa sitä valitsemalla Tiedosto → Tulostimen asetukset. Valitse suunta, jonka haluat muistaa, napsauta OK ja muista sitten raportti.

Sähköpostitse

Jos napsautat Sähköposti-painiketta, QuickBooks näyttää avattavan luettelon komennoista, joiden avulla voit lähettää sähköpostilla joko Excel-työkirjan tai raportin PDF-version jollekulle toiselle. Kun valitset yhden komennoista, jotka sanovat, että haluat lähettää raportin sähköpostitse, QuickBooksin toiminta riippuu siitä, näkeekö QuickBooks, että sinulla on jo asennettu ja asennettu sähköpostiohjelma.

Jos QuickBooks ei näe tällaista ohjelmaa, QuickBooks näyttää Muokkaa sähköpostin tietoja -valintaikkunan. Jos QuickBooks näkee tällaisen ohjelman, QuickBooks käynnistää sähköpostiohjelman ja lisää raportin liitteenä uuteen viestiin.

Vientiä

Jos napsautat Excel-painiketta ja valitset avattavasta valikosta Luo uusi laskentataulukko, QuickBooks näyttää Lähetä raportti Exceliin -valintaikkunan. Tämän valintaikkunan avulla voit luoda Excel-raportin, joka sisältää samat tiedot kuin raportissa. Valitse Luo uusi laskentataulukko -valintanappi luodaksesi uuden Excel-työkirjan raporttitiedoilla ja Päivitä olemassa oleva laskentataulukko -valintanappi lisätäksesi raportin olemassa olevaan Excel-työkirjaan.

Lähetä raportti Exceliin -valintaikkuna.

Voit myös tehdä mielikuvitusta viemällä CSV-tiedoston (nämä tiedostot voidaan avata muilla sähköisillä taulukkolaskentaohjelmilla ja tietokantaohjelmilla) tiettyyn Excel-työkirjatiedostoon ja napsauttamalla Lisäasetukset-painiketta avataksesi toisen valintaikkunan. jonka avulla voit hallita, kuinka viety tieto muotoillaan.

Ystävällinen ehdotus kenties? Voit vapaasti kokeilla kaikkia erityisiä vientivaihtoehtoja. Muista vain, että kun olet vienyt QuickBooks-raportin uuteen, tyhjään Excel-työkirjaan, voit myös tehdä siellä mitä tahansa tätä hienoa tanssia – erikoismuotoilua ja niin edelleen.

Muut painikkeet ja laatikot

Jos haluat nähdä, miten Piilota otsikko-, Kutista- ja Päivämäärät -materiaalit toimivat, voit vain nuudeleilla. Et voi satuttaa mitään.

Jos muutat raportin päivämääriä, päivitä raportti napsauttamalla Päivitä-painiketta. Voit määrittää raporttien päivitysasetukset valitsemalla Muokkaa → Asetukset. Napsauta sitten Raportit ja kaaviot -kuvaketta vasemmalla olevasta luettelosta ja napsauta tarvittaessa Omat asetukset -välilehteä. Napsauta jotakin Raportit ja kaaviot -vaihtoehdoista ja napsauta sitten OK.