Raportin löytäminen QuickBooks Onlinesta

QuickBooks Online tarjoaa sinulle runsaasti raportteja, jotta voit pysyä aina ajan tasalla taloudestasi. QBO:n raportit on jaettu viiteen luokkaan:

• Suositellut raportit
• Suorita raportteja usein
• Omat mukautetut raportit
• Hallintoraportit
• Kaikki raportit

Nämä luokat näkyvät Raportit-sivulla grafiikan alla ja toimivat välilehtinä. eli napsautat välilehteä nähdäksesi kyseisen luokan raportit. Ja jos olet QBOA:ta käyttävä kirjanpitäjä, näet vielä yhden raporttiluokan: Accountant Reports.

Suositeltujen raporttien tutkiminen

QBO luettelee raportit Raportit-sivun Suositeltu-välilehdellä QBO:ssa käyttämiesi ominaisuuksien, asetusten ja lisäosien perusteella.

Alla Raportit-sivun yläreunassa oleva grafiikka on piilotettu, jotta Suositukset-välilehden raportit näyttäisivät hieman enemmän. Muista, että tässä näkyvät raportit voivat poiketa niistä, jotka näet, kun tarkastelet suositeltuja raportteja.

Tyypillisiä suositeltuja raportteja.

Usein suoritettavien raporttien tarkastelu

Tässäkään ei ole yllätys: Usein suoritettu -välilehdellä QBO luettelee useimmin suorittamasi raportit. Kun aloitat QBO:n käytön ensimmäistä kertaa etkä ole vielä luonut raportteja, Usein suoritettava -välilehti ei sisällä raportteja. Sen sijaan se sisältää viestin, joka kuvaa, mitä näet, kun aloitat raporttien luomisen.

Mukautettujen raporttien löytäminen

Omat mukautetut raportit -välilehdellä on luettelo raporteista, jotka olet tulostanut – joko näytölle tai tulostimelle – mukautettuja ja tallentamia joko yksittäisinä raportteina tai raporttiryhmässä. Kuten sen serkku, Usein suoritettavat raportit, Omat raportit -välilehti pysyy tyhjänä, kunnes tulostat, mukautat ja tallennat raportin jäljempänä tässä luvussa kohdassa "Mukautetun raportin tallentaminen" kuvatulla tavalla. Tässä osiossa näytän myös, kuinka mukautettu raportti sijoitetaan ryhmään, ja pääset katsomaan Omat raportit -sivua sen jälkeen, kun se sisältää ryhmään tallennetun raportin.

Jos olet entinen QuickBooks Desktop -käyttäjä, muista, että raportin tallentaminen QBO:ssa vastaa raportin ulkoa ottamista QuickBooks Desktop -tuotteessa, ja raportin tallentaminen ryhmään QBO:ssa on käsitteellisesti sama kuin ulkoa tallennetun raporttiryhmän luominen. QuickBooks Desktop -tuotteessa.

Tarkastellaan johdon raportteja

Hallintaraportit-välilehti sisältää kolme ennalta määritettyä hallintaraporttipakettia, jotka voit valmistella ja tulostaa napsauttamalla Näytä-linkkiä Toiminto-sarakkeessa.

Nämä raporttipaketit ovat todella tyylikkäitä; jokainen paketti sisältää ammattimaisen näköisen kansilehden, sisällysluettelon ja useita raportteja, jotka liittyvät raporttipaketin nimeen:

• Myynnin kehityksen hallintaraportti sisältää tulosraportin, A/R Aging Detail -raportin ja Myynnin yhteenveto -raportin.
• Kulujen suorituskyvyn hallintaraportti sisältää tulosraportin, A/P Aging Detail -raportin ja toimittajakohtaisen yhteenvetoraportin.
• Yrityskatsauksen toimintakertomus sisältää tulosraportin ja tase-raportin.

Kun napsautat Näytä hallintaraportin vieressä olevasta Toiminto-sarakkeesta, QBO luo yleensä PDF-version hallintaraportista. Voit napsauttaa PDF-linkkiä selaimen alareunassa tai näkyviin tulevassa Tulostuksen esikatselu -ikkunassa avataksesi raportin tietokoneellesi asennetussa PDF-katseluohjelmassa.

Saatat pystyä tulostamaan hallintoraportin suoraan QBO:sta, mutta jos et pysty, PDF-katseluohjelma antaa sinulle varmasti mahdollisuuden selata ja tulostaa raporttia. Alla olevassa kuvassa Yrityskatsauksen johdon raportti on jo ladattu PDF-katseluohjelmaan; näet kansilehden ja vasemmalla olevasta pikkukuvaosiosta sisällysluettelon ja tulosraporttisivun.

PDF-katseluohjelmassa auki oleva esimerkkihallintaraportti.

Voit myös mukauttaa näitä raportteja; Napsauta raportin vieressä olevaa alaspäin osoittavaa nuolta nähdäksesi valintasi. Jos päätät muokata raporttipakettia, voit lisätä logosi kansilehdelle, lisätä pakettiin raportteja, sisällyttää yhteenvedon ja lisätä pakettiin loppuhuomautuksia.

Kaikkien QBO-raporttien tutkiminen

Kaikki raportit -välilehti tarjoaa tavan löytää mikä tahansa QBO-raportti. Sivulla on luettelo raporttiluokista, kuten Liiketoiminnan yleiskatsaus ja Myyntisaamiset. Kun napsautat tiettyä luokkaa, näet sivun, joka sisältää kaikki valitun luokan raportit. Kun olet valinnut luokan, voit näyttää Kaikki raportit -sivun uudelleen napsauttamalla Kaikki raportit -linkkiä, joka näkyy raporttiluokan nimen yläpuolella.

QBO:ssa käytettävissä olevien raporttien luokat.

Raporttia etsitään

Sinun ei tarvitse käyttää välilehtiä löytääksesi raportin. Sen sijaan voit napsauttaa Siirry raporttiin -ruutua; Kun teet niin, QBO näyttää kaikki raportit aakkosjärjestyksessä avattavassa luettelossa.

Raporttia etsitään.

Jos näet haluamasi raportin, voit napsauttaa sitä, jolloin QBO näyttää sen näytöllä. Jos et näe haluamaasi raporttia, voit kirjoittaa joitakin avainsanoja Siirry raporttiin -ruutuun, jolloin QBO rajaa avattavassa luettelossa näkyvät raportit niihin, joiden nimi sisältää kirjoittamasi avainsanat.