QuickBooksin budjettiasetusten ikkunan käyttäminen

Kun olet laatinut budjetin, sinun on kirjattava budjettisi QuickBooksiin . Luo uusi budjetti QuickBooksissa seuraavasti:

1. Valitse Yritys→ Suunnittelu ja budjetointi→ Määritä budjetit.

QuickBooks avaa Luo uusi budjetti -valintaikkunan, joka näkyy seuraavassa kuvassa ja jota käytät uuden budjetin luomiseen. (Et olisi arvannut sitä.)

Huomautus: Jos olet määrittänyt budjetin aiemmin, QuickBooks näyttää Määritä budjetit -ikkunan Luo uusi budjetti -valintaikkunan sijaan. Jos QuickBooks näyttää Määritä budjetit -ikkunan, sinun on napsautettava sen Luo uusi budjetti -painiketta avataksesi Luo uusi budjetti -valintaikkunan.

Luo uusi budjetti -valintaikkuna

2. Valitse tilikausi.

Tunnista tilivuosi, jolle budjetoit. Kirjoita tilikausi annettuun tekstiruutuun tehdäksesi tämän. Jos budjetoit esimerkiksi tilivuodelle 2021, käytä painikkeita vaihtaaksesi vuodeksi 2021.

3. Valitse, luodaanko tulos- vai tasebudjetti.

Voit luoda tulosbudjetin valitsemalla Voitto ja tappio -valintanapin, napsauttamalla Seuraava ja siirtymällä vaiheeseen 4. Luodaksesi tasebudjetti, valitse Tase-valintanappi, napsauta Valmis ja siirry vaiheeseen 5.

Huomaa, että käytät erilaista lähestymistapaa tulos- ja tappiobudjeteissa ja tasebudjeteissa. Voitto- ja tappiobudjetteja varten budjetoit tilille odotettujen tulojen tai kulujen määrän kuukaudelle. Tasebudjeteissa budjetoidaan tilin loppusaldo: omaisuus-, velka- tai oman pääoman ehtoisen tilin loppusaldo kuukauden lopussa.

4. Määritä Lisävoitto- ja tappiobudjettiehdot -valintaikkunassa (katso seuraava kuva) tulosbudjetin lisäehdot ja napsauta Seuraava.

Jos päätit luoda voitto- ja tappiobudjetin vaiheessa 3, valitse Asiakas:Työ -valintanappi laajentaaksesi budjettia entisestään niin, että se sisältää työn tiedot. valitse Luokka-valintanappi sisällyttääksesi luokat budjettiisi; tai valitse yksinkertaisesti Ei muita ehtoja -valintanappi.

Huomautus: Jos haluat budjetoida kurssin mukaan, sinun on ensin otettava kurssien seuranta käyttöön.

Lisävoitto- ja tappiobudjettikriteerien valinnat

5. Valitse Luo uusi budjetti -valintaikkunassa (katso seuraava kuva), luodaanko budjetti tyhjästä vai aiemmista tiedoista.

Voit luoda budjetin tyhjästä ja aloittaa puhtaalta pöydältä valitsemalla Luo budjetti tyhjästä -valintanapin. Voit luoda budjetin viime vuoden todellisten tietojen perusteella valitsemalla Luo budjetti edellisen vuoden todellisista tiedoista -valintanapin.

Valitsemalla, luodaanko budjetti tyhjästä

6. Napsauta Valmis, kun olet valmis.

QuickBooks näyttää Set Up Budgets -ikkunan.

Määritä budjetit -ikkuna

Kuinka työskennellä olemassa olevan budjetin kanssa

Voit muokata olemassa olevaa budjettia QuickBooksissa seuraavasti:

1. Valitse Yritys→ Suunnittelu ja budjetointi→ Määritä budjetit.

QuickBooks näyttää Set Up Budgets -ikkunan. Käytät tätä ikkunaa tallentaaksesi summan, jonka odotat kullekin tulolle ja kululle kullekin kuukaudelle budjetointivuoden aikana.

2. Valitse budjetti tai luo uusi.

Valitse budjetti, jota haluat käyttää ikkunan yläreunassa olevasta avattavasta Budjetti-luettelosta. Luo uusi budjetti (voit olla niin monta budjettia kuin haluat) napsauttamalla Luo uusi budjetti -painiketta. Ohjeita uuden budjetin luomiseen on edellisessä osiossa.

3. (Valinnainen) Valitse asiakas.

Budjetoit yleensä tilikohtaisesti. Jos haluat budjetoida tarkempia tietoja arvioimalla myös asiakkaiden, töiden tai luokkien summia, voit käyttää avattavaa Nykyinen asiakas:Työ -luetteloa tunnistaaksesi tietyt asiakkaat, joilta odotat tuloja tai joille käytät kustannuksia.

Huomautus: Avattava Asiakas:Työ -luetteloruutu ei tule näkyviin, ellet ole ilmoittanut haluavasi budjetoida asiakaskohtaisesti luodessasi budjettia, jonka kanssa työskentelet.

4. Kirjaa budjetoidut määrät tilikauden jokaiselle kuukaudelle.

Kirjoita summat, jotka haluat budjetoida kullekin tilille asianmukaisiin kuukausisarakkeisiin. Muista jälleen, että tulo- ja kulutilit budjetoidaan kuukauden odotetun summan mukaan. Varojen, velkojen ja oman pääoman määrät budjetoidaan kuukauden odotettavissa olevaksi lopputilin saldoksi.

Jos haluat kopioida yhden kuukauden budjetoidun summan seuraavien kuukausien tekstiruutuihin, napsauta Kopioi poikki -painiketta.

5. (Valinnainen) Säädä rivien määrää.

Jos huomaat, että tilin vuosisumma ei ole sitä mitä haluat sen olevan, voit palata takaisin ja muuttaa kunkin kuukauden summia niin, että ne muodostavat oikean summan, tai voit napsauttaa Muokkaa rivin määriä -painiketta. . Tämän painikkeen napsauttaminen tuo näkyviin seuraavassa kuvassa näkyvän Säädä rivien määriä -valintaikkunan. Valitse avattavasta Aloitus-luettelosta kuukausi, josta haluat aloittaa (joko ensimmäinen kuukausi tai tällä hetkellä valittu kuukausi). Valitse sitten, haluatko lisätä vai vähentää budjetoituja summia ja kuinka paljon (syöttämällä dollarimäärä tai prosentti). Napsauta OK, kun olet valmis; QuickBooks sulkee valintaikkunan.

Muokkaa rivien määriä -valintaikkuna

6. Toista tarvittaessa.

Toista vaiheet 3–5 jokaiselle tilille, jolle haluat kirjata budjetoidut summat.

Kyllä, tiedän, tämä on paljon työtä. Tietääkseni suurissa yrityksissä, joissa on satoja tai tuhansia työntekijöitä, kaksi tai kolme ihmistä työskentelee suuren osan tai jopa koko vuodesta budjetoitujen tietojen parissa.