QuickBooks Online Dashboard -sivu

Kun näet yrityksesi ensimmäisen kerran QuickBooks Onlinessa , hallintapaneelisivullasi on laatikoita, joissa on linkkejä vaihtoehtoihin, joiden avulla voit määrittää sinulle tärkeitä QBO:n ominaisuuksia. Voit käyttää näitä linkkejä ja määrittää ne asetukset asennuksen aikana tai voit odottaa myöhemmin.

Piilota asetukset napsauttamalla Piilota ruudun oikeasta yläkulmasta. Älä huoli, voit silti määrittää mihin tahansa näistä laatikoista liittyvät asetukset. huomaa seuraavassa kuvassa Dashboardin oikeassa yläkulmassa olevan Resume Setup -linkin. Napsauta sitä näyttääksesi asetusvaihtoehdot uudelleen. Ja kun suljet laatikot, Dashboard-sivullasi näkyy yrityskohtaisia ​​tietoja.

QBO Dashboard -sivu lisäasetusruudun sulkemisen jälkeen.

Kuvan keskellä, käyttämällä suurinta osaa Dashboard-sivun kiinteistöistä, löydät tiedot, jotka muuttuvat sen mukaan, mitä olet napsauttanut QBO:ta käyttäessäsi. Esimerkiksi kun avaat ensimmäisen kerran QBO:n, tiedot ovat yleiskuvausyritystietoja. Jos napsautat merkintää navigointipalkissa (ruudun vasemmassa reunassa), Dashboard-sivun keskellä olevat tiedot muuttuvat napsauttamaasi merkintään liittyviksi tiedoiksi. Jos valitset vaihtoehdon Gear-valikosta (käsitellään myöhemmin tässä osiossa), näkemäsi tiedot liittyvät valitsemaasi vaihtoehtoon.

Olet ehkä huomannut kuvassa Yksityisyys-painikkeen. Voit käyttää tätä painiketta tilapäisesti piilottaaksesi taloustiedot hallintapaneelisivullasi. Voit esimerkiksi ottaa yksityisyyden käyttöön, jos käytät QuickBooksia julkisella paikalla tai jopa toimistossasi, kun et ole yksin. Kun otat tietosuojan käyttöön, se pysyy päällä, kunnes sammutat sen uudelleen.

Navigointipalkki kulkee näytön vasemmassa reunassa. Käytät navigointipalkkia samalla tavalla kuin valikkoa; napsauta navigointipalkin kohdetta, niin voit navigoida siihen QBO:n osaan. Voit esimerkiksi napsauttaa siirtymispalkissa Myynti-kohtaa nähdäksesi QBO:n olemassa olevat myyntitapahtumat ja luodaksesi uuden myyntitapahtuman.

Korostettu merkintä navigointipalkissa auttaa sinua tunnistamaan käyttämäsi QBO-osion.

Hallintapaneeli-sivun oikealla puolella on luettelo määrittämistäsi pankkitileistä. Jos vierität luettelon alareunaan, löydät vaihtoehdot, joilla voit yhdistää tilisi heidän pankkiinsa, valita tilin ja avata sen rekisterin sekä tarkastella kaikkea toimintaa, joka on QBO:n tarkastusloki. Tarkastuslokissa luetellaan kaikki QBO:ssa luodut, muutetut tai poistetut tapahtumat sekä jokainen esiintymä, jossa joku kirjautuu sisään ja ulos QBO:sta.

Kun napsautat Ohje-painiketta, näet valikon yleisistä aiheista, jotka QBO uskoo kiinnostavan sinua, ja voit kirjoittaa hakukenttään löytääksesi apua tietystä aiheesta.

Ohje-valikko.

Kun esimerkiksi napsautat Luo uusi QuickBooks Online Company tai -yritykset (vain Yhdysvalloissa) -linkkiä, QBO näyttää How to Create a New QuickBooks Online Company tai Companies -sivun, joka sisältää ohjeet kyseiselle aiheelle.

Esimerkki ohjeaiheesta.

Näytön yläreunassa on kaksi tapahtumaan liittyvää painiketta, jotka näyttävät luettelot, joita voit käyttää tapahtumien käsittelyyn. Seuraavassa kuvassa näkyy Luo-valikko, joka tulee näkyviin, kun napsautat Luo-painiketta. Se näkyy plusmerkkinä (+), kun valikko suljetaan, ja X:nä, kun valikko on auki.

Luo uusi tapahtuma napsauttamalla Luo-painiketta.

Seuraava kuva näyttää, mitä näet, kun napsautat Hae-painiketta, joka näkyy suurennuslasina Luo-valikkopainikkeen oikealla puolella. Näet luettelon äskettäin tehdyistä tapahtumista; voit napsauttaa mitä tahansa tapahtumaa luettelossa avataksesi tapahtuman. Tai voit etsiä tapahtumaa Hae tapahtumat -ruudusta.

Napsauta Hae-painiketta etsiäksesi aiemmin syötettyjä tapahtumia.

Kahden tapahtumaan liittyvän painikkeen oikealla puolella on Gear-painike. Jos napsautat Gear-painiketta, näet seuraavassa kuvassa näkyvän valikon, jonka avulla voit tarkastella ja muuttaa QBO-yritysasetuksia; tarkastella luetteloita; työskennellä työkalujen, kuten tuonti- ja vienti-, täsmäytys- ja budjetointityökalujen kanssa; ja tarkastella QBO-tilisi tietoja. Huomaa, että Gear-valikko on jaettu neljään sarakkeeseen, jotka järjestävät liittyvät komennot.

Käytä Gear-valikkoa käsitelläksesi asetuksia, luetteloita, työkaluja ja QBO-tiliäsi.