QuickBooks Online -asiakasyhteistyötyökalun käyttäminen

QuickBooks Online ja QuickBooks Online Accountant sisältävät työkalun nimeltä Client Colaboratory, jonka avulla voit kommunikoida asiakkaasi kanssa olemassa olevista tapahtumista. Asiakasyhteistyökumppani on kaksisuuntainen työkalu; sinä tai asiakkaasi voit lähettää viestin ja viestin vastaanottaja voi vastata. Ajattele asiakasyhteistyökumppania tapana lähettää tekstiviesti QBOA:n tai QBO:n avulla.

Voit kommunikoida tietyntyyppisistä tapahtumista, mutta et muista. Yleensä voit kommunikoida tapahtumien, kuten laskujen, laskujen, asiakkaiden maksujen, myyjien shekkien ja luottokorttitapahtumien kirjaamisesta. Et kuitenkaan löydä tässä osiossa mainittua Keskustelu-painiketta ikkunoissa, jotka koskevat käteismaksuja ja muita kuin kirjattavia tapahtumia, kuten myyntikuitit, kulutapahtumat, laskutettavat kulut, viivästyneet maksut, hyvityslaskut sekä palkka- ja palkkalaskelmat.

Vaikka joko sinä tai asiakkaasi voit aloittaa viestinnän, aloita QBOA-käyttöliittymästä ja lähetä viesti asiakkaalle. Toimi seuraavasti:

Avaa asiakasyritys.

Avaa kysymäsi tapahtuma.

Napsauta tapahtumaikkunan oikeassa yläkulmassa Keskustelu-painiketta.

Viestin luominen asiakkaalle.

QBOA näyttää viestin alaosan, joka sisältää Aktiviteetit-osion.

Toiminnot-osio ei tule näkyviin, kun luot uutta tapahtumaa. se näkyy vain aiemmin luoduissa tapahtumissa.

Napsauta Aktiviteetit-osiossa avattavaa luetteloa valitaksesi viestin vastaanottaja.

Kirjoita viestisi.

Napsauta Lähetä.

QBOA lähettää sähköpostiviestin vastaanottajalle, ja lähetetty viesti näkyy Aktiviteetit-osion alaosassa sekä viestin lähetyspäivämäärä ja -aika.

Lähetetyt viestit näkyvät Aktiviteetit-osion alla.

Kun viestin vastaanottaja avaa sähköpostin, näkyviin tulee kuvan kaltainen viesti, joka kertoo, että tiettyä tapahtumaa koskeva viesti on lähetetty vastaanottajan QBO-yritykseen.

Asiakasyhteistyötyökalun luoma sähköpostiviesti.

Katsoakseen viestin ja vastatakseen vastaanottaja voi napsauttaa viestissä olevaa linkkiä. linkki näyttää aluksi QBO-kirjautumissivun, jotta asiakas voi kirjautua yritykseensä. Jos asiakkaasi aloittaa keskustelun, QBOA-kirjautumissivu tulee näkyviin.

Kun asiakas kirjautuu sisään, Keskustelu-painike tulee näkyviin QBO-yrityksen kotisivun oikeaan yläkulmaan Gear-kuvakkeen viereen. Keskustelu-painike sisältää numeron 1, joka osoittaa, että asiakkaalla on yksi viesti, ja asiakas voi tarkastella viestiä napsauttamalla Keskustelu-painiketta.

Kun viestejä on olemassa, Keskustelu-painike näyttää odottavien viestien määrän.

Jos asiakas sitten napsauttaa viestiä, tapahtuma, josta viesti on peräisin, avautuu. Asiakas voi sitten vierittää viestin alareunaan ja vastata viestiin Toiminnot-alueella valitsemalla vastaanottajan, kirjoittamalla viestin ja lähettämällä sen. Asiakasyhteistyökumppani jatkaa prosessia lähettämällä sähköposti-ilmoituksen viestistä vastaanottajalle, joka napsauttaa viestissä olevaa linkkiä avatakseen yrityksen ja lukeakseen ja vastatakseen. Viestikeskustelu näkyy edelleen tapahtuman lopussa.