QuickBooks 2021 Express -asennus

QuickBooks 2021 tarjoaa erittäin nopean asennusprosessin verrattuna muihin kirjanpitoohjelmistoihin ja jopa joihinkin QuickBooks-ohjelmiston vanhempiin versioihin. Pohjimmiltaan täytät joitain ruutuja ja napsautat painikkeita, ja voilà - olet suurelta osin määrittänyt QuickBooksin .

1. Napsauta ensimmäisessä QuickBooks Setup -valintaikkunassa Express Start -painiketta.

QuickBooks näyttää Iloinen olet täällä -valintaikkunan.

Iloinen olet täällä -valintaikkuna

2. Määritä yrityksen nimi.

Määrittämäsi nimi näkyy QuickBooks-raporteissa ja laskuissa, jotka lähetät asiakkaille. Siksi haluat käyttää "oikeaa" yritysnimeäsi. Jos yrityksesi on perustettu tai muodostettu osakeyhtiöksi (LLC), haluat käyttää nimessäsi oikeaa päätettä tai lyhennettä. Älä käytä esimerkiksi Acme Supplies -tarvikkeita ; käytä Acme Supplies, Inc.:tä tai Acme Supplies LLC:tä.

Huomautus: QuickBooks käyttää myös yrityksen nimeä QuickBooks-datatiedostossa.

3. Tunnista toimialasi.

Jos olet esimerkiksi rakennusalalla, kirjoita "rakennus". Kun kirjoitat jotain Toimiala-kenttään, QuickBooks muuttaa laatikon avattavaksi valikoksi, joka näyttää sen tunnistamat toimialat. Voit valita toimialan tästä valikosta (tai valita toimialan, joka on lähimpänä yritystäsi).

Ole huomaavainen ja varovainen määrittämäsi toimialan suhteen. QuickBooks perustaa sinulle aloitustilikartan toimialan perusteella. Tilikartassa luetellaan omaisuus-, velka-, tulo- ja kulutilit (tai luokat), joita QuickBooks käyttää yrityksesi talouden luokitteluun.

4. Tunnista antamasi veroilmoitus.

Käytä Yritystyyppi-kenttää määrittääksesi yrityksesi toimittaman veroilmoituksen. Voit napsauttaa kenttää ja tehdä valinnan QuickBooksin tarjoamasta valikosta.

Veroilmoitusvaihtoehtojen QuickBooks-valikko sisältää vain kaksi vaihtoehtoa LLC-yrityksille: yhden jäsenen LLC:t, jotka ilmoittavat veronsa LLC:n omistajan 1040-veroilmoituksella, ja usean jäsenen LLC:t, jotka ilmoittavat veronsa kumppanuusyrityksenä käyttämällä 1065-veroilmoitusta. LLC voi kuitenkin myös ilmoittaa veronsa S-yrityksenä tai tavallisena C-yhtiönä (osa siitä, miksi kirjanpitäjät rakastavat LLC:itä). Jos sinulla on LLC, joka ilmoittaa veronsa S-yhtiönä, valitse S-yhtiöveroilmoitusvaihtoehto. Ja jos sinulla on LLC, joka toimii tavallisena C-yrityksenä, valitse kyseinen veroilmoitusvaihtoehto.

5. Anna työnantajan tunnusnumerosi.

Käytä Employer Identification Number (EIN) -kenttää yrityksesi verovelvollisen tunnusnumeron antamiseen. Jos olet yksityinen elinkeinonharjoittaja ilman työntekijöitä, verotunnuksesi voi olla sosiaaliturvatunnuksesi. Kaikissa muissa tapauksissa veronmaksajatunnuksesi on EIN-numerosi.

6. Anna yrityksesi osoitetiedot.

Käytä Yrityksen osoite -kenttiä antaaksesi yrityksesi osoite ja yhteystiedot. Toivon, että et tunne itsesi huijatuksi, koska en anna sinulle ohjeita, kuten "Kirjoita katuosoitteesi Osoite-ruutuun" ja "Muista, että puhelinnumerosi menee Puhelin-ruutuun."

Jos päätät joskus muuttaa joitain tietoja, jotka annoit QuickBooks Setup -valintaikkunan edellisellä sivulla, voit varmuuskopioida napsauttamalla Takaisin-painiketta.

Jos olet tarkkaavainen henkilö, olet ehkä huomannut Esikatsele asetuksiasi -painikkeen, joka näkyy Iloinen olet täällä -valintaikkunassa. Voit turvallisesti jättää tämän painikkeen huomioimatta, mutta jos olet todella utelias kissa, klikkaa sitä. QuickBooks näyttää seuraavassa kuvassa näkyvän valintaikkunan, joka identifioi QuickBooksin standardiominaisuudet, jotka QuickBooks-asennusprosessi ottaa käyttöön, sekä omaisuus-, velka-, tulo- ja kulutilit, jotka näkyvät aluksi tilikartassasi.

Voi, vielä yksi asia: Esikatsele yrityksesi asetukset -valintaikkunassa on myös Yritystiedoston sijainti -välilehti, joka tunnistaa QuickBooks-datatiedostosi sijainnin. Napsauta Muuta sijaintia ja valitse kansio, johon haluat tallentaa QuickBooks-datatiedostosi. Napsauta OK, kun olet valmis Esikatsele yrityksesi asetukset -valintaikkunassa palataksesi Luo yritys -näyttöön.

Esikatsele yrityksesi asetukset -valintaikkuna

7. Luo QuickBooks-datatiedosto.

Kun olet antanut QuickBooksin pyytämät yrityksen yhteystiedot, napsauta Luo yritys -painiketta. QuickBooks saattaa näyttää QuickSetup-valintaikkunan, jonka avulla voit nimetä ja määrittää yritystiedoston sijainnin. Voit käyttää QuickSetup-valintaikkunaa näiden muutosten tekemiseen tai – minun suositukseni – antaa QuickBooksin olla QuickBooks ja tehdä nämä päätökset puolestasi. Kun napsautat Tallenna, QuickBooks luo datatiedoston, jota se käyttää taloustietojesi tallentamiseen. (Joissakin QuickBooksin versioissa tiedoston luominen kestää muutaman minuutin.)

QuickSetup-valintaikkuna

Kun QuickBooks lopettaa tiedoston luomisen, se näyttää Hae kaikki tiedot QuickBooks Desktopiin -valintaikkunan.

Hae kaikki tiedot QuickBooks Desktopiin -valintaikkuna

8. Tunnista asiakkaasi, toimittajasi ja työntekijäsi.

Kun Hae kaikki tiedot QuickBooks Desktopiin -valintaikkuna on näkyvissä, napsauta sinistä Lisää-painiketta Lisää henkilöt, joiden kanssa käytät liiketoimintaa -osiossa. QuickBooks näyttää toisen valintaikkunan, joka kysyy "Ehkä, onko yhteyshenkilöiden nimet ja osoitteet tallennettu sähköisesti muualle, kuten Microsoft Outlookiin tai Google Gmailiin?"

• • Jos sinulla on jonnekin muualle tallennettu yhteyshenkilön nimi ja osoitetiedot, jotka QuickBooks noutaa: Napsauta asianmukaista painiketta ja seuraa sitten näytön ohjeita.
  • Muussa tapauksessa: Napsauta Liitä Excel- tai Anna manuaalisesti -painiketta ja napsauta sitten Jatka.

Kun QuickBooks näyttää seuraavassa kuvassa näkyvän Lisää ihmiset, joiden kanssa käytät liiketoimintaa -valintaikkunan, kuvaile asiakkaitasi, toimittajiasi ja työntekijöitäsi näytetyn laskentataulukon riveillä. Yhteyshenkilön kirjoittaminen seuraavalle tyhjälle riville:

(a) Valitse Asiakas-, Toimittaja- tai Työntekijä-vaihtoehtopainike (tarvittaessa).

(b) Kuvaile yhteyshenkilöä käyttämällä annettuja kenttiä: Nimi, Yrityksen nimi, Etunimi, Sukunimi, Sähköposti, Puhelin ja niin edelleen. Jokainen kontakti menee omaan riviinsä.

(c) Napsauta Jatka-painiketta kahdesti, kun olet tunnistanut yhteystietosi, niin palaat Hae kaikki tiedot QuickBooks Desktopiin -valintaikkunaan.

Lisää ihmiset, joiden kanssa käytät liiketoimintaa -valintaikkuna

Anna Nimi-sarakkeessa, jota käytetään asiakkaille ja toimittajille, yhteyshenkilön lyhennetty nimi tai lempinimi. Käytät QuickBooksin Nimi-sarakkeessa määrittämääsi yhteystietoa, joten haluat käyttää jotain lyhyttä ja makeaa. Jos työskentelet IBM Corporationin asiakkaan John Smithin kanssa, voit kirjoittaa IBM Nimi-sarakkeeseen, IBM Corporation Company Name -sarakkeeseen, John Etunimi-sarakkeeseen ja niin edelleen.

Jos lisäät asiakkaita tai toimittajia, kun napsautat Jatka-painiketta poistuaksesi Lisää ihmiset, joiden kanssa käytät liiketoimintaa -valintaikkunassa, QuickBooks kysyy avoimista saldoista, jotka asiakkaat ovat sinulle velkaa tai olet velkaa toimittajille. Sinun ei tarvitse huolehtia näistä avoimista saldoista tässä asennusprosessin vaiheessa.

9. Tunnista myymäsi tuotteet (tavarat).

Kun Hae kaikki tiedot QuickBooks Desktopiin -valintaikkuna tulee näkyviin, napsauta Lisää myymäsi tuotteet ja palvelut -osiossa olevaa Lisää -painiketta. QuickBooks näyttää toisen valintaikkunan, joka kysyy, millaisia ​​asioita haluat kuvata: palvelut, tavarat, joita seuraat varastossa, tavarat, jotka ovat varastoja, mutta joita et seuraa, ja niin edelleen. (QuickBooksin luetteloimat kohteet riippuvat vaiheessa 3 määrittämästäsi toimialasta.) Napsauta asianmukaista painiketta.

Kun QuickBooks näyttää seuraavassa kuvassa näkyvän Lisää myymäsi tuotteet ja palvelut -valintaikkunan, käytä näytetyn laskentataulukon rivejä kuvaamaan tuotetta tai palvelua. Kirjoita aina nimi, kuvaus ja hinta mille tahansa tuotteelle. Joillekin kohteille voit kuitenkin määrittää paljon enemmän yksityiskohtia kuin vain nämä luurankotiedot. Napsauta Jatka-painiketta, kun olet tunnistanut tuotteet ja palvelusi. QuickBooks saattaa yrittää myydä sinulle ylimääräistä tavaraa (kuten Intuit-sekkejä), mutta napsauta Ei kiitos palataksesi Hae kaikki tiedot QuickBooks Desktopiin -valintaikkunaan.

Lisää myymäsi tuotteet ja palvelut -valintaikkuna

10. Kuvaile pankkitiliäsi.

Kun Get All the Details to QuickBooks Desktop -valintaikkuna on näkyvissä, napsauta Lisää-painiketta Lisää pankkitilit -osiossa. Kun QuickBooks näyttää seuraavassa kuvassa näkyvän Lisää pankkitilit -valintaikkunan, käytä laskentataulukkoa kuvaamaan jokaista yrityksellesi käyttämääsi pankkitiliä: sen nimi, tilinumero, saldo muuntopäivänä ja todellinen muuntopäivä. Napsauta Jatka-painiketta, kun olet tunnistanut pankkitilisi, niin palaat Hae kaikki tiedot QuickBooks Desktopiin -valintaikkunaan.

11. Aloita työskentely QuickBooksin kanssa.

Kun Get All the Details to QuickBooks Desktop -valintaikkuna tulee näkyviin, napsauta Aloita työskentely -painiketta. QuickBooks näyttää QuickBooks-ohjelmaikkunan. Olet valmis.

Lisää pankkitilit -valintaikkuna

Jos et rekisteröitynyt asennuksen aikana, jossain vaiheessa QuickBooksin käynnistymisen jälkeen näet viestiruudun, joka kysyy, haluatko aktivoida QuickBooksin. Jos et aktivoi tai rekisteröidy, voit käyttää tuotetta muutaman kerran ja sitten — whammo! - ohjelma lukittuu, etkä voi enää käyttää tiedostoja. Joko rekisteröit sen tai et voi käyttää sitä. En pidä siitä, että minut pakotetaan tekemään jotain, mutta QuickBooks-rekisteröinnin vaivaaminen on ajanhukkaa.

Yksinkertaisin vaihtoehto on rekisteröityä, kun näet viestin. Näin: Kun QuickBooks näyttää viestiruudun, jossa kysytään, haluatko rekisteröityä, rekisteröidy online-tilassa napsauttamalla Online-painiketta tai rekisteröidy puhelimitse napsauttamalla Puhelin-painiketta. Jos valitset Puhelin-vaihtoehdon, QuickBooks näyttää toisen valintaikkunan, jossa on puhelinnumero, johon voit soittaa, ja jossa on tilaa rekisteröintinumeron syöttämiselle.