QuickBooks 2016: Myyntiedustajaluettelo, asiakas-, toimittaja- ja työtyyppiluettelo sekä ehdot

QuickBooks 2016:ssa on saatavilla monia luetteloita. Jos aiot hoitaa asioitasi QuickBooksilla, sinun kannattaa tutustua myyntiedustajaluetteloon, asiakas-, toimittaja- ja työtyyppiluetteloon sekä ehdot-luetteloon. Näet nämä luettelot valitsemalla luettelon Listat-valikosta tai valitsemalla Listat → Asiakas- ja toimittajaprofiililuettelot ja valitsemalla luettelon QuickBooksin näyttämästä alivalikosta.

Myyntiedustajaluettelo

Voit luoda luettelon myyntiedustajista, joiden kanssa työskentelet, ja ilmoittaa sitten, mikä myyntiedustaja myy asiakkaalle tai luo myynnin. Voit tehdä tämän valitsemalla Listat → Asiakas- ja toimittajaprofiililuettelot → Myyntiedustaja. Kun valitset tämän komennon, QuickBooks näyttää Myyntiedustajaluettelo-ikkunan, jossa on luettelo kaikista myyntiedustajista. Lisää myyntiedustajia napsauttamalla Myyntiedustaja-painiketta, valitsemalla Uusi avattavasta luettelosta ja täytä sitten QuickBooksin näyttämä ikkuna.

Asiakas-, toimittaja- ja työtyyppiluettelo

Voit luoda luetteloita asiakastyypeistä, toimittajatyypeistä ja työtyypeistä ja sitten käyttää näitä luetteloita asiakas-, toimittaja- ja työtietojen luokitteluun. Tämä ei todennäköisesti ole yllätys, mutta tehdäksesi tämän sinun on käytettävä asianmukaista komentoa:

• Listat → Asiakas- ja toimittajaprofiililuettelot → Asiakastyyppiluettelo

• Listat → Asiakas- ja toimittajaprofiililuettelot → Toimittajatyyppiluettelo

• Listat → Asiakas- ja toimittajaprofiililuettelot → Työtyyppiluettelo

Kun valitset jonkin näistä komennoista, QuickBooks näyttää sopivan luetteloikkunan, jossa luetellaan kaikki asiakastyypit, toimittajatyypit tai työtyypit. Lisää tyyppejä napsauttamalla Tyyppi-painiketta, valitsemalla Uusi avattavasta luettelosta ja täytä sitten QuickBooksin näyttämä ikkuna.

Tällaisten luetteloiden käyttö riippuu yrityksestäsi. Tilanteessa, jossa haluat lajitella tai erottaa asiakkaat, toimittajat tai työt jollain epätavallisella tavalla, käytä Asiakastyyppi-, Toimittajatyyppi- tai Työtyyppi-luetteloa.

Ehtojen luettelo

QuickBooks ylläpitää ehdotluetteloa, jonka avulla voit määrittää, mitkä maksuehdot ovat käytettävissä. Lisää termejä valitsemalla Listat → Asiakas- ja toimittajaprofiililuettelot → Termiluettelo. Kun valitset tämän komennon, QuickBooks näyttää Terms List -ikkunan. Lisää termejä napsauttamalla Ehdot-painiketta, valitsemalla Uusi avattavasta luettelosta ja täytä sitten QuickBooksin näyttämä ikkuna.