QuickBooks 2014 -asiakasvalikon kertoimet ja päättymiset

QuickBooksin Asiakkaat-valikko sisältää useita komentoja, jotka ovat huomionarvoisia - ehkä jopa hyödyllisiä - ja ansaitsevat keskustelun. Seuraavat komennot voivat olla saatavilla Asiakkaat-valikossasi:

• Asiakaskeskus: Näyttää Asiakaskeskus-ikkunan, joka sisältää tietoja asiakasluettelostasi, mukaan lukien asiakkaiden velkaa olevat summat.

• Luo arvioita: Näyttää ikkunan, jonka avulla voit luoda asiakkaalle arvion, joka näyttää esimerkiksi, mitä tuote tai palvelu maksaa, jos myyt sen kyseiselle asiakkaalle.

• Luo myyntitilaukset: Näyttää ikkunan, jonka avulla voit luoda myyntitilauksen. Pohjimmiltaan myyntitilaus on lasku jostakin, jota et ole vielä varsinaisesti myynyt, tai palveluista, joita et ole vielä tarjonnut. Laadit myyntitilauksen tallentaaksesi tilauksen asiakkaalta tai asiakkaalta ja dokumentoidaksesi tilaustiedot.

• Myyntitilauksen toteutus -laskentataulukko: Näyttää Myyntitilauksen toteutus -taulukkoikkunan, jossa luetellaan kaikki täyttämättömät myyntitilauksesi. Tämän laskentataulukon avulla voit myös tulostaa eriä myyntitilauksia. (Huomaa: Jos olet luonut myyntitilauksia tietylle asiakkaalle tai asiakkaalle, QuickBooks kysyy, haluatko muuttaa myyntitilauksen laskuksi aina, kun alat työstää laskua kyseiselle asiakkaalle.)

• Luo erälaskuja: Näyttää Erälasku-valintaikkunan, jonka avulla voit tunnistaa asiakasryhmän, jota haluat laskuttaa tietystä tuotteesta. Kun olet ryhmitellyt tai ryhmitellyt asiakkaat tällä tavalla, voit käskeä QuickBooksia luomaan joukon (erän) laskuja.

  Jos esimerkiksi veloitit asiakkailta kuukausittaisen välitysmaksun, voit ryhmitellä asiakaspalautteen ja luoda sitten jokaiselle laskun, joka laskutti kuukausittaisen välitysmaksun.

• Syötä laskutuskulut: Näyttää myyntisaamisten rekisterin. Sinun ei tarvitse käyttää tätä komentoa. Voit kuitenkin käyttää tätä komentoa lisätäksesi summia tietyn asiakkaan myyntisaamisiin. Summat näkyvät asiakkaan seuraavassa tiliotteessa.

• Luo tiliotteet: Näyttää ikkunan, jonka avulla voit luoda kuukausittaisia ​​tiliotteita asiakkaille. Sellaiset tiliotteet näyttävät asiakkaan velkaa, kuukaudelle luodut laskut, kuukaudelta laaditut hyvityslaskut ja kuukauden aikana suoritetut maksut.

• Lead Center: Näyttää Lead Center -ikkunan, jossa voit tallentaa ja seurata asiakasliidejä. Ikkunassa voit nimetä nimiä, kerätä muistiinpanoja ja pitää luetteloa liidien luomisen toiminnoista.

• Lisää luottokorttikäsittely: Näyttää verkkosivun, joka selittää ja yrittää saada sinut ostamaan Intuitin luottokorttien käsittelypalvelun.

• Lisää sähköinen sekki: Näyttää verkkosivun, joka selittää ja yrittää saada sinut ostamaan Intuitin sähköisen sekkipalvelun. Sähköisellä sekillä tai sähköisellä sekillä otat asiakkaalta maksutiedot puhelimitse ja käytät niitä sitten rahan nostamiseen sähköisesti asiakkaan pankkitililtä.

• Linkitä maksupalvelut yritystiedostoon: Muodosta yhteys QuickBooks-datatiedostosi ja Intuit-palvelimien välille – mikä on välttämätöntä, jos kirjaudut luottokortti- tai sähköiseen shekkikäsittelyyn.

• Lisätietoja myyntipisteestä: Näyttää verkkosivun, joka selittää ja yrittää saada sinut ostamaan Intuitin myyntipisteohjelmiston.

• Tuoteluettelo: Näyttää tuoteluettelon, joka näyttää tuotteet, jotka voivat sisältyä laskuun tai hyvityslaskuun.

• Muuta tuotehintoja: Voit muuttaa joukon nimikkeiden hintoja kerralla – esimerkiksi korottamalla jokaista hintaa 5 prosentilla.