QuickBooks 2011 EasyStep -haastattelun suorittaminen

QuickBook 2011:n EasyStep-haastattelu tarjoaa joukon kysymyksiä ja tekstiruutuja, jotka auttavat sinua luomaan uuden yritystilin QuickBooksissa. Voit luoda uuden yrityksen manuaalisesti, mutta jos olet uusi QuickBooksissa, sinun tulee käyttää EasyStep-haastattelua.

Kun olet valmis pitämään yrityksesi kirjoja QuickBooksissa, käynnistä ohjelma ja valitse Tiedosto → Uusi yritys. EasyStep Interview -tervetulonäyttö tulee näkyviin.

Suuri tervetulotoivotus

Tervetuloa-näyttö tarjoaa yleistä tietoa uuden yrityksen perustamisesta QuickBooksissa. Näytössä on myös linkkejä hyödyllisiin tietoihin – kuten linkki, josta saat apua QuickBooks-sertifioidulta neuvonantajalta. Haluat luultavasti lukea tämän näytön tiedot, mutta kun olet valmis aloittamaan, napsauta Aloita haastattelu -painiketta.

EasyStep-haastattelu opastaa sinut läpi joukon näyttöjä, jotka ovat täynnä tietoa. Siirry seuraavaan näyttöön napsauttamalla Seuraava-painiketta. Voit siirtyä edelliseen näyttöön napsauttamalla Takaisin-painiketta. Jos lannistut ja haluat luovuttaa, voit napsauttaa Poistu-painiketta. Mutta yritä olla masentumatta.

Yrityksen tietojen toimittaminen

EasyStep-haastattelun ensimmäisillä näytöillä kerätään useita tärkeitä yleistietoja yrityksestäsi, mukaan lukien yrityksesi nimi ja virallinen nimi, yrityksesi osoite, liittovaltion verotunnus, tilikauden ensimmäinen kuukausi (yleensä tammikuu). , tuloverolomakkeen tyyppi, jota yrityksesi käyttää ilmoittaessaan IRS:lle, ja toimiala tai yrityksen tyyppi (vähittäiskauppa, palvelu ja niin edelleen).

Kerättyään nämä yleiset yritystiedot QuickBooks luo yritystietotiedoston, joka tallentaa yrityksesi taloudelliset tiedot. QuickBooks ehdottaa oletusnimeä tai QuickBooks-datatiedostoa yrityksen nimen perusteella. Sinun tarvitsee vain hyväksyä ehdotettu nimi ja ehdotettu kansion sijainti (ellet halua tallentaa tiedostoa Omat asiakirjat -kansioon, mikä ei ole huono idea).

QuickBookien mukauttaminen

Kun QuickBooks on kerännyt edellisissä kappaleissa mainitut yleiset yritystiedot, EasyStep-haastattelu kysyy sinulta joitain hyvin tarkkoja kysymyksiä siitä, miten ajat yritystäsi, jotta se voi määrittää QuickBooks-asetukset. Asetukset itse asiassa ottavat käyttöön tai poistavat käytöstä erilaisia ​​QuickBooksin kirjanpitoominaisuuksia, mikä ohjaa QuickBooksin toimintaa ja ulkoasua.

Aloituspäivämäärän asettaminen

Ehkä tärkein päätös minkä tahansa kirjanpitojärjestelmän perustamisessa on päivä, jona aloitat uuden järjestelmän käytön. Tätä kutsutaan muunnospäiväksi. Tyypillisesti haluat aloittaa kirjanpitojärjestelmän käytön joko vuoden ensimmäisenä päivänä tai uuden kuukauden ensimmäisenä päivänä. sinun on syötettävä nämä tiedot EasyStep-haastatteluun.

Helpoin aika ottaa uusi kirjanpitojärjestelmä käyttöön on vuoden alussa. Syy? Pääset syöttämään yksinkertaisemman kokeilusaldon. Esimerkiksi vuoden alussa syötät vain varojen, velkojen ja oman pääoman tilisaldot.

Pankkitilien lisääminen

EasyStep-haastattelussa sinulta kysytään mitä pankkitilejä käytät yrityksessäsi. Nimeä vain pankkitilit. Myöhemmin annat lähtösaldon muuntopäivänä.

Ehdotetun tilikartan tarkistaminen

EasyStep-haastattelun lopussa QuickBooks ehdottaa tilien aloitusjoukkoa - kirjanpitäjät kutsuvat sitä tilikartaksi - antamiesi tietojen perusteella. Nämä tilit ovat luokkia, joilla voit seurata tulojasi, kulujasi, varojasi ja omaisuuttasi.

Tilit, jotka QuickBooks merkitsee sekillä, ovat suositeltuja tilejä. Ja jos et tee mitään muuta, käytät (ainakin aloittamiseen) QuickBooksissa näitä tarkastettuja tilejä. Kun ehdotettu tilikartta näyttää sinusta sopivalta, napsauta Seuraava. On hienoa vain hyväksyä QuickBooksin ehdotukset, koska voit myöhemmin muuttaa tilikarttaa.

Katsotaan QuickBooks Learning Center -ikkunaa

Kun olet suorittanut EasyStep-haastattelun, QuickBooks saattaa näyttää QuickBooks Coach -ikkunan. Tässä ikkunassa on painikkeita, joilla voit tarkastella opetusohjelmaa, joka auttaa sinua pääsemään alkuun QuickBooksin kanssa, tilaamaan asennuskonsultointipalvelua Intuitista tai pääsemään alkuun itse.