QuickBooks 2010 -asiakasluettelon määrittäminen

QuickBooks 2010:n asiakasluettelo pitää kirjaa kaikista asiakkaistasi ja asiakastiedoistasi. Asiakasluettelo esimerkiksi pitää kirjaa asiakkaiden laskutus- ja toimitusosoitteista.

1Valitse QuickBooksissa Asiakkaat→ Asiakaskeskus.

QuickBooks näyttää Asiakaskeskus-ikkunan.

2Jos haluat lisätä uuden asiakkaan, napsauta Uusi asiakas ja työpaikka -painiketta ja valitse sitten näkyviin tulevasta ponnahdusvalikosta Uusi asiakas.

QuickBooks näyttää Uusi asiakas -ikkunan.

3Kirjoita lyhyt nimi Asiakkaan nimi -tekstiruutuun.

Sinun ei tarvitse kirjoittaa asiakkaan koko nimeä tähän tekstikenttään. Haluat vain lyhennetyn version asiakkaan nimestä, jota voit käyttää viittaamaan asiakkaaseen QuickBooks-kirjanpitojärjestelmässä.

4(Valinnainen) Jos laskutat asiakkaasi muussa valuutassa kuin tavallinen kotivaluuttasi, valitse kyseinen valuutta Valuutta-pudotusvalikosta.

Jos kerroit QuickBooksille, että työskentelet useissa valuutoissa – olisit tehnyt tämän EasyStep Interview -asetusprosessin aikana – QuickBooks haluaa sinun tunnistavan, kun laskutat asiakasta ja keräät asiakkaalta maksuja eri valuutassa kuin kotivaluuttasi. ( Huomaa: Valuutta-alasvetoluettelo ei näy tämän luettelon kuvassa, koska usean valuutan seurantatoiminto ei ole käytössä.)

5Ohita aloitussaldo- ja Alku-tekstiruudut.

Vaikka tavallinen sääntö on, että et halua asettaa asiakkaalle alkusaldoa, tässä säännössä on tärkeä poikkeus. Kirjaat myyntisaamisten saldon muuntopäivänä asettamalla jokaiselle asiakkaalle alkusaldon muuntopäivänä. Näiden aloitussaldojen summa on se, mitä QuickBooks käyttää määrittäessään myyntisaamisten kokonaismäärän muuntopäivänä.

6 Kirjoita yrityksen nimi Osoitetiedot-välilehden tekstiruutuihin.

Nämä tekstilaatikot sisältävät yhteystiedot, laskutus- ja toimitusosoitteet, yhteyshenkilön nimen, puhelinnumeron, faksinumeron ja niin edelleen.

7Napsauta Lisätiedot-välilehteä.

Tällä välilehdellä QuickBooks näyttää useita muita kenttiä, joita voit käyttää asiakastietojen keräämiseen ja tallentamiseen.

8Syötä kenttiin tarvittavat tiedot.

Voit esimerkiksi käyttää avattavaa Tyyppi-luetteloa luokitellaksesi asiakkaan tiettyyn "asiakastyyppiin". Käytä avattavaa Ehdot-luetteloa tunnistaaksesi asiakkaan oletusmaksuehdot. Käytä Edustaja-pudotusvalikkoa tunnistaaksesi asiakkaan oletusmyyntiedustaja. Valitse lopuksi ensisijainen lähetystapa asiakkaan laskujen ja hyvityslaskujen oletuslähetystavaksi. Voit myös tallentaa jälleenmyyntinumeron, määrittää oletushintatason ja jopa napsauttaa Määritä kentät -painiketta määrittääksesi lisäkenttiä, jotka haluat kerätä ja raportoida asiakkaalle.

9Napsauta Maksutiedot-välilehteä.

Tällä välilehdellä voit pitää kirjaa asiakkaan maksutiedoista.

10 Kirjoita tarvittavat tiedot tämän välilehden kenttiin.

Tälle välilehdelle voit tallentaa asiakkaan tilinumeron, luottorajan ja haluamasi maksutavan.

11 (Valinnainen) Napsauta Työn tiedot -välilehteä.

Työn tiedot -välilehdellä voit kuvata tietoja, jotka liittyvät tiettyyn asiakkaalle suoritettavaan työhön. Käytät Työn tiedot -välilehteä, jos et vain määritä asiakasta, vaan myös määrität tälle asiakkaalle tehtävän.