Projektien hallinta QuickBooks Onlinessa

QuickBooks Online Projects -ominaisuus auttaa sinua järjestämään yhteen keskitettyyn paikkaan kaikki osat – eli liittyvät tapahtumat, käytetty aika ja tarvittavat raportit – jotka muodostavat… no, projektin. Projektit-ominaisuuden sisältämät raportit auttavat sinua määrittämään kunkin projektin kannattavuuden ja pysymään ajan tasalla laskuttamattomasta ajasta ja kuluista sekä ei-laskutettavasta ajasta.

Jos käytät QBO Plusia Kanadassa, Isossa-Britanniassa, Yhdysvalloissa tai Australiassa, voit hyödyntää Projektit-ominaisuutta. Tällä hetkellä ominaisuus on "esikatselu" -tilassa, mikä tarkoittaa, että se on saatavilla vain QuickBooks Online Labsissa. Ota ominaisuus käyttöön seuraavasti:

Napsauta Gear ja sitten QuickBooks Labs.
Löydät QuickBooks Labsin Yrityksesi -sarakkeen alalaidasta.

QBO näyttää tämän sivun.

QuickBooks Labs -sivu.

Napsauta Pois-painiketta Track Your Projects -kohdan vieressä ottaaksesi Projektit-ominaisuuden käyttöön.

Pois-painike muuttuu Päällä, ja näyttöön tulee viesti, joka kertoo, että QBO on aktivoinut Projects-laajennuksen.

Napsauta Valmis palataksesi QBO-yritykseesi.

Uusi vaihtoehto, Projects, tulee näkyviin siirtymisruutuun. Kun napsautat vaihtoehtoa, QBO kehottaa sinua määrittämään ensimmäisen projektisi.

Uusi projektisivu QBO:ssa.

Aloita Projektit-ominaisuuden käyttö napsauttamalla Lisää ensimmäinen projektisi. Näytön oikeaan reunaan tulee paneeli; Anna paneelissa projektin nimi, joka voi olla mitä tahansa haluat ja jonka pitäisi olla jotain, jonka tunnistat helposti. Toimita myös projektiin liittyvä asiakas ja halutessasi mahdolliset huomautukset projektista. Kun olet valmis, napsauta Tallenna, ja QBO näyttää viestin, joka ilmoittaa, että se on määrittänyt projektin. Kun hylkäät viestin, napsautat OK, tämän kaltainen sivu tulee näkyviin.

Yleiskatsaus -sivulta löydät projektin tiedot.

Terminologia tässä voi olla hieman hämmentävää; yllä, katsot Yleiskatsaus-sivulta projektin yksityiskohtia . Tällä sivulla näet luettelon projektin tietoihin liittyvistä raporteista, joita voit tarkastella ja joiden otsikko voisi olla parempi "Projektiraportit" kuin "Yleiskatsaus". Tapahtumat-sivulla (napsauta Yleiskatsaus-kohdan vieressä olevaa linkkiä) luetellaan kaikki projektiin liittyvät tapahtumat. Jos napsautat navigointipalkissa Projektit tässä vaiheessa, sivulla näkyy luettelo luomistasi projekteista. voit napsauttaa mitä tahansa projektia näyttääksesi alla olevan sivun.

Vaikka valitset asiakkaan projektia luodessasi, QBO ei tuo asiakkaan olemassa olevia tapahtumia Projektit-sivulle. Äskettäin luoduissa projekteissa ei ole tapahtumia – ja siksi Tapahtumat-sivu on loogisesti tyhjä eikä raporteissa ole tietoja.

Jos aiot muuttaa olemassa olevien tapahtumien asiakkaan nimeä saadaksesi kyseiset tapahtumat mukaan projektiin, ole varovainen. Asiakkaan muuttamisella voi olla vaikutuksia QBO:n kautta. Jos esimerkiksi yrität vaihtaa tallettamaasi maksutapahtumaan määritettyä asiakasta, QBO varoittaa, että sinun on poistettava tapahtuma talletuksesta ennen kuin voit muuttaa asiakkaan nimeä. Ja se sotkee ​​talletuksesi, ellet muista lisätä maksua talletukseen uudelleen. Asiat voivat monimutkaista hyvin nopeasti.

Varmista, että valitset projektin avattavasta Asiakas-luettelosta, kun luot tapahtumaa asiakkaan sijaan.

Alla olevassa kuvassa projektille luodaan laskutapahtuma. Ja sinulla on uusi paikka aloittaa, kun haluat lisätä tapahtuman projektiin; vaikka voit aloittaa Luo-valikosta tai siirtymispalkin Myynnistä, voit myös napsauttaa Lisää projektiin -painiketta, kun olet napsauttanut siirtymispalkissa Projektit. Huomaa, että et voi luoda myyntikuittia Projektit-sivulta. käytä Luo-valikkoa tai Myynti-sivua.

Laskun laatiminen projektille.

Kun projektisi kerää tapahtumia, raporteista tulee merkityksellisiä. Tapahtumaluettelo-raportti näyttää oletusarvoisesti juuri sen, mitä odotit: kaikki projektiin määritetyt tapahtumat.

Projektin kannattavuusraportti on pohjimmiltaan hankkeen tulos- ja tappioraportti; näet näytteen alla.

Esimerkki projektin kannattavuusraportista.

Laskuttamaton aika ja kulut -raportti näyttää projektille määrätyn ajan, mutta ei vielä laskutettua, ja Ei-laskutettava aika -raportti näyttää projektiin kirjatun ajan, jota et voi laskuttaa projektia varten.

Projekti-ominaisuus tarjoaa myös tapoja "hävittää" projekti. Jos valitset siirtymispalkista Project ja napsautat sitten Asetukset-painiketta tietyn projektin kohdalla, voit valita projektin merkitsemisen valmiiksi, perutuksi tai poistaa projektin. Huomaa, että et voi poistaa projekteja, joihin liittyy tapahtumia. sinun on merkittävä projekti valmiiksi tai peruutetuksi.