Päivittäisten Salesforce-toimintojen käyttäminen

Salesforcen rakensivat myyjät myyjiä varten. Näin voit käyttää Salesforcen päivittäistä toimintaa mahdollisimman tehokkaasti, jotta voit omistaa aikasi myyntiin:

• Seuraa mahdollisuutta. Valitse sivupalkista Luo uusi liidi -kohde, täytä tietue ja napsauta sitten Tallenna.

• Seuraa yritystä. Valitse sivupalkista Luo uusi tili, viimeistele tietue ja napsauta sitten Tallenna.

• Muodosta vanhempi/lapsi-suhteet. Luo tietueita vanhemman ja lapsen tileille. Napsauta alatason tilin Muokkaa-painiketta ja yhdistä emotili -kentän vieressä olevaa Haku-kuvaketta, jotta saat visuaalisen esityksen organisaation yritysrakenteesta. Napsauta sitten Tallenna yhdistääksesi perheen.

• Seuraa henkilöä. Siirry Tilin tietosivulle, jolla henkilö työskentelee, ja valitse sivupalkista Luo uusi yhteystieto. Täytä tietue ja napsauta sitten Tallenna.

• Luo organisaatiohierarkiat. Luo tietueita tilin yhteyshenkilöille. Napsauta yhteystietotietueen Muokkaa-painiketta ja liitä johtaja Raportit vastaanottaja -kentän vieressä olevalla Haku-kuvakkeella. Napsauta sitten Tallenna.

• Lisää sopimus. Siirry asianomaisen asiakkaan Tilin tietosivulle ja valitse sivupalkista Luo uusi mahdollisuus. Täytä kentät, mukaan lukien Vaihe- ja Sulkemispäivä-kentät, ja napsauta sitten Tallenna.

• Määritä tehtävä. Siirry liittyvän tietueen tietosivulle (kuten yhteystieto tai tili) ja valitse sivupalkista Luo uusi tehtävä. Täytä kentät ja napsauta sitten Tallenna.

• Kirjaa puhelu. Siirry aiheeseen liittyvälle tietueen tietosivulle ja napsauta Kirjaa puhelu -painiketta Toimintahistorian aiheluettelossa. Täytä kentät ja napsauta sitten Tallenna.

• Lähetä sähköposti. Siirry liittyvän tietueen tietosivulle (kuten yhteystieto tai liidi) ja napsauta Lähetä sähköposti -painiketta Toimintohistoria-viiteluettelossa. Täytä kentät ja napsauta sitten Tallenna.

• Hanki myyntivakuus. Napsauta Sisältö-välilehteä, kirjoita avainsanat ja napsauta sitten Etsi asiakirja -painiketta etsiäksesi vastaavia asiakirjoja.

• Hallinnoi kampanjaa. Jos sinulla on kampanjoita ja tarvittavat käyttöoikeudet, napsauta tehtäväpalkin Uusi kampanja -painiketta. Täytä kentät ja napsauta sitten Tallenna.

• Aloita asiakaspalvelukysely. Siirry liittyvän tietueen tietosivulle (kuten tili tai yhteystieto) ja valitse sitten sivupalkista Luo uusi tapaus.

• Luo uudelleen käytettävä kohdeluettelo. Napsauta asianmukaista tietuevälilehteä ja napsauta Luo uusi näkymä -linkkiä vastaavassa Näkymät-osiossa. Täytä näkymän asetukset ja napsauta sitten Tallenna.

• Luo raportti. Napsauta Raportit-välilehteä ja napsauta Luo uusi mukautettu raportti -painiketta. Noudata ohjatun toiminnon ohjeita ja napsauta sitten Suorita raportti -painiketta, kun olet valmis.

• Vie raportti. Siirry raporttiin ja napsauta Vie Exceliin -painiketta. Vie raportti noudattamalla ohjeita.

• Yhdistä päällekkäiset tietueet. Napsauta liidin tietosivulla Etsi kaksoiskappaleet -painiketta. Jos haluat yhdistää tilejä, napsauta Yhdistä tilit -linkkiä Tilit-kotisivun Työkalut-osiossa. Jos haluat yhdistää yhteystietoja, siirry tilin tietosivulle ja napsauta Yhdistä yhteystiedot -painiketta Yhteystiedot-viiteluettelossa. Suorita toiminto kussakin tilanteessa kyseisen objektin ohjatun yhdistämistoiminnon ohjeiden mukaan.

• Siirrä tietue. Olettaen, että sinulla on siirtooikeudet, siirry tietueen tietosivulle ja napsauta Muuta-linkkiä suluissa Omistaja-kentän vieressä. Täytä kentät ja napsauta sitten Tallenna.