Pääjärjestelmänvalvojan oikeuksien siirtäminen takaisin asiakkaallesi QuickBooks Onlinessa

Kun luot yrityksen asiakkaalle QuickBooks Onlinessa, voit määrittää itsesi pääjärjestelmänvalvojaksi; tässä tapauksessa QBOA määrää sinut myös yrityksen kirjanpitäjäksi. Voit kuitenkin siirtää pääjärjestelmänvalvojan roolin takaisin asiakkaallesi; tämä prosessi ei vaikuta asemaasi kirjanpitäjä-käyttäjänä.

Pääjärjestelmänvalvojan roolin siirtäminen asiakkaalle edellyttää ensin asiakkaan kutsumista yrityksen järjestelmänvalvojaksi. Kun asiakas on hyväksynyt kutsun tulla yrityksen järjestelmänvalvojaksi, voit siirtää pääjärjestelmänvalvojan roolin asiakkaalle - jälleen kutsuprosessin avulla.

Asiakkaan kutsuminen yrityksen ylläpitäjäksi

Prosessin ensimmäisenä osana luo uudelle yritykselle yrityksen ylläpitäjä. Toimi seuraavasti:

Avaa asiakasyritys QBOA-työkalupalkin Go to Client's QuickBooks -luettelosta.

Kun avaat QBO-asiakasyrityksen ensimmäistä kertaa, Welcome to QuickBooks -velho opastaa sinut joidenkin perusasennusvaiheiden läpi, joissa täytät asiakkaan yhteystiedot, toimialan ja juridisen organisaation sekä joitain muita perustietoja, ja QBO luo kaavion. tilit sinulle.

Napsauta QBOA-työkalupalkin Gear-painiketta ja valitse Hallinnoi käyttäjiä.

QBO näyttää Hallinnoi käyttäjiä -sivun, joka sisältää myös Tilitoimistot-osiossa olevan kirjanpitäjäkäyttäjien luettelon. Huomaa, että sivun alalaidan Tilitoimistot-osiossa oleva kirjanpitäjä ja sivun yläreunan Käyttäjien hallinta -osiossa oleva pääjärjestelmänvalvoja kuuluvat samalle QBOA-käyttäjälle.

Napsauta Uusi Käyttäjien hallinta -osiossa lisätäksesi uuden yrityksen järjestelmänvalvojan.

Ohjattu toiminto käynnistyy.

Valitse Valitse käyttäjätyyppi -sivulta Yrityksen järjestelmänvalvoja ja napsauta Seuraava.

Anna Anna käyttäjän sähköpostiosoite -sivulla asiakkaan sähköpostiosoite (ja valinnaisesti nimi) ja napsauta Seuraava.

Viimeistele käyttäjän lisääminen -sivu tulee näkyviin ja selittää, että QBO lähettää käyttäjälle sähköpostikutsun kirjautumaan yritykseen. Sähköpostissa selitetään, että hänen on luotava QBO-käyttäjätunnus, ellei hänellä jo ole sellaista. Useimmissa tapauksissa, jos perustat yrityksen asiakkaalle, asiakkaalla ei vielä ole QBO-kirjautumista.

Napsauta Valmis.

Uusi käyttäjä näkyy Hallinnoi käyttäjiä -sivulla Odottaa-tilassa.

Kun asiakas saa sähköpostikutsun tulla yrityksen järjestelmänvalvojaksi, kutsu näyttää suunnilleen tältä.

Kun asiakas napsauttaa sähköpostissa olevaa Hyväksy kutsu -painiketta hyväksyäkseen kutsun, näkyviin tulee QBO-kirjautumisnäyttö käyttämällä qbo.intuit.com-verkko-osoitetta. Tyypillisesti asiakkaalla ei ole vielä QBO-sisäänkirjautumista, joten hän käy läpi uuden luontiprosessin; Kun hän lopettaa, hän on kirjautunut sisään QBO:hen ja saa viestin, joka osoittaa, että hän on hyväksynyt kutsun.

Pääjärjestelmänvalvojan roolin siirtäminen asiakkaalle

Sillä välin sinä, QBOA-käyttäjä, voit avata asiakkaan QBO-yrityksen QBOA:n avulla. Hallinnoi käyttäjiä -sivulla näet, että asiakkaan yrityksen järjestelmänvalvojan roolin tila ei ole enää Odottaa, mutta olet silti pääjärjestelmänvalvojana.

Nyt kun olet perustanut asiakasyritykselle yrityksen järjestelmänvalvojan, voit siirtää pääjärjestelmänvalvojan roolin asiakkaalle seuraavasti:

Avaa QBOA:ssa asiakkaan yritys.

Napsauta QBOA-työkalupalkin Gear-painiketta ja valitse Hallinnoi käyttäjiä.

Käyttäjien hallinta -sivulla sinut luetellaan edelleen pääjärjestelmänvalvojana.

Napsauta Transfer Master Administrator.

Transfer Master Administrator Role -sivu tulee näkyviin.

Valitse käyttäjä, jonka tulee ottaa pääjärjestelmänvalvojan rooli.

Napsauta Valmis.

QBOA lähettää asiakkaallesi sähköpostikutsun tulla pääjärjestelmänvalvojaksi; sähköposti näyttää hyvin samanlaiselta kuin alla oleva, ja asiakas voi hyväksyä tai hylätä. Olettaen, että asiakas hyväksyy sen, häntä kehotetaan kirjautumaan QBO:hon. Kun hän tekee niin, hän näkee sivun, jossa kerrotaan, että pääjärjestelmänvalvojan rooli on onnistuneesti siirretty hänelle ja että entiselle pääjärjestelmänvalvojalle on lähetetty tätä selittävä sähköposti - ja se olet sinä.

Jos käytät uudelleen QBOA:ta asiakkaan yrityksen avaamiseen ja Käyttäjien hallinta -sivulle, huomaat, että et enää näy Hallinnoi käyttäjiä -osiossa ja asiakkaasi on yrityksen pääjärjestelmänvalvoja.